Ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
El informe del primer trimestre de 2024 publicado por Messari muestra que el volumen de transacciones DeFi en Solana sigue creciendo, con un aumento del 319% en el volumen diario de transacciones DEX al contado en comparación con el mes anterior, alcanzando los 1500 millones de dólares. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el comercio de Memecoin, como SLERF y BOME. Solana se ha convertido en un punto de encuentro para los traders minoristas y de Memecoin, gracias a sus bajas tarifas de transacción y rápidas confirmaciones, lo que permite a los protocolos DeFi ofrecer una experiencia única a los usuarios. En el contexto de un aumento constante en el precio de SOL, el valor total bloqueado (TVL) de Solana ha crecido hasta los 4311 millones de dólares. Al igual que otras cadenas de bloques públicas, el TVL de Solana proviene principalmente de DEX, LST, plataformas de préstamos y contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado (DEX)
Los intercambios descentralizados suelen operar en torno a un ecosistema específico, especialmente en cadenas Layer1 no EVM como Solana.
Datos de los principales proyectos DEX:
| Proyecto | TVL (millones de dólares) | Capitalización de mercado circulante (millones de dólares) | FDV (millones de dólares) | Volumen de comercio en 24h (millones de dólares) |
|------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 |
| Júpiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 |
| Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium permite a cualquier persona crear un grupo de intercambio y dirigir la liquidez de tokens, lo que ha llevado al lanzamiento de una gran cantidad de monedas meme en Solana. Raydium fue el DEX preferido para la emisión de monedas meme, con un TVL de aproximadamente 965 millones de dólares y un volumen de comercio de aproximadamente 1,162 millones de dólares en 24 horas. Sin embargo, con el surgimiento de plataformas de memes como Pump.fun, la influencia de Raydium podría estar disminuyendo gradualmente.
Jupiter
Jupiter, como agregador de liquidez, busca las mejores rutas de precios en todos los principales DEX y AMM en Solana, minimizando el deslizamiento y las tarifas de transacción. No solo es una plataforma DEX líder, sino que también cuenta con una plataforma de trading de contratos perpetuos descentralizada. Los usuarios pueden participar como traders o proveedores de liquidez, disfrutando de hasta 100 veces de apalancamiento. Los titulares de JLP pueden obtener el 75% de los ingresos por tarifas de la bolsa de contratos perpetuos.
Jupiter también lanzó la herramienta de descubrimiento de mercado MEME, APE, que ayuda a los usuarios a descubrir los nuevos tokens que se lanzan y realizar un análisis de riesgos.
Orca
Orca tiene como lema "DEX para personas, no programas" y se encuentra entre los principales DEX de Solana. Cuenta con la función de creación de mercado activa de liquidez concentrada Whirlpools, similar a UniswapV3. Este modelo permite a los LPs agrupar la liquidez en rangos de precios específicos, mejorando la eficiencia del uso del capital. La FDV de ORCA es de solo 268 millones de dólares, lo que refleja la burbuja en otras cadenas y DEX.
Staking de liquidez (LST)
Los usuarios de Solana no tienen una fuerte demanda de staking líquido, principalmente porque no hay un requisito de cantidad mínima de staking y el precio de SOL es relativamente bajo.
Datos principales del proyecto LST:
| Proyecto | LST | APY | TVL (millones de dólares) | Capitalización de mercado circulante | FDV |
|------|-----|-----|---------------|----------|-----|
| Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 295 millones de dólares | 2,374 millones de dólares |
| Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741 millones de dólares | 1.01 mil millones de dólares |
| BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Cantidad de desbloqueo desconocida | 683 millones de dólares |
Jito（JTO）
Jito lanzó en septiembre de 2023 un programa de puntos de airdrop, convirtiéndose rápidamente en el proyecto líder en este sector. El TVL de JTO es de 1,705 millones de dólares, siendo el proyecto con el TVL más alto en el ecosistema de Solana. El APY de staking de JitoSOL es actualmente del 8.26%, incluyendo los ingresos del staking de Solana y la participación en los ingresos de MEV.
Marinade
Marinade se centra en el staking nativo, con un APY alto, convirtiéndose en un proyecto líder en el ecosistema, con un volumen de fondos bloqueados de 1,413 millones de dólares. A pesar de tener un volumen de fondos bloqueados similar al de Jito, la diferencia en capitalización de mercado y FDV es considerable, lo que muestra un potencial de crecimiento.
