Perspectives du marché des cryptoactifs en 2025 : la Finance décentralisée et l'IA à la tête de la tendance
Avant d'explorer en profondeur les perspectives du marché des cryptoactifs en 2025, mettons temporairement de côté les opinions existantes et examinons le contenu à venir avec un esprit ouvert.
D'un point de vue macro, l'investissement dans Web3 se divise principalement en deux grandes catégories : l'infrastructure de base et les cas d'application. Les stratégies d'investissement peuvent être classées en deux types : l'une est un investissement à court terme modeste mais pouvant offrir des rendements élevés à long terme ; l'autre est un investissement stimulant à court terme mais dont la valeur pourrait finalement être limitée.
La plupart des investisseurs en cryptoactifs entrent sur le marché pour rechercher des gains rapides et substantiels, prêts à prendre les risques correspondants. Par conséquent, les gens ont souvent tendance à choisir des investissements cycliques, qui sont généralement à court terme et ne sont efficaces que pendant des cycles de marché haussier spécifiques.
L'année 2025 pourrait très bien devenir l'"année de la réglementation" dans le domaine des Cryptoactifs. Les États-Unis et d'autres grandes économies prévoient de mettre en place des réglementations correspondantes au niveau national. Cela renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier celle de la génération plus âgée), mais permettra également de filtrer les projets de Cryptoactifs réellement prometteurs — seuls les projets ayant des fondamentaux solides et un flux de trésorerie stable pourront se démarquer.
Le marché pourrait accueillir une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs détiennent de "l'ancien argent" et entreront pour la première fois dans le domaine des Cryptoactifs. Ils ne feront pas d'investissements aveugles en raison de la spéculation sur le marché, mais étudieront en profondeur les projets, analyseront attentivement les rapports et les données, et ne prendront des décisions d'investissement que lorsque la logique sera raisonnable.
Dans ce contexte, la Finance décentralisée (DeFi) pourrait devenir l'un des thèmes d'investissement préférés des investisseurs traditionnels, l'autre étant les protocoles de première couche de la blockchain (L1). En raison de la capitalisation boursière relativement faible des projets DeFi, leur potentiel de croissance est plus important et ils sont en forte adéquation avec les fondamentaux et les données. Cette année, certains projets DeFi ont généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui attirera sans aucun doute l'attention des investisseurs traditionnels.
Les investisseurs traditionnels ont des fonds considérables, et des financements adéquats sont essentiels à la croissance saine du marché. Il convient de noter que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels. On peut prévoir que la Finance décentralisée deviendra finalement l'un des axes stratégiques importants pour les principaux investisseurs institutionnels.
Une célèbre société de gestion d'actifs a commencé à collaborer avec des projets DeFi, et cette tendance est en train de se former progressivement. DeFi n'est pas un investissement cyclique, mais plutôt un investissement à long terme, semblable à l'attitude des investisseurs envers le Bitcoin et l'Ethereum dans le passé. Le potentiel à long terme d'une célèbre plateforme DeFi pourrait être considéré comme comparable à celui de l'Ethereum.
Lorsque vous investissez dans des projets DeFi de premier ordre, vous pouvez vous concentrer sur le développement à long terme ; en revanche, lorsque vous choisissez d'investir dans de nouveaux projets DeFi natifs, vous pouvez envisager des gains à court terme, ces projets pouvant également offrir des retours multipliés par plusieurs fois, voire plus.
Dans le marché crypto dominé par la Finance décentralisée, de nombreux nouveaux projets apparaîtront progressivement, et certains projets bien établis retrouveront également de l'attention. Le marché pourrait connaître une vague de hausse des prix autour de ces projets.
Dans le domaine de la Finance décentralisée, plusieurs applications de premier plan prévoient de se transformer en projets d'infrastructure sous-jacente. Cette transformation augmentera davantage le potentiel de valeur des jetons, et l'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements dans les mécanismes de frais. Les investisseurs doivent se préparer à cela. Ces changements injecteront une forte dynamique dans le récit du développement de la Finance décentralisée.
Il est prévu que la Finance décentralisée dominera au moins deux trimestres l'année prochaine, similaire à la performance de l'intelligence artificielle cette année.
En ce qui concerne l'IA, elle pourrait faire l'objet de vives critiques dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée d'ici 2025. La discussion sur l'"IA responsable" deviendra un point central. Les activités de marché autour de l'infrastructure d'AI Cryptoactifs, des agents intelligents et de l'émission initiale d'agents intelligents pourraient entrer dans une phase d'ajustement en raison du récit sur l'"IA responsable".
