Finance décentralisée et nouvelles régulations fiscales : réflexion sur le nouveau colonialisme financier américain et choix de l'industrie
Le Département du Trésor américain et l'IRS ont récemment publié une nouvelle règle importante, incluant les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition de "courtier". Ces fournisseurs de services sont tenus de collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et de soumettre les informations pertinentes à l'IRS à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identification des contribuables.
Bien que l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation soit encore à un ou deux ans et que la définition de "courtier" fasse l'objet de controverses, ce qui pourrait poser des défis, il est nécessaire d'explorer la nécessité historique de la mise en place de cette nouvelle réglementation et comment les professionnels du secteur devraient faire des choix stratégiques.
De l colonialisme traditionnel à l évolution logique du nouveau colonialisme financier
logique des ressources de la colonisation traditionnelle
L'ère coloniale traditionnelle a principalement réalisé le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation des territoires. Par exemple, le contrôle britannique sur le coton et le thé en Inde, et l'acquisition d'or par l'Espagne en Amérique latine, sont des exemples typiques de l'occupation directe des ressources pour réaliser un transfert de richesse.
Modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne est centrée sur des règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le biais des flux de capitaux et du contrôle fiscal. La loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) est une manifestation importante de cette logique, exigeant des institutions financières mondiales qu'elles divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée (DeFi) sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens technologiques et des règles pour forcer la transparence des capitaux mondiaux, afin d'obtenir plus de revenus fiscaux pour les États-Unis tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouveaux outils de colonialisme des États-Unis
Règles fiscales : des règles FATCA aux nouvelles règles de la Finance décentralisée
Les règles fiscales sont la base du nouveau modèle colonial américain. Le FATCA a ouvert la voie à l'armement fiscal, tandis que les nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée (DeFi) prolongent cette logique et élargissent le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché des stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins adossés au dollar représentent plus de 95 %, avec des actifs de référence principalement constitués de titres du Trésor américain et de réserves en dollars. Les stablecoins adossés au dollar, représentés par certains stablecoins majeurs, renforcent non seulement la position mondiale du dollar grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de domination du dollar à l'ère de l'économie numérique.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de confiance
Les ETF Bitcoin et les produits de fiducie lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement un plus grand espace d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique américain. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels ( RWA )
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. L'échelle de la tokenisation des obligations du gouvernement américain a atteint 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant une nouvelle puissance dominante pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent promouvoir davantage la circulation mondiale des obligations du gouvernement.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise des déficits américains et failles fiscales
Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit fédéral américain atteint près de 1,7 trillion de dollars, avec des stimuli fiscaux et des investissements dans les infrastructures post-pandémie aggravant ce fardeau. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a brièvement dépassé 3 trillions de dollars, mais la plupart échappent au système fiscal. Cela est manifestement intolérable pour un État moderne qui dépend du soutien fiscal.
Dans l'histoire, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur assiette fiscale sous la pression des déficits. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs dans les années 80 est un exemple de comblement des lacunes financières en élargissant la portée de l'impôt sur les plus-values. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
L'émergence de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, ils contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain se rend compte que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
Grâce à la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que praticien d'un projet de Finance décentralisée, la première étape consiste à évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour l'entreprise. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier une perte énorme. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option envisageable.
Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : une voie intermédiaire
Établir une filiale américaine, axée sur la satisfaction des exigences de conformité des utilisateurs américains.
Séparer le protocole de l'interface utilisateur, réduire les risques juridiques par le biais de la DAO ou d'autres méthodes de gestion communautaire.
Introduction d'un mécanisme KYC, rapportant uniquement les informations nécessaires pour les utilisateurs américains.
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Mise en œuvre d'un blocage géographique, en limitant l'accès des utilisateurs américains par IP.
Concentrer les ressources sur des marchés plus favorables aux cryptomonnaies tels que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Europe.
Totalement décentralisé : la fidélité à la technologie et à la philosophie
Abandonner les services frontaux et orienter complètement la plateforme vers l'autonomie des protocoles.
Développer des outils de conformité sans confiance (comme un système de rapport fiscal en chaîne), contournant techniquement la réglementation.
Réflexions plus profondes : le jeu d'avenir entre régulation et liberté
Évolution et tendances à long terme de la législation
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité sera difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés choisissant de fonctionner de manière discrète.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'industrie de la cryptographie de demain existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistant avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée avançant en alternance avec la transparence.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Ce projet de loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement logique politique, économique et culturel des États-Unis. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté tout en portant la responsabilité, est une question que chaque professionnel doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.
