Solv Protocol:BTCFiエコシステムにおけるステーク抽象層と流動性メカニズムの探求

Solv Protocolは2020年に設立され、オンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。このプロジェクトは、金融権利証書に関連するNFTの発行と取引に焦点を当てています。2024年にはBTCFiトラックの発展に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに重点を移し、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出し、ビットコイン保有者に新しい機会を提供するとともに、高効率のBTCFiエコシステムを構築します。最近、Solv Protocolはステーク抽象層(SAL)を発表し、クロスチェーンビットコインステークプロセスを簡素化し標準化し、ビットコインステークシナリオの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしました。

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プロジェクト基本情報

###基本情報

ウェブサイト: solv.finance

ツイッター:@SolvProtocol人、フォロワー数27万2000人

上线時間:2021年6月メインネットローンチ,未発行トークン

プロジェクトチーム

コアチーム

ライアン・チャウ：共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京ユウザンテクノロジーで共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに専念していました。また、シンギュラリティ・ファイナンシャルで金融アナリストとしてブロックチェーン技術の統合と金融規制を研究していました。

Will Wang:共同創設者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームと分散型技術に基づく銀行会計システムの設計と開発を主導しました。"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者です。

孟岩:共同創業者。以前はCSDNの副社長を務めていました。また、彼はCrypto業界の活発なKOLでもあります。

資金調達

Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを集めました。

エンジェルラウンド

2020年11月10日、Laser Digital、UOB Ventures、Mirana Ventures、ApolloCrypto、Hash CIB、GeekCartel、ByteTrade、Matrix Partners、BincVentures、Emirates Consortiumが共同で主導する600万ドルのエンジェルラウンドの資金調達を完了しました。

シードラウンド

2021年5月8日、200万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、ある取引所が投資しました。

2021年8月30日、Blockchain Capital、Sfermion、Gumi Cryptos Capital、DeFi Alliance、Axia 8 Ventures、TheLao、CMSholdings、Apollo Capital、Shima Capital、SNZ Holding、Spartanが共同で主導する400万ドルのシードラウンドが終了しました グループと他の参加者。

2023年8月1日、Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix Partners China、Bing Ventures、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartelなど、600万ドルのシードラウンドの資金調達を完了しました。 Bytetradeラボなどの機関投資家。

###戦略ラウンド

2024年10月14日、Laser Digital、Blockchain Capital、OKX Venturesの参加を得て、1,100万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了しました。

3ラウンドの資金調達の過程で、Solv Protocolは2,900万ドルを調達し、取引プラットフォーム、Blockchain Capital、Laser Digital、Jingwei China、OKX Ventures、その他の有名な投資機関が多額の投資を行っており、資本分野でのSolv Protocolの将来の発展についてまだ非常に楽観的であることがわかります。

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開発力

2020年にSolv Protocolが立ち上げられました。プロジェクトの発展における重要なイベントは以下の通りです:

Solv Protocolのプロジェクトの発展における重要な出来事から見ると、Solv Protocolはオンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げる方向に努力しており、それによりSolv ProtocolはBTCFiのトラックが登場した後、迅速にBTCのパッケージ資産SolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占拠することができました。Solv Protocolがさまざまな重要な技術ノードを実現した時期を考えると、プロジェクト技術の開発は予定通りに完了しており、Solv Protocolの技術チームの実力が強固であることがわかります。

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実行モード

BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えています。しかし、長い間BTCの保有者は単純にBTCを保有していただけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放することはありませんでした。そこでSolv Protocolは、BTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。Solv Protocolは2024年にプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを発表しました。これにより、BTCのステーク流動性を解放することができ、最近ではStaking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念も発表され、Solv ProtocolがBTCの流動性の集約を開始したことを示しています。

一体化ステークプラットフォーム

Solv Protocolのアーキテクチャでは、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合プラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを密接に結びつけます:

• LST 発行者 (LST Issuers): ビットコインに連動した流動性利益トークン(LST)を作成およびステークします。Solvは現在、市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーは、ステークToken (LST)をビットコインとともにステークしながら、資産の流動性を維持し、DeFiやその他の利益活動に参加できます。

• ステークプロトコル (Staking Protocols): 管理ユーザーが預けたビットコインを安全に運用し、収益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合されたステークプロトコルがビットコインのステーク収益の源を提供し、ユーザーはビットコインをPOSネットワークにステークすることでPOSチェーン報酬を得ることができます。

• ステーキングバリデーターの(Staking Validators):たとえば、Ceffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guardなどは、トランザクションの検証、ステーキングトランザクションの正当性と安全性の確保、ステーキングされたビットコインがLSTトークンに対応していることの確認、および検証ステータスのタイムリーな更新を担当しています。

• インカムディストリビューター (Yield Distributors):ステーキング報酬がLST保有者に透明かつ公正に分配されるようにし、ユーザーがタイムリーにステーキングリターンを取得できるようにします。 たとえば、バビロン、ペンドル、ガントレット、アンタファなどです。