Mais avant cela, les agents d'IA pourraient connaître une vague de croissance spéculative. Actuellement, il y a 13 000 agents sur le marché, et ce chiffre devrait atteindre au moins 100 000. Ensuite, il pourrait entrer dans une phase de bulle et éclater l'année suivante. Le trimestre exact où cela se produira dépendra du calendrier des événements liés à la régulation de l'IA.
La réglementation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité, donc certains projets majeurs liés à la Finance décentralisée, au calcul privé, au stockage privé et à l'inférence privée seront davantage scrutés, cette attention se reflétera également dans la performance de leurs actifs.
Le marché des mèmes restera actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir cela, les gens trouveront toujours des moyens de participer, car il est impossible de tout empêcher. Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les 100 000 nouveaux jetons ajoutés chaque jour. Cependant, certains jetons de mèmes déjà établis pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux. Même si vous n'aimez pas les mèmes, vous devriez envisager de réserver une partie de votre exposition à l'investissement pour eux.
L'année 2025 sera également celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications se révéleront. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été cotée au Nasdaq avec une valorisation de 12 milliards de dollars, ce qui pourrait stimuler la frénésie spéculative l'année prochaine autour des jetons associés aux portefeuilles Web3 affichant de solides performances en matière de revenus.
En résumé, l'IA et la Finance décentralisée seront les deux grands récits centraux de l'année prochaine :
La Finance décentralisée devrait dominer ;
Les agents intelligents pourraient entrer dans une phase de bulle ;
La spéculation sur les mèmes attirera davantage de personnes.
La vie privée et DePIN (réseau d'infrastructure physique décentralisé) feront leur apparition au cours d'un certain trimestre ;
Les portefeuilles Web3 attireront plus d'attention et favoriseront l'adoption mainstream grâce à une orientation utilisateur plus simple et une expérience de meilleure qualité.
Il est important de noter que ces opinions ne représentent que des points de vue personnels et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement professionnels. Le marché évolue rapidement, et les investisseurs doivent prendre des décisions éclairées en fonction de leur propre situation.
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ZkSnarker
· Il y a 8h
eh bien techniquement... un autre cycle de hype AI-defi ? n'avons-nous pas déjà vu ce film auparavant smh
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AlphaBrain
· Il y a 8h
Le bull run arrive-t-il ? Accumulez des BTC d'abord.
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ContractExplorer
· Il y a 8h
Réglementation ? Il aurait fallu s'en occuper plus tôt !
Perspectives de chiffrement en 2025 : La Finance décentralisée domine, la bulle de l'IA, la réglementation introduit de nouvelles opportunités
Perspectives du marché des cryptoactifs en 2025 : la Finance décentralisée et l'IA à la tête de la tendance
Avant d'explorer en profondeur les perspectives du marché des cryptoactifs en 2025, mettons temporairement de côté les opinions existantes et examinons le contenu à venir avec un esprit ouvert.
D'un point de vue macro, l'investissement dans Web3 se divise principalement en deux grandes catégories : l'infrastructure de base et les cas d'application. Les stratégies d'investissement peuvent être classées en deux types : l'une est un investissement à court terme modeste mais pouvant offrir des rendements élevés à long terme ; l'autre est un investissement stimulant à court terme mais dont la valeur pourrait finalement être limitée.
La plupart des investisseurs en cryptoactifs entrent sur le marché pour rechercher des gains rapides et substantiels, prêts à prendre les risques correspondants. Par conséquent, les gens ont souvent tendance à choisir des investissements cycliques, qui sont généralement à court terme et ne sont efficaces que pendant des cycles de marché haussier spécifiques.
L'année 2025 pourrait très bien devenir l'"année de la réglementation" dans le domaine des Cryptoactifs. Les États-Unis et d'autres grandes économies prévoient de mettre en place des réglementations correspondantes au niveau national. Cela renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier celle de la génération plus âgée), mais permettra également de filtrer les projets de Cryptoactifs réellement prometteurs — seuls les projets ayant des fondamentaux solides et un flux de trésorerie stable pourront se démarquer.
Le marché pourrait accueillir une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs détiennent de "l'ancien argent" et entreront pour la première fois dans le domaine des Cryptoactifs. Ils ne feront pas d'investissements aveugles en raison de la spéculation sur le marché, mais étudieront en profondeur les projets, analyseront attentivement les rapports et les données, et ne prendront des décisions d'investissement que lorsque la logique sera raisonnable.
