Écosystème DeFi de Solana : principaux produits et tendances de développement
Le rapport du premier trimestre 2024 publié par Messari montre que le volume de transactions DeFi de Solana continue d'augmenter, avec un volume de transactions DEX au comptant quotidien en hausse de 319 % par rapport au mois précédent, atteignant 1,5 milliard de dollars. Cette hausse est principalement alimentée par les transactions de Memecoin, telles que SLERF et BOME. Solana est devenu un lieu de rassemblement pour les investisseurs particuliers et les traders de Memecoin, ses faibles frais de transaction et ses confirmations rapides permettant aux protocoles DeFi d'offrir une expérience unique aux utilisateurs. Dans le contexte d'une hausse continue du prix de SOL, la valeur totale verrouillée (TVL) de Solana a atteint 4,311 milliards de dollars. Comme d'autres blockchains publiques, la TVL de Solana provient principalement des DEX, des LST, des plateformes de prêt et des contrats à terme.
Échange décentralisé (DEX)
Les échanges décentralisés fonctionnent généralement autour d'un écosystème spécifique, en particulier pour les chaînes Layer1 non-EVM comme Solana.
Données principales des projets DEX :
| Projet | TVL (en millions de dollars) | Capitalisation boursière en circulation (en millions de dollars) | FDV (en millions de dollars) | Volume des transactions sur 24h (en millions de dollars) |
|------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Raydium | 9,65 | 4,58 | 9,65 | 6,50 |
| Jupiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 |
| Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium permet à quiconque de créer des pools de trading et de diriger la liquidité des tokens, ce qui a conduit à de nombreux lancements de meme coins sur Solana. Raydium était le DEX privilégié pour l'émission de meme coins, avec une TVL d'environ 965 millions de dollars et un volume de transactions sur 24 heures d'environ 1,162 milliard de dollars. Cependant, avec l'émergence de plateformes de meme telles que Pump.fun, l'influence de Raydium pourrait diminuer progressivement.
Jupiter
Jupiter, en tant qu'agrégateur de liquidité, recherche les meilleurs itinéraires de prix parmi tous les principaux DEX et AMM sur Solana, minimisant ainsi le slippage et les frais de transaction. Il n'est pas seulement une plateforme DEX de premier plan, mais possède également une plateforme de trading de contrats à terme décentralisée. Les utilisateurs peuvent participer en tant que traders ou fournisseurs de liquidité, bénéficiant d'un effet de levier allant jusqu'à 100 fois. Les détenteurs de JLP peuvent percevoir 75 % des revenus des frais de la bourse perpétuelle.
Jupiter a également lancé l'outil de découverte de marché MEME, APE, pour aider les utilisateurs à découvrir les nouveaux tokens lancés et à effectuer un filtrage des risques.
Orca
Orca se positionne comme "DEX pour les gens, pas pour les programmes" et occupe depuis longtemps le haut du classement des DEX de Solana. Il dispose d'une fonctionnalité de création de marché active à liquidité concentrée similaire à UniswapV3, appelée Whirlpools. Ce modèle permet aux LPs de regrouper la liquidité dans des plages de prix spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation du capital. La FDV d'ORCA n'est que de 268 millions de dollars, reflétant la situation de bulle sur d'autres chaînes et DEX.
Liquidité de staking (LST)
Les utilisateurs de Solana n'ont pas une forte demande pour le staking liquide, principalement en raison de l'absence d'exigence de montant minimum de staking et du prix relativement bas du SOL.
Données principales des projets LST :
| Projet | LST | APY | TVL (millions de dollars) | Valeur de marché en circulation | FDV |
|------|-----|-----|---------------|----------|-----|
| Jito | JitoSOL | 8,26 % | 17,05 | 295 millions de dollars | 2,374 milliards de dollars |
| Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 27,41 millions de dollars | 101 millions de dollars |
| BlazeStake | bSOL | 7,06 % | 2,75 | Montant de déblocage inconnu | 6,83 millions de dollars |
Jito (JTO)
Jito a lancé un programme de points airdrop en septembre 2023, devenant rapidement le projet leader dans ce domaine. La TVL de JTO est de 1,705 milliards de dollars, ce qui en fait le projet avec la TVL la plus élevée de l'écosystème Solana. Le rendement APY de JitoSOL en staking est actuellement de 8,26 %, incluant les revenus de staking de Solana et le partage des revenus MEV.
