DePinFi: Une forme de Finance décentralisée plus prometteuse
Dans le domaine du Web3, divers concepts émergent sans cesse, et le DePinFi, en tant que nouvelle forme, attire l'attention. Par rapport à d'autres types d'innovations financières, le DePinFi pourrait avoir une valeur pratique plus importante, car il repose sur un grand nombre d'appareils physiques effectuant en continu divers travaux d'infrastructure.
La logique de DePinFi est similaire au mécanisme de preuve de travail (POW). Dans la comparaison entre POS et POW, POW reçoit souvent plus de soutien. L'essence de la finance décentralisée traditionnelle est la finance, visant à faciliter le flux de capitaux entre les différentes parties de la société. Cependant, la plupart des projets DeFi dans l'industrie Web3 se limitent à des cycles de fonds internes à l'industrie.
Prenons l'exemple de DePin avec l'IA et le cloud computing, dont les principaux clients sont des entreprises, ce qui permet d'obtenir un revenu relativement stable et continu en dehors du Web3. Le DePinFi dans ce modèle bénéficie d'un meilleur soutien en matière de coûts et d'un cycle de financement de meilleure qualité.
L'évolution de DePinFi
Première génération : Pool de staking natif
Les détenteurs de tokens d'un certain projet DePin peuvent participer à des pools de staking natifs sur leur site officiel, y compris le pool de jeux et le pool d'IA. Les récompenses totales de ces pools sont fixes, et la durée de staking varie de 1 semaine à 4 ans ; plus la période de verrouillage est longue, plus le multiplicateur de récompense est élevé. La participation au staking permet d'obtenir des tokens de gouvernance, utilisés pour participer aux votes sur les décisions écologiques, mais ces tokens ne peuvent pas être transférés ou échangés.
Deuxième génération : coopération interplateforme
Un certain projet DePin collabore avec une plateforme de staking cross-chain, intégrant son réseau de calcul GPU en tant que service de validation autonome (AVS) dans l'écosystème de cette plateforme. Les utilisateurs qui stakent des tokens peuvent recevoir des rendements provenant d'AVS, la durée de staking étant fixe et le taux de rendement incertain. Les tokens stakés peuvent obtenir des tokens de la plateforme à un ratio de 1:1, ces derniers pouvant être transférés et échangés.
Troisième génération : produits dérivés financiers
Récemment, un projet DePin a collaboré avec un protocole financier, propulsant DePinFi vers de nouveaux sommets. Les utilisateurs peuvent convertir les jetons de plateforme obtenus dans la deuxième génération en nouveaux jetons, qui peuvent être ensuite divisés en jetons de capital et en jetons de rendement.
Le prix du token principal est inférieur à la valeur de rachat à l'échéance, ce qui implique un rendement stable. Le token de rendement représente les anticipations du marché sur les gains futurs, avec un certain risque et un potentiel de retour correspondant.
Stratégies diversifiées en Finance décentralisée
Stratégie de risque : par plusieurs scissions et réinvestissements, détenir plus de jetons de rendement, en quête d'un rendement plus élevé en prenant plus de risques.
Stratégie conservatrice : diviser et vendre plusieurs fois des tokens de rendement, accumuler des tokens de capital, obtenir des rendements stables.
Stratégie de couverture : ajuster le ratio de détention des tokens de capital et des tokens de rendement en fonction des variations du taux de rendement attendu, afin de maximiser le rendement du portefeuille.
Stratégie de liquidité : fournir de la liquidité pour gagner des frais de transaction.
Stratégie d'arbitrage : utiliser les fluctuations de prix relatives entre les tokens de capital et les tokens de rendement pour réaliser un arbitrage.
Selon les données d'une certaine plateforme, le projet DePin a lancé ses jetons associés depuis seulement un mois, avec une valeur totale des fonds verrouillés de près de 480 000 dollars et un volume de transactions de 173 000 dollars sur 24 heures. Le taux de rendement des jetons de rendement n'est pas encore affiché, car l'AVS associé est encore en construction, mais une fois lancé, il générera un taux de rendement en temps réel.
Conclusion
Dans le domaine du Web3, les projets véritablement précieux se manifestent souvent par des technologies, des produits ou des collaborations écologiques substantiels. Un projet DePin a réalisé l'interopérabilité des actifs sur toute la chaîne grâce à des partenariats avec plusieurs plateformes et projets, a intégré des GPU distribués et du stockage décentralisé au niveau des infrastructures, et a fourni des ressources de calcul AI et des infrastructures de cloud gaming pour divers blockchains publics et écosystèmes de jeux.
Ces collaborations ont non seulement approfondi les produits DePinFi, offrant aux investisseurs davantage d'options financières en chaîne pour éviter les risques et augmenter les rendements, mais elles ont également établi un modèle de référence pour le développement de DePinFi. Cependant, tous les produits DePin ne peuvent pas imiter ce modèle. Les infrastructures véritablement précieuses, une clientèle stable, une demande claire et des sources de revenus sont les éléments clés du succès de DePinFi.
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AirdropHarvester
· Il y a 23h
Encore faut-il voir si on peut couper les coupons.
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WhaleWatcher
· 08-04 17:35
Une nouvelle vague de pigeons à prendre les gens pour des idiots.
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rugpull_ptsd
· 08-01 21:18
Vraiment, un nouveau concept est apparu.
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MoonRocketTeam
· 08-01 21:17
Les travailleurs de Web3 se reposent, la piste est prête, chargez et To the moon.
