مؤخراً، باع المستثمر المعروف في صناديق التحوط راي داليو (Ray Dalio) آخر حصصه المتبقية في صندوق بريدج ووتر أسوشييتس (Bridgewater Associates) وخرج من مجلس الإدارة، وبهذا ينتهي تسليم السلطة المضطرب في الشركة التي أسسها.
في 1 أغسطس، نشر داليوا على وسائل التواصل الاجتماعي تأملاته حول تشغيل صندوق بريدج ووتر لمدة 50 عامًا، وأعاد تذكير المبادئ التي يؤمن بها في الحياة والعمل والاستثمار. قال: "الألم + التأمل = التقدم، تأكد من أن فرصة الخسائر غير المقبولة تساوي صفر."
إليك النص الكامل لمنشور راي داليو:
يسألني الكثير من الناس عن مشاعري تجاه إرث بريدج ووتر على مدى 50 عامًا.
أنا متحمس لذلك للغاية! أشعر أن هذه رحلة رائعة للغاية، وكل لحظة فيها لا أستطيع نسيانها تقريبًا:
من بدايتي مع شخص يلعب كرة القدم الأمريكية في شقة مكونة من غرفتي نوم، إلى تحويل بريدج ووتر إلى أكبر صندوق تحوط في العالم، مع فريق رائع يتكون من حوالي 1500 شخص، وصولاً إلى الأموال التي ربحناها للعملاء والتي تفوق أي صندوق تحوط آخر - حتى الآن، اعتبارًا من 1 يوليو، أكملنا الخطوة الأخيرة، حيث سلمنا شعلة بريدج ووتر إلى الجيل التالي، وأنا على ثقة تامة أنهم قادرون تمامًا على مواصلة نجاح الشركة لعقود أخرى قادمة. يا لها من رحلة رائعة! يا لها من متعة!
الأهم من ذلك، أنا متحمس لذلك، لأنني أحب رؤية بريدج ووتر تزدهر حتى بدون وجودي، بل أفضل مما كانت عليه عندما كنت في الشركة. وذلك لأنني أعتقد أن هذه هي دورة حياة طبيعية، وأنا الآن في سن 76 عامًا، وأنا أحب بريدج ووتر وموظفي بريدج ووتر (لقد عملت مع العديد منهم لعشرات السنين)، من وجهة نظري، يبدو أن هذه العملية كأنني أرى أطفالي يزدهرون حتى من دوني، وهذا بالتأكيد أفضل بكثير من أن يكون الأب في سن 76 عامًا مضطرًا لرعاية أطفاله.
لقد شهدت بنفسي عملية نمو شركة بريدج ووتر القوية التي أسسها شاب يبلغ من العمر 26 عامًا قبل 50 عامًا. والآن، تدير بريدج ووتر مجموعة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن مؤسسيها الحاليين بمعدل يتراوح بين 25 إلى 50 عامًا، وهناك أيضًا أولئك الذين بدأوا معي في تأسيس الشركة والذين أصبحوا الآن مديري بريدج ووتر - والأهم من ذلك، بوب برينس (Bob Prince) ، جريج جينسن (Greg Jensen)، كارين كارنيول-تامبور (Karen Karniol-Tambour) ونير بار ديا (Nir Bar Dea) ، الذين يعيشون أيضًا دورة حياتهم بنفس الطريقة الجميلة.
لقد رأيت هؤلاء الأعضاء المهمين يواصلون دفع حداثة بريدج ووتر، حيث يتبعون المبادئ الفعالة التي جعلت بريدج ووتر من لا شيء إلى شيء قبل 50 عامًا، وكذلك التقاليد الجديدة التي تطورت في الجيل التالي. هذا أفرحني حقًا، لأنني الآن يمكنني التركيز بحرية على الأشياء التي أحب القيام بها والتي تثير حماسي وتمنحني الإحساس بالإنجاز. أنا سعيد بشكل خاص بنقل الأشياء التي أملكها والتي لها قيمة للآخرين، والأهم من ذلك المبادئ التي كانت مفيدة لي. لا زلت أحب لعب لعبة الاستثمار، وأحب قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء، واستكشاف المحيطات يمنحني متعة لا حدود لها، وأقوم بتقديم كل ذلك للناس عبر وسائل الإعلام مثل جاك كوستو (Jacques Cousteau) (يمكنك الاطلاع على البرنامج "OceanXplorers" على Disney Plus).
عندما وصلت إلى هذه المرحلة من حياتي، أصبح أحد أهدافي الرئيسية هو نقل المبادئ التي ساعدتني في الماضي، لذا أود أن أشارككم بعض المبادئ التي أعتبرها الأهم، وهي تلك المبادئ المهمة التي دفعت بريدج ووتر لتحقيق النجاح على مدى الخمسين عامًا الماضية. إذا كنت مهتمًا، أود أن أخبرك كيف تتعلم وتحصل على المزيد من هذه المبادئ. هناك مبادئ عمل تتعلق بكيفية إدارة منظمة، وأيضًا مبادئ استثمار تتعلق بكيفية كسب المال في السوق.