Marinade
Marinade se concentre sur le staking natif, avec un APY élevé, devenant un projet phare de l'écosystème, avec un montant verrouillé de 1,413 milliard de dollars. Bien que le montant verrouillé soit similaire à celui de Jito, il existe un écart important entre la capitalisation boursière et la FDV, ce qui montre un potentiel de croissance.
BlazeStake
BlazeStake est le deuxième plus grand projet LST de l'écosystème Solana, avec un TVL d'environ 275 millions de dollars. L'APY de staking estimé actuellement est de 7,06 %, légèrement inférieur à celui de Jito. Sa FDV est de 6,87 millions de dollars, ce qui représente un écart énorme par rapport aux 2,387 milliards de dollars de Jito, reflétant le potentiel de croissance et les caractéristiques de la structure des utilisateurs au sein de l'écosystème.
Prêt
Enregistrer
Save (anciennement Solend) est un protocole de prêt décentralisé algorithmique sur Solana. Il offre des services de prêt 100 fois plus rapides et 100 fois moins coûteux sur Solana. Save a connu un incident d'attaque par oracle USDH, puis a adopté l'oracle PYTH pour améliorer la sécurité. Actuellement, la demande de prêt dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, un nouveau protocole de prêt, Marginfi, sera bientôt lancé.
Produits dérivés
Les principaux protocoles de dérivés sur Solana incluent Jupiter, Drift, Flash Trade et Zeta.
Données principales des projets dérivés :
| Projet | TVL (milliards de dollars) | FDV |
|------|---------------|-----|
| Drift | 360 millions | 530 millions de dollars |
| Flash Trade | 1469万 | 5.5 milliards de dollars |
| Zeta Markets | 9,7 millions | Non émis |
Drift
Drift possède un TVL de 360 millions de dollars, offrant des services DEX intégrés multifonctionnels tels que le trading pré-marché, un effet de levier de 20x et le prêt garanti. Soutenu par Multicoin Capital, la version v1 a attiré plus de 15 000 utilisateurs en six mois, avec un volume de transactions dépassant 10 milliards de dollars.
Flash Trade
Flash Trade est une plateforme d'échange décentralisée de spots et de contrats axée sur le réseau Solana, caractérisée par des frais de transaction bas et un faible impact sur les prix. Elle utilise un système unique de pools multi-actifs et une structure NFT pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Son modèle de transaction de pool à point garantit un impact sur les prix nul et des conditions de transaction optimales.
Zeta Markets
Zeta Markets est une plateforme de dérivés DeFi, offrant deux produits principaux : DEX et FLEX. Destinée à simplifier l'expérience de trading de dérivés, elle permet aux utilisateurs de couvrir, spéculer et exprimer des opinions sur l'évolution du marché. L'interface est épurée, intégrant des graphiques en chandeliers Tradingview, et il y a des attentes de distribution de jetons.
PYTH
PYTH, en tant que principal oracle sur la chaîne Solana, a une vitesse de mise à jour des données plus rapide et plus stable par rapport à Chainlink. Actuellement, il est non seulement utilisé sur la chaîne Solana, mais peut également être appliqué à d'autres blockchains, avec un large potentiel de développement.
Conclusion
L'écosystème Solana continue de se développer, avec de plus en plus de produits de Finance décentralisée émergeant, comme le marché prédictif B.E.T. récemment lancé. Ces projets enrichissent l'écosystème de Solana, offrant aux utilisateurs davantage d'outils financiers et de choix. Les produits matures disposent d'une base d'utilisateurs et d'une confiance sur le marché, tandis que les nouveaux produits attirent les utilisateurs grâce à l'optimisation de l'interface utilisateur, l'éducation des utilisateurs et le développement de la communauté. À l'avenir, avec l'émergence de produits innovants, l'écosystème DeFi de Solana sera encore plus prospère et diversifié.
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WhaleSurfer
· 07-31 04:01
C'est vraiment agréable de jouer, le sol est en effet très bon.
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GreenCandleCollector
· 07-30 18:06
sol哥 cette fois est vraiment To the moon
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ponzi_poet
· 07-29 21:51
Fou ! Cette vague de Solana, c'est clairement un All in.
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defi_detective
· 07-29 01:09
Solana a encore décollé !
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GasWaster
· 07-29 01:00
Le big pump de Sogno est stable cette fois.