Solv Protocolは、この4つの重要な役割を統合することで、完全なビットコインステークエコシステムを構築しました。ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、収益分配者を統合することにより、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両方におけるステークの実現を簡素化しました。ステークプロトコルは、ビットコインをステークするための収益源を提供し、LST発行者は流動性ステークTokenを発行し、ユーザーがステーク中に資産の流動性を保持できるようにします。バリデーターは、ステーク取引の合法性と安全性を検証し、収益分配者はステークから生じた収益をLST保有者に公開かつ透明に配分します。ユーザーにとって、より便利で、安全で、魅力的なステーク体験を提供します。

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ステーク抽象層(SAL)ステーク抽象層

ステーク アブストラクション レイヤー (SAL)は、モジュール化されたアーキテクチャであり、ステーク パラメータ マトリックス (SPM)と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全で効率的なBTCの記帳を促進することを目的としています。SALの重要なモジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、収益分配モジュールが含まれ、これらのモジュールはすべてSPMに依存して取引ルール、検証基準、収益計算を定義します。これらのコンポーネントは共同でフレームワークを構成し、BTCの記帳とLSTの発行の安全性、透明性、効率性を確保し、ユーザーが収益を最大化し、記帳プロセスおよびクロスチェーンの相互作用に関連するリスクを最小限に抑えられるようにします。

ステークパラメータマトリックス(SPM):SPMモジュールの役割は、BTCのステークに関するさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者にシンプルで標準的なルールセットを提供し、彼らが自分のアプリケーションにBTCステークのシナリオをより簡単に統合できるようにし、複雑なシステムをゼロから設計する必要をなくします。

LST生成モジュール:LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され自動化されており、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要がありません。このモジュールは、LST発行者が迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布できるようにします。

取引生成モジュール:取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言うと、このモジュールの作業は、自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前はユーザーが多くの手順を手動で操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーの大部分の作業を自動的に行い、ステークプロセスをより簡単にします。

検証ノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。検証ノードの役割は、すべてのステーク取引が合法であり、安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行うと、これらのノードは取引の正確性を確認し、問題がないことを確認した後に取引を承認します。

収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする責任があります。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益分配モジュールはこれらの収益をユーザーのLSTトークンに正しく分配する責任があります。ユーザーは保有するLSTトークンの割合に応じて、相応のステーク収益を得ることができます。

以上のように、SALはステークの抽象レイヤーとして、複数のステーク参加者(、ビットコインのステーク提供者、収益獲得、DeFiシーンのアンロック)を統合しており、これらの複雑なプロセスを標準化されたモジュールに抽象化し、封装しています。これにより、開発者はビットコインのステーク機能を自分のアプリケーションに迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始できるようになります。SALはステークの実施を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合することで、ユーザーに一連のステークオプションを提供できます。しかし、ビットコイン自体はステークをサポートしていないため、全ての第三者のステークは一定のセキュリティリスクを伴う可能性があり、SALも例外ではありません。SALはステーク関連のソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術的複雑性や互換性も新たなセキュリティリスクをもたらす可能性があります。したがって、SALは運用の健全性とセキュリティに関連する課題を継続的に解決する必要があります。

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他のBTCFiプロジェクトと比較したメリット

Solv ProtocolはBTCFi分野におけるLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化程度の高い多くのプロジェクトがあります。それぞれはSolv Protocolと高い類似性を持っていますが、Solv ProtocolがSALを導入した後、BTCの流動性の統合に焦点を当て始めたことで、他のプロジェクトに対して大きな優位性を持っています。

セキュリティ保障

Solv Protocolは、アクティブな検証サービス(AVS)を統合することで、ステーク取引の安全性を確保しています。AVSシステムは、目標アドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各段階を全面的に監視し、取引の有効性と安全性を確保することで、エラーや悪意のある行為を回避します。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保障を提供します。

プロセスの最適化

Solv ProtocolはBTCの流動性を統合する一方で、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしています。ユーザーはビットコインをプラットフォームに預けるだけで、他のオンチェーン操作を行う必要がなく、これによりユーザーの安全が保証されると同時に、ユーザーのステーク効率が向上し、そこから利益を得ることができます。

全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム

Solv Protocolは、全チェーン収益集約プラットフォームであり、CeDeFiモデルを採用して、CeFiとDeFiを組み合わせ、透明な契約管理サービスを提供します。特定のマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、精密な権限と条件の実行を実現し、資産の安全性とシステムの効率的な運用を確保します。

業界標準化

Solv ProtocolはSALを導入した後、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCに基づくLSTの業界標準化を推進する必要があります。BTCのステークプロセスとパラメータ体系を規定する標準化されたステークプロセスとして、業界標準を策定することにより、業界内の各方面の協力と交流を促進できます。