En el ámbito de Web3, una variedad de conceptos surgen constantemente, y DePinFi, como una forma emergente, ha llamado la atención de las personas. En comparación con otros tipos de innovaciones financieras, DePinFi puede tener un valor práctico más significativo, ya que se basa en una gran cantidad de dispositivos físicos que realizan continuamente diversos trabajos de infraestructura.
La lógica de DePinFi es similar al mecanismo de prueba de trabajo (POW). En la comparación entre POS y POW, POW suele recibir más apoyo. La esencia del DeFi tradicional es la financiera, destinada a facilitar la circulación de capital entre todas las partes de la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los proyectos DeFi en la industria de Web3 están limitados a la circulación de fondos dentro de la industria.
Tomando como ejemplo DePin con AI y computación en la nube, su principal grupo de clientes son empresas, por lo tanto, puede obtener ingresos relativamente estables y continuos provenientes de fuera de Web3. DePinFi en este modelo tiene un soporte de costos más fuerte y un ciclo de financiamiento de mejor calidad.
La evolución de DePinFi
Primera generación: piscina de staking nativa
Los titulares de tokens de un proyecto DePin pueden participar en el grupo de staking nativo en su sitio web, que incluye el grupo de juegos y el grupo de IA. Las recompensas totales de estos grupos son fijas, y el período de staking varía de 1 semana a 4 años; cuanto más largo sea el tiempo de bloqueo, mayor será el múltiplo de recompensas. Participar en el staking otorga tokens de derechos de gobernanza, que se utilizan para participar en las votaciones de decisiones ecológicas, pero estos tokens no son transferibles ni negociables.
Segunda generación: colaboración multiplataforma
Un proyecto DePin colabora con una plataforma de staking cross-chain, integrando su red de computación GPU como un servicio de validación autónoma (AVS) en el ecosistema de esa plataforma. Los usuarios que hagan staking de tokens pueden obtener ingresos de AVS, con un plazo de staking fijo y una tasa de rendimiento incierta. Los tokens en staking pueden obtener 1:1 tokens de la plataforma, que pueden ser transferidos y negociados.
Tercera generación: derivados financieros
Recientemente, un proyecto DePin colaboró con un protocolo financiero, llevando DePinFi a nuevas alturas. Los usuarios pueden convertir los tokens de la plataforma obtenidos en la segunda generación en nuevos tokens, y además descomponerlos en tokens de capital y tokens de rendimiento.
El precio del token de capital es inferior al valor de redención al vencimiento, lo que implica una tasa de rendimiento estable. El token de rendimiento representa las expectativas del mercado sobre los ingresos futuros, con un cierto riesgo y un potencial de retorno correspondiente.
Estrategias diversas de Finanzas descentralizadas
Estrategia de riesgo: a través de múltiples divisiones y reinversiones, mantener más tokens de rendimiento, buscando una mayor relación riesgo-recompensa.
Estrategia conservadora: dividir y vender múltiples veces los tokens de rendimiento, acumular tokens de capital, obteniendo rendimientos sólidos.
Estrategia de cobertura: ajustar la proporción de la tenencia de tokens de capital y tokens de rendimiento según los cambios en el rendimiento esperado, maximizando el rendimiento del portafolio.
Estrategia de liquidez: proporcionar liquidez para ganar comisiones de transacción.
Estrategia de arbitraje: aprovechar la volatilidad de precios relativa entre el token de capital y el token de rendimiento para realizar arbitraje.
Según los datos de una plataforma, el token relacionado con el proyecto DePin se lanzó hace solo 1 mes, con un valor total de bloqueo cercano a 480,000 dólares, y un volumen de transacciones de 173,000 dólares en 24 horas. La tasa de rendimiento del token de ingresos aún no se ha mostrado, ya que el AVS relacionado todavía se está construyendo; una vez que esté en línea, generará tasas de rendimiento en tiempo real.
Conclusión
En el ámbito de Web3, los proyectos verdaderamente valiosos a menudo se manifiestan en tecnologías, productos o colaboraciones ecológicas sustantivas. Un proyecto DePin ha logrado la interoperabilidad total de activos en la cadena a través de colaboraciones con múltiples plataformas y proyectos a nivel técnico, ha integrado GPU distribuidas y almacenamiento descentralizado a nivel de infraestructura, y ha proporcionado recursos de computación AI y infraestructura de juegos en la nube para diversas cadenas públicas y ecosistemas de juegos.
Estas colaboraciones no solo profundizan los productos DePinFi, proporcionando a los inversores más opciones de finanzas descentralizadas en la cadena para evitar riesgos y aumentar rendimientos, sino que también construyen un modelo líder para el desarrollo de DePinFi. Sin embargo, no todos los productos DePin pueden imitar este modelo. Las infraestructuras realmente valiosas, una base de clientes estable, una demanda clara y fuentes de ingresos son los elementos clave para el éxito de DePinFi.
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AirdropHarvester
· hace18h
还得看能Cupones de clip不
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WhaleWatcher
· hace21h
Una clara señal de una nueva ronda de tontos tomar a la gente por tonta.
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rugpull_ptsd
· 08-01 21:18
Punto real, otra nueva concepción ha surgido.
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MoonRocketTeam
· 08-01 21:17
Los trabajadores de Web3 se han rendido, la pista ya está lista, ¡a To the moon!