BlazeStake
BlazeStake es el segundo proyecto LST más grande del ecosistema Solana, con un TVL de aproximadamente 275 millones de dólares. Actualmente, se estima que el APY de staking es del 7.06%, ligeramente por debajo de Jito. Su FDV es de 6.87 millones de dólares, lo que representa una gran diferencia en comparación con los 2.387 millones de dólares de Jito, reflejando el potencial de crecimiento y las características de la estructura de usuarios dentro del ecosistema.
Préstamo
Guardar
Save (anteriormente Solend) es un protocolo de préstamo descentralizado basado en algoritmos en Solana. Ofrece servicios de préstamo 100 veces más rápidos y 100 veces más económicos en Solana. Save experimentó un incidente de ataque a la oracle USDH, y posteriormente adoptó la oracle PYTH para mejorar la seguridad. Actualmente, la demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y un nuevo protocolo de préstamos llamado Marginfi está a punto de ser lanzado.
Derivados
Los principales protocolos de derivados en Solana incluyen Jupiter, Drift, Flash Trade y Zeta.
Datos principales de proyectos de derivados:
| Proyecto | TVL (mil millones de dólares) | FDV |
|------|---------------|-----|
| Drift | 360 millones | 530 millones de dólares |
| Comercio Rápido | 1469万 | 5.5亿美元 |
| Zeta Markets | 9.7 millones | Sin emisión de moneda |
Drift
Drift tiene un TVL de 360 millones de dólares, ofreciendo servicios integrados de DEX multifuncionales como comercio previo al mercado, apalancamiento de 20 veces y préstamos colaterales. Respaldado por Multicoin Capital, la versión v1 atrajo a más de 15,000 usuarios en seis meses, con un volumen de transacciones que supera los 10,000 millones de dólares.
Comercio Flash
Flash Trade es un intercambio descentralizado de comercio al contado y de contratos enfocado en la red Solana, caracterizado por tarifas de transacción bajas y un bajo impacto en los precios. Utiliza un sistema único de múltiples pools de activos y una estructura de NFT para aumentar la participación de los usuarios. Su modelo de comercio de punto a pool asegura cero impacto en los precios y las mejores condiciones de negociación.
Zeta Markets
Zeta Markets es una plataforma de derivados DeFi que ofrece dos productos clave: DEX y FLEX. Está diseñada para simplificar la experiencia de trading de derivados, permitiendo a los usuarios cubrirse, especular y expresar opiniones sobre la tendencia del mercado. La interfaz de operación es sencilla, integra gráficos de velas de Tradingview y se anticipa un lanzamiento aéreo de tokens.
PYTH
PYTH, como el líder de los oráculos en la cadena de Solana, tiene una velocidad de actualización de datos más rápida y estable en comparación con Chainlink. Actualmente, no solo se aplica en la cadena de Solana, sino que también se puede aplicar en otras cadenas de bloques, lo que ofrece un amplio potencial de desarrollo.
Conclusión
El ecosistema de Solana sigue creciendo, con cada vez más productos de Finanzas descentralizadas apareciendo, como el reciente mercado de predicciones B.E.T. Estos proyectos enriquecen el ecosistema de Solana, ofreciendo a los usuarios más herramientas y opciones financieras. Los productos maduros cuentan con una base de usuarios y confianza en el mercado, mientras que los productos emergentes atraen a los usuarios a través de la optimización de la interfaz de usuario, la educación del usuario y la construcción de comunidades. En el futuro, con la aparición de productos innovadores, el ecosistema de Finanzas descentralizadas de Solana será aún más próspero y diverso.
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WhaleSurfer
· 07-31 04:01
Jugar es realmente agradable, y sol es realmente bueno.
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GreenCandleCollector
· 07-30 18:06
sol hermano realmente To the moon esta vez
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ponzi_poet
· 07-29 21:51
¡Loco! Esta ola de Solana definitivamente es Todo dentro.
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defi_detective
· 07-29 01:09
¡Solana otra vez To the moon!
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GasWaster
· 07-29 01:00
El Gran aumento de Sogon está asegurado.
