Paradigma de aplicaciones de consumidores Web3 y reflexiones sobre teoría de inversiones

En el último tiempo, Alliance DAO ha ganado gran influencia a través de la exitosa incubación de aplicaciones de consumidores Web3 como Pump.fun y Moonshot. Este artículo comienza resumiendo la filosofía de inversión de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3 y presenta observaciones sobre esta pista, con el fin de revisar los paradigmas predominantes actuales de las aplicaciones de consumidores Web3, los desafíos que enfrentan y las oportunidades potenciales. Finalmente, se resumen reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3.

Incubación de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3

Desde su lanzamiento, Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido en 28 aplicaciones de consumidores Web3. Estas se pueden clasificar en 7 categorías principales:

1. Clase Estilo de Vida
2. Juegos
3. Clase de especulación en criptomonedas
4. Clase SocialFi
5. Economía de creadores
6. Clase financiera
7. Herramientas

Desde la perspectiva de la tendencia de desarrollo de las preferencias de inversión, Alliance DAO comenzó a invertir y incubar proyectos de tipo Consumer a partir de 2021. En el primer semestre de 2021-2023, su enfoque principal de inversión e incubación se centró en proyectos de Juegos y Economía de Creadores. Desde el segundo semestre de 2023 hasta 2024, su preferencia se ha cambiado a la especulación en criptomonedas, SocialFi y finanzas.

La filosofía de inversión de Alliance DAO sobre la pista de consumidores Web3 incluye principalmente:

1. Se considera que las herramientas básicas ecológicas han mejorado cada vez más, y se necesitan más capas de aplicación para aportar un verdadero valor a la capacidad del ecosistema.

2. El equipo fundador debe centrarse en el PMF y evitar introducir tokens demasiado pronto, para no distorsionar los resultados de la validación del PMF;

3. Los usuarios objetivo de las aplicaciones de consumo Web3 se pueden clasificar según su grado de aceptación de Web3. Para los usuarios comunes no nativos de Web3, se busca reducir el costo de adquisición a través de "tokens publicitarios". Para los usuarios nativos de Web3, se centra en nuevos activos tokenizados, generando demanda de inversión y especulación o resolviendo necesidades únicas.

4. Es claro que los perfiles de usuario del ecosistema de Solana y del ecosistema EVM son diferentes, siendo el primero más favorable para el éxito de aplicaciones de consumo.

¿Qué son las aplicaciones de consumo Web3?

Las aplicaciones de consumo Web3 se refieren a aplicaciones de software dirigidas a los consumidores que tienen características de Web3. Normalmente se pueden clasificar en 10 grandes categorías: redes sociales, entretenimiento, estilo de vida, herramientas de eficiencia, finanzas, educación, salud, noticias e información, transporte y comercio electrónico.

Paradigmas y oportunidades y desafíos de las aplicaciones de consumidores Web3

Existen tres paradigmas comunes de aplicaciones de consumidores Web3:

1. Aprovechar las características tecnológicas de la infraestructura Web3 para optimizar los problemas de las aplicaciones tradicionales para consumidores:

• Protección de privacidad extrema y soberanía de datos
• Entorno de ejecución confiable global y de bajo costo disponible las 24 horas

2. Utilizar activos criptográficos para diseñar nuevas estrategias de marketing, programas de lealtad para usuarios o modelos de negocio:

• Reducir el costo de adquisición de clientes a través de actividades de marketing basadas en tokens como Airdrop.
• Programa de lealtad de usuarios basado en X to Earn
• Monetizar directamente las propiedades financieras del Token

3. Servir completamente a los usuarios nativos de Web3, abordando los puntos de dolor únicos de este grupo de usuarios:

• Construir una nueva narrativa, diseñar la monetización en torno a elementos de valor no explorados, crear nuevas categorías de activos.
• Proporcionar nuevos productos de herramientas, para satisfacer las necesidades no atendidas en el proceso de participación en el mercado.

Reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3

1. Cómo superar el ciclo especulativo es la principal preocupación de las aplicaciones de consumo de Web3.

2. La evaluación de inversiones se aborda principalmente desde dos aspectos:

   • Análisis de datos operativos del producto su potencial de mercado
   • Juicio sobre el equipo

3. Definición del éxito: prestar atención al precio de los tokens a corto plazo, y a los datos de ingresos y sostenibilidad a largo plazo.

4. "El patrón de fábrica de aplicaciones" podría ser una estrategia comercial más definitiva.

5. Tres posibles paradigmas para la próxima aplicación de consumidor exitosa en Web3:

   • Utilizar la influencia de KOL para completar el arranque en frío
   • Partir de la demanda real y ganar el mercado a través de la fuerza del producto
   • Innovación en modelos de negocio, como el pensamiento de "economía compartida"

6. Las categorías de aplicaciones de consumidores Web3 donde es más fácil encontrar PMF:

   • Aplicaciones de redes sociales Web3
   • Aplicaciones de herramientas de transacción en cadena
   • Aplicaciones de pago
   • Aplicaciones DeFi