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SchrodingerWallet
· 07-29 00:56
court terme joueurs s'abstenir
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SchrodingerAirdrop
· 07-29 00:53
sol狂冲 est-ce que c'est ça ? Maintenant, monter à bord, est-ce que ça va être gg ?
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PerpetualLonger
· 07-29 00:51
Suo Mei encaisse tous les jours, peut hausser un der !!!
Analyse complète de l'écosystème DeFi de Solana : État actuel et tendances de développement des marchés DEX, LST et dérivation.
Écosystème DeFi de Solana : principaux produits et tendances de développement
Le rapport du premier trimestre 2024 publié par Messari montre que le volume de transactions DeFi de Solana continue d'augmenter, avec un volume de transactions DEX au comptant quotidien en hausse de 319 % par rapport au mois précédent, atteignant 1,5 milliard de dollars. Cette hausse est principalement alimentée par les transactions de Memecoin, telles que SLERF et BOME. Solana est devenu un lieu de rassemblement pour les investisseurs particuliers et les traders de Memecoin, ses faibles frais de transaction et ses confirmations rapides permettant aux protocoles DeFi d'offrir une expérience unique aux utilisateurs. Dans le contexte d'une hausse continue du prix de SOL, la valeur totale verrouillée (TVL) de Solana a atteint 4,311 milliards de dollars. Comme d'autres blockchains publiques, la TVL de Solana provient principalement des DEX, des LST, des plateformes de prêt et des contrats à terme.
Échange décentralisé (DEX)
Les échanges décentralisés fonctionnent généralement autour d'un écosystème spécifique, en particulier pour les chaînes Layer1 non-EVM comme Solana.
Données principales des projets DEX :
| Projet | TVL (en millions de dollars) | Capitalisation boursière en circulation (en millions de dollars) | FDV (en millions de dollars) | Volume des transactions sur 24h (en millions de dollars) | |------|---------------|---------------------|---------------|---------------------| | Raydium | 9,65 | 4,58 | 9,65 | 6,50 | | Jupiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium permet à quiconque de créer des pools de trading et de diriger la liquidité des tokens, ce qui a conduit à de nombreux lancements de meme coins sur Solana. Raydium était le DEX privilégié pour l'émission de meme coins, avec une TVL d'environ 965 millions de dollars et un volume de transactions sur 24 heures d'environ 1,162 milliard de dollars. Cependant, avec l'émergence de plateformes de meme telles que Pump.fun, l'influence de Raydium pourrait diminuer progressivement.
Jupiter
Jupiter, en tant qu'agrégateur de liquidité, recherche les meilleurs itinéraires de prix parmi tous les principaux DEX et AMM sur Solana, minimisant ainsi le slippage et les frais de transaction. Il n'est pas seulement une plateforme DEX de premier plan, mais possède également une plateforme de trading de contrats à terme décentralisée. Les utilisateurs peuvent participer en tant que traders ou fournisseurs de liquidité, bénéficiant d'un effet de levier allant jusqu'à 100 fois. Les détenteurs de JLP peuvent percevoir 75 % des revenus des frais de la bourse perpétuelle.
Jupiter a également lancé l'outil de découverte de marché MEME, APE, pour aider les utilisateurs à découvrir les nouveaux tokens lancés et à effectuer un filtrage des risques.
Orca
Orca se positionne comme "DEX pour les gens, pas pour les programmes" et occupe depuis longtemps le haut du classement des DEX de Solana. Il dispose d'une fonctionnalité de création de marché active à liquidité concentrée similaire à UniswapV3, appelée Whirlpools. Ce modèle permet aux LPs de regrouper la liquidité dans des plages de prix spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation du capital. La FDV d'ORCA n'est que de 268 millions de dollars, reflétant la situation de bulle sur d'autres chaînes et DEX.
Liquidité de staking (LST)
Les utilisateurs de Solana n'ont pas une forte demande pour le staking liquide, principalement en raison de l'absence d'exigence de montant minimum de staking et du prix relativement bas du SOL.
