Ekosistem Keuangan Desentralisasi Solana: Produk Utama dan Tren Perkembangan
Laporan kuartal pertama 2024 yang dirilis oleh Messari menunjukkan bahwa volume perdagangan DeFi Solana terus meningkat, dengan volume perdagangan DEX spot harian mengalami peningkatan 319% secara bulan ke bulan menjadi 1,5 miliar dolar. Peningkatan ini terutama didorong oleh perdagangan Memecoin, seperti SLERF dan BOME. Solana telah menjadi tempat berkumpul bagi trader ritel dan Memecoin, dengan biaya perdagangan yang rendah dan konfirmasi cepat yang memungkinkan protokol DeFi memberikan pengalaman unik bagi pengguna. Dalam konteks harga SOL yang terus meningkat, total nilai terkunci (TVL) Solana meningkat menjadi 4,311 miliar dolar. Seperti halnya blockchain publik lainnya, TVL Solana sebagian besar berasal dari DEX, LST, platform pinjaman, dan kontrak berjangka.
Pertukaran Terdesentralisasi (DEX)
Bursa terdesentralisasi biasanya beroperasi di sekitar ekosistem tertentu, terutama untuk rantai Layer1 non-EVM seperti Solana.
Raydium memungkinkan siapa saja untuk membuat kolam perdagangan dan mengarahkan likuiditas token, yang menyebabkan banyak meme coin diluncurkan di Solana. Raydium pernah menjadi DEX pilihan untuk penerbitan meme coin, dengan TVL sekitar 9,65 miliar dolar, dan volume perdagangan dalam 24 jam sekitar 11,62 miliar dolar. Namun, dengan munculnya platform Meme yang dipimpin oleh Pump.fun, pengaruh Raydium mungkin perlahan-lahan menurun.
Jupiter
Jupiter sebagai agregator likuiditas, mencari rute harga terbaik di semua DEX dan AMM utama di Solana, meminimalkan slippage dan biaya transaksi. Ini bukan hanya platform DEX terkemuka, tetapi juga memiliki platform perdagangan kontrak permanen yang terdesentralisasi. Pengguna dapat berpartisipasi sebagai trader atau penyedia likuiditas, menikmati hingga 100 kali lipat rasio leverage. Pemegang JLP dapat memperoleh 75% dari pendapatan biaya dari bursa permanen.
Jupiter juga meluncurkan alat penemuan pasar MEME bernama APE, yang membantu pengguna menemukan token terbaru yang diluncurkan dan melakukan penyaringan risiko.
Orca
Orca dengan slogan "DEX untuk orang, bukan program" telah lama berada di jajaran teratas DEX Solana. Ia memiliki fitur penyedia likuiditas aktif mirip dengan UniswapV3, yaitu Whirlpools. Model ini memungkinkan LP untuk mengumpulkan likuiditas di rentang harga tertentu, meningkatkan efisiensi penggunaan modal. FDV ORCA hanya 2,68 juta USD, mencerminkan situasi gelembung di rantai dan DEX lainnya.
Staking Likuiditas (LST)
Pengguna Solana tidak memiliki permintaan yang kuat terhadap staking likuid, terutama karena tidak ada persyaratan jumlah staking minimum dan harga SOL yang relatif rendah.
Data proyek LST utama:
| Proyek | LST | APY | TVL (juta USD) | Kapitalisasi Pasar Beredar | FDV |
|------|-----|-----|---------------|----------|-----|
| Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2,95 miliar USD | 23,74 miliar USD |
| Marinade | mSOL | 7,44% | 14,13 | 27,41 juta dolar AS | 101 juta dolar AS |
| BlazeStake | bSOL | 7,06% | 2,75 | Jumlah yang tidak diketahui | 6,83 juta dolar |
Jito（JTO）
Jito meluncurkan program airdrop poin pada September 2023, dengan cepat menjadi proyek terdepan di jalur ini. TVL JTO adalah 1,705 juta USD, yang merupakan proyek dengan TVL tertinggi di ekosistem Solana. APY staking JitoSOL saat ini adalah 8,26%, termasuk pendapatan staking Solana dan bagi hasil pendapatan MEV.
Marinade
Marinade berfokus pada staking asli, APY yang tinggi, menjadi proyek unggulan di ekosistem, dengan total nilai terkunci sebesar 1,413 juta USD. Meskipun dengan total nilai terkunci yang hampir sama dengan Jito, terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai pasar dan FDV, yang menunjukkan ruang pertumbuhan yang potensi.