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SchrodingerWallet
· 07-29 00:56
a corto plazo jugadores no molestar
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SchrodingerAirdrop
· 07-29 00:53
sol está subiendo, ¿verdad? ¿Entrar ahora será un desastre?
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PerpetualLonger
· 07-29 00:51
¡Sister Suo puede sacar dinero todos los días y subir un der!!!
Análisis completo del ecosistema DeFi de Solana: estado actual y tendencias de desarrollo del mercado DEX, LST y derivación.
Ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
El informe del primer trimestre de 2024 publicado por Messari muestra que el volumen de transacciones DeFi en Solana sigue creciendo, con un aumento del 319% en el volumen diario de transacciones DEX al contado en comparación con el mes anterior, alcanzando los 1500 millones de dólares. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el comercio de Memecoin, como SLERF y BOME. Solana se ha convertido en un punto de encuentro para los traders minoristas y de Memecoin, gracias a sus bajas tarifas de transacción y rápidas confirmaciones, lo que permite a los protocolos DeFi ofrecer una experiencia única a los usuarios. En el contexto de un aumento constante en el precio de SOL, el valor total bloqueado (TVL) de Solana ha crecido hasta los 4311 millones de dólares. Al igual que otras cadenas de bloques públicas, el TVL de Solana proviene principalmente de DEX, LST, plataformas de préstamos y contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado (DEX)
Los intercambios descentralizados suelen operar en torno a un ecosistema específico, especialmente en cadenas Layer1 no EVM como Solana.
Datos de los principales proyectos DEX:
| Proyecto | TVL (millones de dólares) | Capitalización de mercado circulante (millones de dólares) | FDV (millones de dólares) | Volumen de comercio en 24h (millones de dólares) | |------|---------------|---------------------|---------------|---------------------| | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Júpiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium permite a cualquier persona crear un grupo de intercambio y dirigir la liquidez de tokens, lo que ha llevado al lanzamiento de una gran cantidad de monedas meme en Solana. Raydium fue el DEX preferido para la emisión de monedas meme, con un TVL de aproximadamente 965 millones de dólares y un volumen de comercio de aproximadamente 1,162 millones de dólares en 24 horas. Sin embargo, con el surgimiento de plataformas de memes como Pump.fun, la influencia de Raydium podría estar disminuyendo gradualmente.
Jupiter
Jupiter, como agregador de liquidez, busca las mejores rutas de precios en todos los principales DEX y AMM en Solana, minimizando el deslizamiento y las tarifas de transacción. No solo es una plataforma DEX líder, sino que también cuenta con una plataforma de trading de contratos perpetuos descentralizada. Los usuarios pueden participar como traders o proveedores de liquidez, disfrutando de hasta 100 veces de apalancamiento. Los titulares de JLP pueden obtener el 75% de los ingresos por tarifas de la bolsa de contratos perpetuos.
Jupiter también lanzó la herramienta de descubrimiento de mercado MEME, APE, que ayuda a los usuarios a descubrir los nuevos tokens que se lanzan y realizar un análisis de riesgos.
Orca
Orca tiene como lema "DEX para personas, no programas" y se encuentra entre los principales DEX de Solana. Cuenta con la función de creación de mercado activa de liquidez concentrada Whirlpools, similar a UniswapV3. Este modelo permite a los LPs agrupar la liquidez en rangos de precios específicos, mejorando la eficiencia del uso del capital. La FDV de ORCA es de solo 268 millones de dólares, lo que refleja la burbuja en otras cadenas y DEX.
Staking de liquidez (LST)
Los usuarios de Solana no tienen una fuerte demanda de staking líquido, principalmente porque no hay un requisito de cantidad mínima de staking y el precio de SOL es relativamente bajo.
Datos principales del proyecto LST:
| Proyecto | LST | APY | TVL (millones de dólares) | Capitalización de mercado circulante | FDV | |------|-----|-----|---------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 295 millones de dólares | 2,374 millones de dólares | | Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741 millones de dólares | 1.01 mil millones de dólares | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Cantidad de desbloqueo desconocida | 683 millones de dólares |
Jito（JTO）
Jito lanzó en septiembre de 2023 un programa de puntos de airdrop, convirtiéndose rápidamente en el proyecto líder en este sector. El TVL de JTO es de 1,705 millones de dólares, siendo el proyecto con el TVL más alto en el ecosistema de Solana. El APY de staking de JitoSOL es actualmente del 8.26%, incluyendo los ingresos del staking de Solana y la participación en los ingresos de MEV.