Dans ce contexte, la Finance décentralisée (DeFi) pourrait devenir l'un des thèmes d'investissement préférés des investisseurs traditionnels, l'autre étant les protocoles de première couche de la blockchain (L1). En raison de la capitalisation boursière relativement faible des projets DeFi, leur potentiel de croissance est plus important et ils sont en forte adéquation avec les fondamentaux et les données. Cette année, certains projets DeFi ont généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui attirera sans aucun doute l'attention des investisseurs traditionnels.
Les investisseurs traditionnels ont des fonds considérables, et des financements adéquats sont essentiels à la croissance saine du marché. Il convient de noter que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels. On peut prévoir que la Finance décentralisée deviendra finalement l'un des axes stratégiques importants pour les principaux investisseurs institutionnels.
Une célèbre société de gestion d'actifs a commencé à collaborer avec des projets DeFi, et cette tendance est en train de se former progressivement. DeFi n'est pas un investissement cyclique, mais plutôt un investissement à long terme, semblable à l'attitude des investisseurs envers le Bitcoin et l'Ethereum dans le passé. Le potentiel à long terme d'une célèbre plateforme DeFi pourrait être considéré comme comparable à celui de l'Ethereum.
Lorsque vous investissez dans des projets DeFi de premier ordre, vous pouvez vous concentrer sur le développement à long terme ; en revanche, lorsque vous choisissez d'investir dans de nouveaux projets DeFi natifs, vous pouvez envisager des gains à court terme, ces projets pouvant également offrir des retours multipliés par plusieurs fois, voire plus.
Dans le marché crypto dominé par la Finance décentralisée, de nombreux nouveaux projets apparaîtront progressivement, et certains projets bien établis retrouveront également de l'attention. Le marché pourrait connaître une vague de hausse des prix autour de ces projets.
Dans le domaine de la Finance décentralisée, plusieurs applications de premier plan prévoient de se transformer en projets d'infrastructure sous-jacente. Cette transformation augmentera davantage le potentiel de valeur des jetons, et l'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements dans les mécanismes de frais. Les investisseurs doivent se préparer à cela. Ces changements injecteront une forte dynamique dans le récit du développement de la Finance décentralisée.
Il est prévu que la Finance décentralisée dominera au moins deux trimestres l'année prochaine, similaire à la performance de l'intelligence artificielle cette année.
En ce qui concerne l'IA, elle pourrait faire l'objet de vives critiques dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée d'ici 2025. La discussion sur l'"IA responsable" deviendra un point central. Les activités de marché autour de l'infrastructure d'AI Cryptoactifs, des agents intelligents et de l'émission initiale d'agents intelligents pourraient entrer dans une phase d'ajustement en raison du récit sur l'"IA responsable".
Mais avant cela, les agents d'IA pourraient connaître une vague de croissance spéculative. Actuellement, il y a 13 000 agents sur le marché, et ce chiffre devrait atteindre au moins 100 000. Ensuite, il pourrait entrer dans une phase de bulle et éclater l'année suivante. Le trimestre exact où cela se produira dépendra du calendrier des événements liés à la régulation de l'IA.
La réglementation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité, donc certains projets majeurs liés à la Finance décentralisée, au calcul privé, au stockage privé et à l'inférence privée seront davantage scrutés, cette attention se reflétera également dans la performance de leurs actifs.
Le marché des mèmes restera actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir cela, les gens trouveront toujours des moyens de participer, car il est impossible de tout empêcher. Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les 100 000 nouveaux jetons ajoutés chaque jour. Cependant, certains jetons de mèmes déjà établis pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux. Même si vous n'aimez pas les mèmes, vous devriez envisager de réserver une partie de votre exposition à l'investissement pour eux.
L'année 2025 sera également celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications se révéleront. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été cotée au Nasdaq avec une valorisation de 12 milliards de dollars, ce qui pourrait stimuler la frénésie spéculative l'année prochaine autour des jetons associés aux portefeuilles Web3 affichant de solides performances en matière de revenus.
En résumé, l'IA et la Finance décentralisée seront les deux grands récits centraux de l'année prochaine :
Il est important de noter que ces opinions ne représentent que des points de vue personnels et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement professionnels. Le marché évolue rapidement, et les investisseurs doivent prendre des décisions éclairées en fonction de leur propre situation.