BlazeStake
BlazeStake adalah proyek LST kedua terbesar di ekosistem Solana, dengan TVL sekitar 275 juta USD. Estimasi APY staking saat ini adalah 7,06%, sedikit lebih rendah dari Jito. FDV-nya adalah 6,87 juta USD, yang sangat jauh dibandingkan dengan Jito yang mencapai 2,387 juta USD, mencerminkan potensi pertumbuhan dan karakteristik struktur pengguna di dalam ekosistem.
Pinjaman
Simpan
Save (sebelumnya Solend) adalah protokol peminjaman terdesentralisasi berbasis algoritma di Solana. Ini menyediakan layanan peminjaman yang 100 kali lebih cepat dan 100 kali lebih murah di Solana. Save pernah mengalami insiden serangan oracle USDH, dan kemudian mengadopsi oracle PYTH untuk meningkatkan keamanan. Saat ini, permintaan untuk peminjaman di ekosistem Solana tidak tinggi, dan protokol peminjaman baru Marginfi akan segera diluncurkan.
Derivatif
Protokol derivatif utama di Solana termasuk Jupiter, Drift, Flash Trade, dan Zeta.
Data proyek derivatif utama:
| Proyek | TVL (juta USD) | FDV |
|------|---------------|-----|
| Drift | 3.6 juta | 5.3 juta dolar |
| Flash Trade | 1469万 | 5.5亿美元 |
| Zeta Markets | 970万 | Belum diterbitkan |
Drift
Drift memiliki TVL sebesar 360 juta USD, menyediakan layanan DEX terintegrasi multifungsi seperti perdagangan pra-pasar, leverage 20 kali, dan pinjaman terjamin. Didukung oleh Multicoin Capital, versi v1 menarik lebih dari 15.000 pengguna dalam enam bulan, dengan volume perdagangan melebihi 10 miliar USD.
Perdagangan Kilat
Flash Trade adalah bursa perdagangan spot dan kontrak terdesentralisasi yang berfokus pada jaringan Solana, dengan ciri biaya perdagangan yang rendah dan dampak harga yang kecil. Menggunakan sistem multi-asset pool dan struktur NFT yang unik untuk meningkatkan partisipasi pengguna. Model perdagangan point-to-pool-nya memastikan dampak harga nol dan kondisi perdagangan yang terbaik.
Zeta Markets
Zeta Markets adalah platform derivatif DeFi yang menawarkan dua produk inti yaitu DEX dan FLEX. Dirancang untuk menyederhanakan pengalaman perdagangan derivatif, memungkinkan pengguna untuk melakukan hedging, spekulasi, dan memberikan pendapat tentang pergerakan pasar. Antarmuka operasinya sederhana, terintegrasi dengan grafik candlestick Tradingview, dan ada ekspektasi airdrop token.
PYTH
PYTH sebagai pemimpin oracle di jaringan Solana, memiliki kecepatan dan stabilitas pembaruan data yang lebih cepat dibandingkan Chainlink. Saat ini tidak hanya diterapkan di jaringan Solana, tetapi juga dapat diterapkan di blockchain lainnya, dengan prospek pengembangan yang luas.
Kesimpulan
Ekosistem Solana terus berkembang, semakin banyak produk Keuangan Desentralisasi muncul, seperti pasar prediksi B.E.T. yang baru diluncurkan. Proyek-proyek ini memperkaya ekosistem Solana, memberikan lebih banyak alat dan pilihan keuangan bagi pengguna. Produk yang sudah matang memiliki basis pengguna dan kepercayaan pasar, sementara produk yang baru muncul menarik pengguna melalui pengoptimalan antarmuka pengguna, pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas. Di masa depan, dengan munculnya produk inovatif, ekosistem DeFi Solana akan semakin makmur dan beragam.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
8
Bagikan
Komentar
0/400
WhaleSurfer
· 22jam yang lalu
Bermain itu sangat menyenangkan, sol memang bagus.
Lihat AsliBalas0
GreenCandleCollector
· 07-30 18:06
sol哥这回真的 To da moon了
Lihat AsliBalas0
ponzi_poet
· 07-29 21:51
Gila! Gelombang Solana kali ini memang cocok untuk Semua.