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SelfMadeRuggee
· 08-01 21:12
Ne crée pas autant de concepts, ça devient confus.
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hodl_therapist
· 08-01 21:04
Encore un peu de promesses, mais ce BTC est devenu un peu dur.
DePinFi : un nouveau modèle de Finance décentralisée basé sur des infrastructures physiques et son évolution
DePinFi: Une forme de Finance décentralisée plus prometteuse
Dans le domaine du Web3, divers concepts émergent sans cesse, et le DePinFi, en tant que nouvelle forme, attire l'attention. Par rapport à d'autres types d'innovations financières, le DePinFi pourrait avoir une valeur pratique plus importante, car il repose sur un grand nombre d'appareils physiques effectuant en continu divers travaux d'infrastructure.
La logique de DePinFi est similaire au mécanisme de preuve de travail (POW). Dans la comparaison entre POS et POW, POW reçoit souvent plus de soutien. L'essence de la finance décentralisée traditionnelle est la finance, visant à faciliter le flux de capitaux entre les différentes parties de la société. Cependant, la plupart des projets DeFi dans l'industrie Web3 se limitent à des cycles de fonds internes à l'industrie.
Prenons l'exemple de DePin avec l'IA et le cloud computing, dont les principaux clients sont des entreprises, ce qui permet d'obtenir un revenu relativement stable et continu en dehors du Web3. Le DePinFi dans ce modèle bénéficie d'un meilleur soutien en matière de coûts et d'un cycle de financement de meilleure qualité.
L'évolution de DePinFi
Première génération : Pool de staking natif
Les détenteurs de tokens d'un certain projet DePin peuvent participer à des pools de staking natifs sur leur site officiel, y compris le pool de jeux et le pool d'IA. Les récompenses totales de ces pools sont fixes, et la durée de staking varie de 1 semaine à 4 ans ; plus la période de verrouillage est longue, plus le multiplicateur de récompense est élevé. La participation au staking permet d'obtenir des tokens de gouvernance, utilisés pour participer aux votes sur les décisions écologiques, mais ces tokens ne peuvent pas être transférés ou échangés.
Deuxième génération : coopération interplateforme
Un certain projet DePin collabore avec une plateforme de staking cross-chain, intégrant son réseau de calcul GPU en tant que service de validation autonome (AVS) dans l'écosystème de cette plateforme. Les utilisateurs qui stakent des tokens peuvent recevoir des rendements provenant d'AVS, la durée de staking étant fixe et le taux de rendement incertain. Les tokens stakés peuvent obtenir des tokens de la plateforme à un ratio de 1:1, ces derniers pouvant être transférés et échangés.
Troisième génération : produits dérivés financiers
Récemment, un projet DePin a collaboré avec un protocole financier, propulsant DePinFi vers de nouveaux sommets. Les utilisateurs peuvent convertir les jetons de plateforme obtenus dans la deuxième génération en nouveaux jetons, qui peuvent être ensuite divisés en jetons de capital et en jetons de rendement.
Le prix du token principal est inférieur à la valeur de rachat à l'échéance, ce qui implique un rendement stable. Le token de rendement représente les anticipations du marché sur les gains futurs, avec un certain risque et un potentiel de retour correspondant.
Stratégies diversifiées en Finance décentralisée
Stratégie de risque : par plusieurs scissions et réinvestissements, détenir plus de jetons de rendement, en quête d'un rendement plus élevé en prenant plus de risques.
Stratégie conservatrice : diviser et vendre plusieurs fois des tokens de rendement, accumuler des tokens de capital, obtenir des rendements stables.
Stratégie de couverture : ajuster le ratio de détention des tokens de capital et des tokens de rendement en fonction des variations du taux de rendement attendu, afin de maximiser le rendement du portefeuille.
Stratégie de liquidité : fournir de la liquidité pour gagner des frais de transaction.
Stratégie d'arbitrage : utiliser les fluctuations de prix relatives entre les tokens de capital et les tokens de rendement pour réaliser un arbitrage.
Selon les données d'une certaine plateforme, le projet DePin a lancé ses jetons associés depuis seulement un mois, avec une valeur totale des fonds verrouillés de près de 480 000 dollars et un volume de transactions de 173 000 dollars sur 24 heures. Le taux de rendement des jetons de rendement n'est pas encore affiché, car l'AVS associé est encore en construction, mais une fois lancé, il générera un taux de rendement en temps réel.
Conclusion
Dans le domaine du Web3, les projets véritablement précieux se manifestent souvent par des technologies, des produits ou des collaborations écologiques substantiels. Un projet DePin a réalisé l'interopérabilité des actifs sur toute la chaîne grâce à des partenariats avec plusieurs plateformes et projets, a intégré des GPU distribués et du stockage décentralisé au niveau des infrastructures, et a fourni des ressources de calcul AI et des infrastructures de cloud gaming pour divers blockchains publics et écosystèmes de jeux.
Ces collaborations ont non seulement approfondi les produits DePinFi, offrant aux investisseurs davantage d'options financières en chaîne pour éviter les risques et augmenter les rendements, mais elles ont également établi un modèle de référence pour le développement de DePinFi. Cependant, tous les produits DePin ne peuvent pas imiter ce modèle. Les infrastructures véritablement précieuses, une clientèle stable, une demande claire et des sources de revenus sont les éléments clés du succès de DePinFi.