Données principales des projets LST :
| Projet | LST | APY | TVL (millions de dollars) | Valeur de marché en circulation | FDV | |------|-----|-----|---------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8,26 % | 17,05 | 295 millions de dollars | 2,374 milliards de dollars | | Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 27,41 millions de dollars | 101 millions de dollars | | BlazeStake | bSOL | 7,06 % | 2,75 | Montant de déblocage inconnu | 6,83 millions de dollars |
Jito (JTO)
Jito a lancé un programme de points airdrop en septembre 2023, devenant rapidement le projet leader dans ce domaine. La TVL de JTO est de 1,705 milliards de dollars, ce qui en fait le projet avec la TVL la plus élevée de l'écosystème Solana. Le rendement APY de JitoSOL en staking est actuellement de 8,26 %, incluant les revenus de staking de Solana et le partage des revenus MEV.
Marinade
Marinade se concentre sur le staking natif, avec un APY élevé, devenant un projet phare de l'écosystème, avec un montant verrouillé de 1,413 milliard de dollars. Bien que le montant verrouillé soit similaire à celui de Jito, il existe un écart important entre la capitalisation boursière et la FDV, ce qui montre un potentiel de croissance.
BlazeStake
BlazeStake est le deuxième plus grand projet LST de l'écosystème Solana, avec un TVL d'environ 275 millions de dollars. L'APY de staking estimé actuellement est de 7,06 %, légèrement inférieur à celui de Jito. Sa FDV est de 6,87 millions de dollars, ce qui représente un écart énorme par rapport aux 2,387 milliards de dollars de Jito, reflétant le potentiel de croissance et les caractéristiques de la structure des utilisateurs au sein de l'écosystème.
Prêt
Enregistrer
Save (anciennement Solend) est un protocole de prêt décentralisé algorithmique sur Solana. Il offre des services de prêt 100 fois plus rapides et 100 fois moins coûteux sur Solana. Save a connu un incident d'attaque par oracle USDH, puis a adopté l'oracle PYTH pour améliorer la sécurité. Actuellement, la demande de prêt dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, un nouveau protocole de prêt, Marginfi, sera bientôt lancé.
Produits dérivés
Les principaux protocoles de dérivés sur Solana incluent Jupiter, Drift, Flash Trade et Zeta.
Données principales des projets dérivés :
| Projet | TVL (milliards de dollars) | FDV | |------|---------------|-----| | Drift | 360 millions | 530 millions de dollars | | Flash Trade | 1469万 | 5.5 milliards de dollars | | Zeta Markets | 9,7 millions | Non émis |
Drift
Drift possède un TVL de 360 millions de dollars, offrant des services DEX intégrés multifonctionnels tels que le trading pré-marché, un effet de levier de 20x et le prêt garanti. Soutenu par Multicoin Capital, la version v1 a attiré plus de 15 000 utilisateurs en six mois, avec un volume de transactions dépassant 10 milliards de dollars.
Flash Trade
Flash Trade est une plateforme d'échange décentralisée de spots et de contrats axée sur le réseau Solana, caractérisée par des frais de transaction bas et un faible impact sur les prix. Elle utilise un système unique de pools multi-actifs et une structure NFT pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Son modèle de transaction de pool à point garantit un impact sur les prix nul et des conditions de transaction optimales.
Zeta Markets
Zeta Markets est une plateforme de dérivés DeFi, offrant deux produits principaux : DEX et FLEX. Destinée à simplifier l'expérience de trading de dérivés, elle permet aux utilisateurs de couvrir, spéculer et exprimer des opinions sur l'évolution du marché. L'interface est épurée, intégrant des graphiques en chandeliers Tradingview, et il y a des attentes de distribution de jetons.
PYTH
PYTH, en tant que principal oracle sur la chaîne Solana, a une vitesse de mise à jour des données plus rapide et plus stable par rapport à Chainlink. Actuellement, il est non seulement utilisé sur la chaîne Solana, mais peut également être appliqué à d'autres blockchains, avec un large potentiel de développement.
Conclusion
L'écosystème Solana continue de se développer, avec de plus en plus de produits de Finance décentralisée émergeant, comme le marché prédictif B.E.T. récemment lancé. Ces projets enrichissent l'écosystème de Solana, offrant aux utilisateurs davantage d'outils financiers et de choix. Les produits matures disposent d'une base d'utilisateurs et d'une confiance sur le marché, tandis que les nouveaux produits attirent les utilisateurs grâce à l'optimisation de l'interface utilisateur, l'éducation des utilisateurs et le développement de la communauté. À l'avenir, avec l'émergence de produits innovants, l'écosystème DeFi de Solana sera encore plus prospère et diversifié.