أعتقد أن "مبادئ العمل" الأكثر أهمية التي دفعت بريدج ووتر لتحقيق النجاح على مدى الخمسين عامًا الماضية هي:
1، اختر الشخص والثقافة المناسبين.
اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بصفات ممتازة وقدرات بارزة، وإقامة ثقافة نخب فكرية. ثقافة النخب الفكرية هي تحقيق أهداف العمل المهم والعلاقات المهمة من خلال الصدق الشديد والشفافية الشديدة.
من غير المقبول خلق ثقافة التسامح مع الأخطاء دون التعلم من الدروس.
4، الألم + التفكير = التقدم
للحصول على فهم شامل لمبادئ عملي، يرجى الرجوع إلى كتابي "المبادئ: الحياة والعمل".
المبدأ الاستثماري الأكثر أهمية وراء نجاح استثمار بريدجواتر هو:
1، الواقع يشبه الآلة، لذلك من الضروري فهم كيفية عمل الآلة، ووجود مبادئ موثوقة وجيدة للتعامل مع هذه الأعمال.
فهم العلاقة السببية التي تحرك التغيير، لأنه يوجد سبب قبل النتيجة، لذا فإن فهم هذه العلاقات السببية سيساعدك في التنبؤ بما سيحدث.
3، تحديد معايير القرار، وإجراء اختبار رجعي لهذه المعايير، وتحويلها إلى نظام، ثم حوسبتها، بحيث يمكن تنفيذ خطة لعبة مدروسة تمامًا ومختبرة جيدًا.
4، الاعتراف بأن معرفة ما لا تعرفه أهم بكثير من معرفة كل شيء.
5، يجب أن تعرف كيفية توزيع استثماراتك بشكل جيد، لأنه من خلال القيام بذلك، يمكنك تقليل المخاطر بنسبة 80% دون تقليل العائد المتوقع.
ابحث عن أذكى الأشخاص، على الرغم من اختلاف آرائهم عن آرائك، إلا أن خلافاتهم المدروسة ستختبر تفكيرك، مما سيزيد من فرصك في التصرف بشكل صحيح، وستعلمك الكثير من الأشياء.
7، تأكد من أن احتمال حدوث خسائر غير مقبولة يساوي صفر.
إذا كنت مهتمًا بمبادئي في الاستثمار والاقتصاد، يرجى متابعة كتابي القادم، حيث تم تضمين هذه المبادئ الآن في دورة مبادئ السوق التي تقدمها أكاديمية إدارة الثروات في سنغافورة عبر الإنترنت - حيث يمكنك أيضًا الاستماع إلى أحدث أفكاري حول مبادئ الاستثمار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
داليو ذو الـ 76 عامًا يودع صندوق بريدج ووتر، وتأملاته الوداعية: الألم + التأمل = التقدم
المؤلف: راي داليو
ترجمة: تشاينا فاينانس
ملاحظة المحرر:
مؤخراً، باع المستثمر المعروف في صناديق التحوط راي داليو (Ray Dalio) آخر حصصه المتبقية في صندوق بريدج ووتر أسوشييتس (Bridgewater Associates) وخرج من مجلس الإدارة، وبهذا ينتهي تسليم السلطة المضطرب في الشركة التي أسسها.
في 1 أغسطس، نشر داليوا على وسائل التواصل الاجتماعي تأملاته حول تشغيل صندوق بريدج ووتر لمدة 50 عامًا، وأعاد تذكير المبادئ التي يؤمن بها في الحياة والعمل والاستثمار. قال: "الألم + التأمل = التقدم، تأكد من أن فرصة الخسائر غير المقبولة تساوي صفر."
إليك النص الكامل لمنشور راي داليو:
يسألني الكثير من الناس عن مشاعري تجاه إرث بريدج ووتر على مدى 50 عامًا.
أنا متحمس لذلك للغاية! أشعر أن هذه رحلة رائعة للغاية، وكل لحظة فيها لا أستطيع نسيانها تقريبًا:
من بدايتي مع شخص يلعب كرة القدم الأمريكية في شقة مكونة من غرفتي نوم، إلى تحويل بريدج ووتر إلى أكبر صندوق تحوط في العالم، مع فريق رائع يتكون من حوالي 1500 شخص، وصولاً إلى الأموال التي ربحناها للعملاء والتي تفوق أي صندوق تحوط آخر - حتى الآن، اعتبارًا من 1 يوليو، أكملنا الخطوة الأخيرة، حيث سلمنا شعلة بريدج ووتر إلى الجيل التالي، وأنا على ثقة تامة أنهم قادرون تمامًا على مواصلة نجاح الشركة لعقود أخرى قادمة. يا لها من رحلة رائعة! يا لها من متعة!