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MetaNomad
· 07-24 06:34
Les capitalistes sont jaloux.
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PuzzledScholar
· 07-21 08:24
Les grands investisseurs veulent encore couper les coupons.
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HashBard
· 07-21 08:17
le colonialisme web3 frappe différemment... oncle sam veut vraiment sa part fr fr
Finance décentralisée fiscalité nouvelles régulations : nouveaux chemins de colonisation financière américaine et choix de l'industrie
Finance décentralisée et nouvelles régulations fiscales : réflexion sur le nouveau colonialisme financier américain et choix de l'industrie
Le Département du Trésor américain et l'IRS ont récemment publié une nouvelle règle importante, incluant les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition de "courtier". Ces fournisseurs de services sont tenus de collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et de soumettre les informations pertinentes à l'IRS à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identification des contribuables.
Bien que l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation soit encore à un ou deux ans et que la définition de "courtier" fasse l'objet de controverses, ce qui pourrait poser des défis, il est nécessaire d'explorer la nécessité historique de la mise en place de cette nouvelle réglementation et comment les professionnels du secteur devraient faire des choix stratégiques.
De l colonialisme traditionnel à l évolution logique du nouveau colonialisme financier
logique des ressources de la colonisation traditionnelle
L'ère coloniale traditionnelle a principalement réalisé le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation des territoires. Par exemple, le contrôle britannique sur le coton et le thé en Inde, et l'acquisition d'or par l'Espagne en Amérique latine, sont des exemples typiques de l'occupation directe des ressources pour réaliser un transfert de richesse.
Modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne est centrée sur des règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le biais des flux de capitaux et du contrôle fiscal. La loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) est une manifestation importante de cette logique, exigeant des institutions financières mondiales qu'elles divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée (DeFi) sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens technologiques et des règles pour forcer la transparence des capitaux mondiaux, afin d'obtenir plus de revenus fiscaux pour les États-Unis tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouveaux outils de colonialisme des États-Unis
Règles fiscales : des règles FATCA aux nouvelles règles de la Finance décentralisée
Les règles fiscales sont la base du nouveau modèle colonial américain. Le FATCA a ouvert la voie à l'armement fiscal, tandis que les nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée (DeFi) prolongent cette logique et élargissent le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché des stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins adossés au dollar représentent plus de 95 %, avec des actifs de référence principalement constitués de titres du Trésor américain et de réserves en dollars. Les stablecoins adossés au dollar, représentés par certains stablecoins majeurs, renforcent non seulement la position mondiale du dollar grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de domination du dollar à l'ère de l'économie numérique.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de confiance
Les ETF Bitcoin et les produits de fiducie lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement un plus grand espace d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique américain. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels ( RWA )
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. L'échelle de la tokenisation des obligations du gouvernement américain a atteint 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant une nouvelle puissance dominante pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent promouvoir davantage la circulation mondiale des obligations du gouvernement.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise des déficits américains et failles fiscales
Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit fédéral américain atteint près de 1,7 trillion de dollars, avec des stimuli fiscaux et des investissements dans les infrastructures post-pandémie aggravant ce fardeau. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a brièvement dépassé 3 trillions de dollars, mais la plupart échappent au système fiscal. Cela est manifestement intolérable pour un État moderne qui dépend du soutien fiscal.
Dans l'histoire, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur assiette fiscale sous la pression des déficits. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs dans les années 80 est un exemple de comblement des lacunes financières en élargissant la portée de l'impôt sur les plus-values. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
L'émergence de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, ils contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain se rend compte que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
Grâce à la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que praticien d'un projet de Finance décentralisée, la première étape consiste à évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour l'entreprise. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier une perte énorme. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option envisageable.
Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : une voie intermédiaire
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Totalement décentralisé : la fidélité à la technologie et à la philosophie
Réflexions plus profondes : le jeu d'avenir entre régulation et liberté
Évolution et tendances à long terme de la législation
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité sera difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés choisissant de fonctionner de manière discrète.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'industrie de la cryptographie de demain existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistant avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée avançant en alternance avec la transparence.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Ce projet de loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement logique politique, économique et culturel des États-Unis. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté tout en portant la responsabilité, est une question que chaque professionnel doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.