Marinade
Marinade se centra en el staking nativo, con un APY alto, convirtiéndose en un proyecto líder en el ecosistema, con un volumen de fondos bloqueados de 1,413 millones de dólares. A pesar de tener un volumen de fondos bloqueados similar al de Jito, la diferencia en capitalización de mercado y FDV es considerable, lo que muestra un potencial de crecimiento.
BlazeStake
BlazeStake es el segundo proyecto LST más grande del ecosistema Solana, con un TVL de aproximadamente 275 millones de dólares. Actualmente, se estima que el APY de staking es del 7.06%, ligeramente por debajo de Jito. Su FDV es de 6.87 millones de dólares, lo que representa una gran diferencia en comparación con los 2.387 millones de dólares de Jito, reflejando el potencial de crecimiento y las características de la estructura de usuarios dentro del ecosistema.
Préstamo
Guardar
Save (anteriormente Solend) es un protocolo de préstamo descentralizado basado en algoritmos en Solana. Ofrece servicios de préstamo 100 veces más rápidos y 100 veces más económicos en Solana. Save experimentó un incidente de ataque a la oracle USDH, y posteriormente adoptó la oracle PYTH para mejorar la seguridad. Actualmente, la demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y un nuevo protocolo de préstamos llamado Marginfi está a punto de ser lanzado.
Derivados
Los principales protocolos de derivados en Solana incluyen Jupiter, Drift, Flash Trade y Zeta.
Datos principales de proyectos de derivados:
| Proyecto | TVL (mil millones de dólares) | FDV | |------|---------------|-----| | Drift | 360 millones | 530 millones de dólares | | Comercio Rápido | 1469万 | 5.5亿美元 | | Zeta Markets | 9.7 millones | Sin emisión de moneda |
Drift
Drift tiene un TVL de 360 millones de dólares, ofreciendo servicios integrados de DEX multifuncionales como comercio previo al mercado, apalancamiento de 20 veces y préstamos colaterales. Respaldado por Multicoin Capital, la versión v1 atrajo a más de 15,000 usuarios en seis meses, con un volumen de transacciones que supera los 10,000 millones de dólares.
Comercio Flash
Flash Trade es un intercambio descentralizado de comercio al contado y de contratos enfocado en la red Solana, caracterizado por tarifas de transacción bajas y un bajo impacto en los precios. Utiliza un sistema único de múltiples pools de activos y una estructura de NFT para aumentar la participación de los usuarios. Su modelo de comercio de punto a pool asegura cero impacto en los precios y las mejores condiciones de negociación.
Zeta Markets
Zeta Markets es una plataforma de derivados DeFi que ofrece dos productos clave: DEX y FLEX. Está diseñada para simplificar la experiencia de trading de derivados, permitiendo a los usuarios cubrirse, especular y expresar opiniones sobre la tendencia del mercado. La interfaz de operación es sencilla, integra gráficos de velas de Tradingview y se anticipa un lanzamiento aéreo de tokens.
PYTH
PYTH, como el líder de los oráculos en la cadena de Solana, tiene una velocidad de actualización de datos más rápida y estable en comparación con Chainlink. Actualmente, no solo se aplica en la cadena de Solana, sino que también se puede aplicar en otras cadenas de bloques, lo que ofrece un amplio potencial de desarrollo.
Conclusión
El ecosistema de Solana sigue creciendo, con cada vez más productos de Finanzas descentralizadas apareciendo, como el reciente mercado de predicciones B.E.T. Estos proyectos enriquecen el ecosistema de Solana, ofreciendo a los usuarios más herramientas y opciones financieras. Los productos maduros cuentan con una base de usuarios y confianza en el mercado, mientras que los productos emergentes atraen a los usuarios a través de la optimización de la interfaz de usuario, la educación del usuario y la construcción de comunidades. En el futuro, con la aparición de productos innovadores, el ecosistema de Finanzas descentralizadas de Solana será aún más próspero y diverso.