الأهم من ذلك، أنا متحمس لذلك، لأنني أحب رؤية بريدج ووتر تزدهر حتى بدون وجودي، بل أفضل مما كانت عليه عندما كنت في الشركة. وذلك لأنني أعتقد أن هذه هي دورة حياة طبيعية، وأنا الآن في سن 76 عامًا، وأنا أحب بريدج ووتر وموظفي بريدج ووتر (لقد عملت مع العديد منهم لعشرات السنين)، من وجهة نظري، يبدو أن هذه العملية كأنني أرى أطفالي يزدهرون حتى من دوني، وهذا بالتأكيد أفضل بكثير من أن يكون الأب في سن 76 عامًا مضطرًا لرعاية أطفاله.
لقد شهدت بنفسي عملية نمو شركة بريدج ووتر القوية التي أسسها شاب يبلغ من العمر 26 عامًا قبل 50 عامًا. والآن، تدير بريدج ووتر مجموعة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن مؤسسيها الحاليين بمعدل يتراوح بين 25 إلى 50 عامًا، وهناك أيضًا أولئك الذين بدأوا معي في تأسيس الشركة والذين أصبحوا الآن مديري بريدج ووتر - والأهم من ذلك، بوب برينس (Bob Prince) ، جريج جينسن (Greg Jensen)، كارين كارنيول-تامبور (Karen Karniol-Tambour) ونير بار ديا (Nir Bar Dea) ، الذين يعيشون أيضًا دورة حياتهم بنفس الطريقة الجميلة.
لقد رأيت هؤلاء الأعضاء المهمين يواصلون دفع حداثة بريدج ووتر، حيث يتبعون المبادئ الفعالة التي جعلت بريدج ووتر من لا شيء إلى شيء قبل 50 عامًا، وكذلك التقاليد الجديدة التي تطورت في الجيل التالي. هذا أفرحني حقًا، لأنني الآن يمكنني التركيز بحرية على الأشياء التي أحب القيام بها والتي تثير حماسي وتمنحني الإحساس بالإنجاز. أنا سعيد بشكل خاص بنقل الأشياء التي أملكها والتي لها قيمة للآخرين، والأهم من ذلك المبادئ التي كانت مفيدة لي. لا زلت أحب لعب لعبة الاستثمار، وأحب قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء، واستكشاف المحيطات يمنحني متعة لا حدود لها، وأقوم بتقديم كل ذلك للناس عبر وسائل الإعلام مثل جاك كوستو (Jacques Cousteau) (يمكنك الاطلاع على البرنامج "OceanXplorers" على Disney Plus).
عندما وصلت إلى هذه المرحلة من حياتي، أصبح أحد أهدافي الرئيسية هو نقل المبادئ التي ساعدتني في الماضي، لذا أود أن أشارككم بعض المبادئ التي أعتبرها الأهم، وهي تلك المبادئ المهمة التي دفعت بريدج ووتر لتحقيق النجاح على مدى الخمسين عامًا الماضية. إذا كنت مهتمًا، أود أن أخبرك كيف تتعلم وتحصل على المزيد من هذه المبادئ. هناك مبادئ عمل تتعلق بكيفية إدارة منظمة، وأيضًا مبادئ استثمار تتعلق بكيفية كسب المال في السوق.
أعتقد أن "مبادئ العمل" الأكثر أهمية التي دفعت بريدج ووتر لتحقيق النجاح على مدى الخمسين عامًا الماضية هي:
1، اختر الشخص والثقافة المناسبين.
اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بصفات ممتازة وقدرات بارزة، وإقامة ثقافة نخب فكرية. ثقافة النخب الفكرية هي تحقيق أهداف العمل المهم والعلاقات المهمة من خلال الصدق الشديد والشفافية الشديدة.
من غير المقبول خلق ثقافة التسامح مع الأخطاء دون التعلم من الدروس.
4، الألم + التفكير = التقدم
للحصول على فهم شامل لمبادئ عملي، يرجى الرجوع إلى كتابي "المبادئ: الحياة والعمل".
المبدأ الاستثماري الأكثر أهمية وراء نجاح استثمار بريدجواتر هو:
1، الواقع يشبه الآلة، لذلك من الضروري فهم كيفية عمل الآلة، ووجود مبادئ موثوقة وجيدة للتعامل مع هذه الأعمال.
3، تحديد معايير القرار، وإجراء اختبار رجعي لهذه المعايير، وتحويلها إلى نظام، ثم حوسبتها، بحيث يمكن تنفيذ خطة لعبة مدروسة تمامًا ومختبرة جيدًا.
4، الاعتراف بأن معرفة ما لا تعرفه أهم بكثير من معرفة كل شيء.
5، يجب أن تعرف كيفية توزيع استثماراتك بشكل جيد، لأنه من خلال القيام بذلك، يمكنك تقليل المخاطر بنسبة 80% دون تقليل العائد المتوقع.
7، تأكد من أن احتمال حدوث خسائر غير مقبولة يساوي صفر.
إذا كنت مهتمًا بمبادئي في الاستثمار والاقتصاد، يرجى متابعة كتابي القادم، حيث تم تضمين هذه المبادئ الآن في دورة مبادئ السوق التي تقدمها أكاديمية إدارة الثروات في سنغافورة عبر الإنترنت - حيث يمكنك أيضًا الاستماع إلى أحدث أفكاري حول مبادئ الاستثمار.