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SelfMadeRuggee
· 08-01 21:12
No hagas tantas conceptualizaciones, me tienes confundido.
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hodl_therapist
· 08-01 21:04
Otra vez dibujando BTC, aunque este BTC está un poco duro.
DePinFi: un nuevo modelo de Finanzas descentralizadas basado en infraestructura física y su evolución
DePinFi: una forma de DeFi con más potencial
En el ámbito de Web3, una variedad de conceptos surgen constantemente, y DePinFi, como una forma emergente, ha llamado la atención de las personas. En comparación con otros tipos de innovaciones financieras, DePinFi puede tener un valor práctico más significativo, ya que se basa en una gran cantidad de dispositivos físicos que realizan continuamente diversos trabajos de infraestructura.
La lógica de DePinFi es similar al mecanismo de prueba de trabajo (POW). En la comparación entre POS y POW, POW suele recibir más apoyo. La esencia del DeFi tradicional es la financiera, destinada a facilitar la circulación de capital entre todas las partes de la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los proyectos DeFi en la industria de Web3 están limitados a la circulación de fondos dentro de la industria.
Tomando como ejemplo DePin con AI y computación en la nube, su principal grupo de clientes son empresas, por lo tanto, puede obtener ingresos relativamente estables y continuos provenientes de fuera de Web3. DePinFi en este modelo tiene un soporte de costos más fuerte y un ciclo de financiamiento de mejor calidad.
La evolución de DePinFi
Primera generación: piscina de staking nativa
Los titulares de tokens de un proyecto DePin pueden participar en el grupo de staking nativo en su sitio web, que incluye el grupo de juegos y el grupo de IA. Las recompensas totales de estos grupos son fijas, y el período de staking varía de 1 semana a 4 años; cuanto más largo sea el tiempo de bloqueo, mayor será el múltiplo de recompensas. Participar en el staking otorga tokens de derechos de gobernanza, que se utilizan para participar en las votaciones de decisiones ecológicas, pero estos tokens no son transferibles ni negociables.
Segunda generación: colaboración multiplataforma
Un proyecto DePin colabora con una plataforma de staking cross-chain, integrando su red de computación GPU como un servicio de validación autónoma (AVS) en el ecosistema de esa plataforma. Los usuarios que hagan staking de tokens pueden obtener ingresos de AVS, con un plazo de staking fijo y una tasa de rendimiento incierta. Los tokens en staking pueden obtener 1:1 tokens de la plataforma, que pueden ser transferidos y negociados.
Tercera generación: derivados financieros
Recientemente, un proyecto DePin colaboró con un protocolo financiero, llevando DePinFi a nuevas alturas. Los usuarios pueden convertir los tokens de la plataforma obtenidos en la segunda generación en nuevos tokens, y además descomponerlos en tokens de capital y tokens de rendimiento.
El precio del token de capital es inferior al valor de redención al vencimiento, lo que implica una tasa de rendimiento estable. El token de rendimiento representa las expectativas del mercado sobre los ingresos futuros, con un cierto riesgo y un potencial de retorno correspondiente.
Estrategias diversas de Finanzas descentralizadas
Estrategia de riesgo: a través de múltiples divisiones y reinversiones, mantener más tokens de rendimiento, buscando una mayor relación riesgo-recompensa.
Estrategia conservadora: dividir y vender múltiples veces los tokens de rendimiento, acumular tokens de capital, obteniendo rendimientos sólidos.
Estrategia de cobertura: ajustar la proporción de la tenencia de tokens de capital y tokens de rendimiento según los cambios en el rendimiento esperado, maximizando el rendimiento del portafolio.
Estrategia de liquidez: proporcionar liquidez para ganar comisiones de transacción.
Estrategia de arbitraje: aprovechar la volatilidad de precios relativa entre el token de capital y el token de rendimiento para realizar arbitraje.
Según los datos de una plataforma, el token relacionado con el proyecto DePin se lanzó hace solo 1 mes, con un valor total de bloqueo cercano a 480,000 dólares, y un volumen de transacciones de 173,000 dólares en 24 horas. La tasa de rendimiento del token de ingresos aún no se ha mostrado, ya que el AVS relacionado todavía se está construyendo; una vez que esté en línea, generará tasas de rendimiento en tiempo real.
Conclusión
En el ámbito de Web3, los proyectos verdaderamente valiosos a menudo se manifiestan en tecnologías, productos o colaboraciones ecológicas sustantivas. Un proyecto DePin ha logrado la interoperabilidad total de activos en la cadena a través de colaboraciones con múltiples plataformas y proyectos a nivel técnico, ha integrado GPU distribuidas y almacenamiento descentralizado a nivel de infraestructura, y ha proporcionado recursos de computación AI y infraestructura de juegos en la nube para diversas cadenas públicas y ecosistemas de juegos.
Estas colaboraciones no solo profundizan los productos DePinFi, proporcionando a los inversores más opciones de finanzas descentralizadas en la cadena para evitar riesgos y aumentar rendimientos, sino que también construyen un modelo líder para el desarrollo de DePinFi. Sin embargo, no todos los productos DePin pueden imitar este modelo. Las infraestructuras realmente valiosas, una base de clientes estable, una demanda clara y fuentes de ingresos son los elementos clave para el éxito de DePinFi.