Lihat AsliBalas0
defi_detective
· 07-29 01:09
Solana lagi To da moon ya
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 07-29 01:00
Sogon itu big pump, gelombang ini stabil.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerWallet
· 07-29 00:56
jangka pendek pemain jangan diganggu
Lihat AsliBalas0
SchrodingerAirdrop
· 07-29 00:53
sol sedang melesat, ya? Apakah sekarang get on board akan gg?
Analisis Lengkap Ekosistem DeFi Solana: Status dan Tren Perkembangan Pasar DEX, LST, dan derivasi
Ekosistem Keuangan Desentralisasi Solana: Produk Utama dan Tren Perkembangan
Laporan kuartal pertama 2024 yang dirilis oleh Messari menunjukkan bahwa volume perdagangan DeFi Solana terus meningkat, dengan volume perdagangan DEX spot harian mengalami peningkatan 319% secara bulan ke bulan menjadi 1,5 miliar dolar. Peningkatan ini terutama didorong oleh perdagangan Memecoin, seperti SLERF dan BOME. Solana telah menjadi tempat berkumpul bagi trader ritel dan Memecoin, dengan biaya perdagangan yang rendah dan konfirmasi cepat yang memungkinkan protokol DeFi memberikan pengalaman unik bagi pengguna. Dalam konteks harga SOL yang terus meningkat, total nilai terkunci (TVL) Solana meningkat menjadi 4,311 miliar dolar. Seperti halnya blockchain publik lainnya, TVL Solana sebagian besar berasal dari DEX, LST, platform pinjaman, dan kontrak berjangka.
Pertukaran Terdesentralisasi (DEX)
Bursa terdesentralisasi biasanya beroperasi di sekitar ekosistem tertentu, terutama untuk rantai Layer1 non-EVM seperti Solana.
Data proyek DEX utama:
| Proyek | TVL (juta USD) | Kapitalisasi Pasar Beredar (juta USD) | FDV (juta USD) | Volume Perdagangan 24 Jam (juta USD) | |------|---------------|---------------------|---------------|---------------------| | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Jupiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium memungkinkan siapa saja untuk membuat kolam perdagangan dan mengarahkan likuiditas token, yang menyebabkan banyak meme coin diluncurkan di Solana. Raydium pernah menjadi DEX pilihan untuk penerbitan meme coin, dengan TVL sekitar 9,65 miliar dolar, dan volume perdagangan dalam 24 jam sekitar 11,62 miliar dolar. Namun, dengan munculnya platform Meme yang dipimpin oleh Pump.fun, pengaruh Raydium mungkin perlahan-lahan menurun.
Jupiter
Jupiter sebagai agregator likuiditas, mencari rute harga terbaik di semua DEX dan AMM utama di Solana, meminimalkan slippage dan biaya transaksi. Ini bukan hanya platform DEX terkemuka, tetapi juga memiliki platform perdagangan kontrak permanen yang terdesentralisasi. Pengguna dapat berpartisipasi sebagai trader atau penyedia likuiditas, menikmati hingga 100 kali lipat rasio leverage. Pemegang JLP dapat memperoleh 75% dari pendapatan biaya dari bursa permanen.
Jupiter juga meluncurkan alat penemuan pasar MEME bernama APE, yang membantu pengguna menemukan token terbaru yang diluncurkan dan melakukan penyaringan risiko.
Orca
Orca dengan slogan "DEX untuk orang, bukan program" telah lama berada di jajaran teratas DEX Solana. Ia memiliki fitur penyedia likuiditas aktif mirip dengan UniswapV3, yaitu Whirlpools. Model ini memungkinkan LP untuk mengumpulkan likuiditas di rentang harga tertentu, meningkatkan efisiensi penggunaan modal. FDV ORCA hanya 2,68 juta USD, mencerminkan situasi gelembung di rantai dan DEX lainnya.
Staking Likuiditas (LST)
Pengguna Solana tidak memiliki permintaan yang kuat terhadap staking likuid, terutama karena tidak ada persyaratan jumlah staking minimum dan harga SOL yang relatif rendah.
Data proyek LST utama:
| Proyek | LST | APY | TVL (juta USD) | Kapitalisasi Pasar Beredar | FDV | |------|-----|-----|---------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2,95 miliar USD | 23,74 miliar USD | | Marinade | mSOL | 7,44% | 14,13 | 27,41 juta dolar AS | 101 juta dolar AS | | BlazeStake | bSOL | 7,06% | 2,75 | Jumlah yang tidak diketahui | 6,83 juta dolar |
Jito（JTO）
Jito meluncurkan program airdrop poin pada September 2023, dengan cepat menjadi proyek terdepan di jalur ini. TVL JTO adalah 1,705 juta USD, yang merupakan proyek dengan TVL tertinggi di ekosistem Solana. APY staking JitoSOL saat ini adalah 8,26%, termasuk pendapatan staking Solana dan bagi hasil pendapatan MEV.
Marinade
Marinade berfokus pada staking asli, APY yang tinggi, menjadi proyek unggulan di ekosistem, dengan total nilai terkunci sebesar 1,413 juta USD. Meskipun dengan total nilai terkunci yang hampir sama dengan Jito, terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai pasar dan FDV, yang menunjukkan ruang pertumbuhan yang potensi.
BlazeStake
BlazeStake adalah proyek LST kedua terbesar di ekosistem Solana, dengan TVL sekitar 275 juta USD. Estimasi APY staking saat ini adalah 7,06%, sedikit lebih rendah dari Jito. FDV-nya adalah 6,87 juta USD, yang sangat jauh dibandingkan dengan Jito yang mencapai 2,387 juta USD, mencerminkan potensi pertumbuhan dan karakteristik struktur pengguna di dalam ekosistem.
Pinjaman
Simpan
Save (sebelumnya Solend) adalah protokol peminjaman terdesentralisasi berbasis algoritma di Solana. Ini menyediakan layanan peminjaman yang 100 kali lebih cepat dan 100 kali lebih murah di Solana. Save pernah mengalami insiden serangan oracle USDH, dan kemudian mengadopsi oracle PYTH untuk meningkatkan keamanan. Saat ini, permintaan untuk peminjaman di ekosistem Solana tidak tinggi, dan protokol peminjaman baru Marginfi akan segera diluncurkan.
Derivatif
Protokol derivatif utama di Solana termasuk Jupiter, Drift, Flash Trade, dan Zeta.
Data proyek derivatif utama:
| Proyek | TVL (juta USD) | FDV | |------|---------------|-----| | Drift | 3.6 juta | 5.3 juta dolar | | Flash Trade | 1469万 | 5.5亿美元 | | Zeta Markets | 970万 | Belum diterbitkan |
Drift
Drift memiliki TVL sebesar 360 juta USD, menyediakan layanan DEX terintegrasi multifungsi seperti perdagangan pra-pasar, leverage 20 kali, dan pinjaman terjamin. Didukung oleh Multicoin Capital, versi v1 menarik lebih dari 15.000 pengguna dalam enam bulan, dengan volume perdagangan melebihi 10 miliar USD.
Perdagangan Kilat
Flash Trade adalah bursa perdagangan spot dan kontrak terdesentralisasi yang berfokus pada jaringan Solana, dengan ciri biaya perdagangan yang rendah dan dampak harga yang kecil. Menggunakan sistem multi-asset pool dan struktur NFT yang unik untuk meningkatkan partisipasi pengguna. Model perdagangan point-to-pool-nya memastikan dampak harga nol dan kondisi perdagangan yang terbaik.
Zeta Markets
Zeta Markets adalah platform derivatif DeFi yang menawarkan dua produk inti yaitu DEX dan FLEX. Dirancang untuk menyederhanakan pengalaman perdagangan derivatif, memungkinkan pengguna untuk melakukan hedging, spekulasi, dan memberikan pendapat tentang pergerakan pasar. Antarmuka operasinya sederhana, terintegrasi dengan grafik candlestick Tradingview, dan ada ekspektasi airdrop token.
PYTH
PYTH sebagai pemimpin oracle di jaringan Solana, memiliki kecepatan dan stabilitas pembaruan data yang lebih cepat dibandingkan Chainlink. Saat ini tidak hanya diterapkan di jaringan Solana, tetapi juga dapat diterapkan di blockchain lainnya, dengan prospek pengembangan yang luas.
Kesimpulan
Ekosistem Solana terus berkembang, semakin banyak produk Keuangan Desentralisasi muncul, seperti pasar prediksi B.E.T. yang baru diluncurkan. Proyek-proyek ini memperkaya ekosistem Solana, memberikan lebih banyak alat dan pilihan keuangan bagi pengguna. Produk yang sudah matang memiliki basis pengguna dan kepercayaan pasar, sementara produk yang baru muncul menarik pengguna melalui pengoptimalan antarmuka pengguna, pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas. Di masa depan, dengan munculnya produk inovatif, ekosistem DeFi Solana akan semakin makmur dan beragam.