DWF Labsの台頭:16ヶ月で470のプロジェクトに投資した背後の戦略

2022年9月に設立されたDWF Labsは、わずか16ヶ月で暗号通貨業界の焦点となりました。同社はSynthetix、Conflux、Fetch.AI、EOS Network Foundation、Algorand Foundationなどの有名プロジェクトへの大規模な投資を含む470のプロジェクトに投資したと主張しています。しかし、DWF Labsの急速な台頭には多くの疑問も呼び起こしています。

この記事では、16人のDWFの顧客、潜在的な顧客、そしてこの会社の運営を知る人々へのインタビューを通じて、10件の提案と契約を分析し、DWF Labsの運営モデルを探ります。

! DWF Labsの「フォーチュンヒストリー」を明らかにする:設立から16か月で470のプロジェクトに投資し、顧客を引き付けるためにプルに頼る

通貨価格管理戦略

DWF Labsの初期の宣伝資料では、価格に影響を与える行動が多く言及されていました。「価格管理」のセクションでは、同社が顧客のマーケティングチームと協力して、重要なイベントに応じて価格が反応するのを助けることができると述べています。具体的な方法としては、予定されたニュースイベントの前にアルゴリズムを調整し、注文書を一方に偏らせて価格を押し上げることが含まれます。

複数の情報筋が確認したところによると、DWF Labsは潜在的な顧客とのコミュニケーションの際に、以前の協力プロジェクトのコイン価格上昇のグラフを頻繁に示している。一部の書面によるコミュニケーションの記録も、DWFの幹部が顧客にコイン価格がどのくらい上昇してほしいかを尋ね、目標を達成する可能性について議論していることを示している。

しかし、最近数ヶ月間、DWFは書面資料においてこのような価格管理の表現を使用することを停止しているようです。

###取引構造が明らかに

DWF Labsは主に3種類の取引に焦点を当てています: 流動性トークン投資、ロックトークン投資、マーケットメイキングサービスで、これらの取引はしばしばパッケージ化して実行されます。

流動性トークン投資に関して、DWFは通常、市場価格よりも5〜15％低い割引でトークンを購入します。購入プロセスは1か月または数か月続き、毎日の購入金額は約10〜15万米ドルです。これにより、プロジェクト側は効果的に現金化でき、大規模な投資を獲得する宣伝にもなります。

マーケットメイキングサービスにおいて、DWFは通常、プロジェクトトークンのローンを取得し、契約締結時の価格でトークンを購入するためのオプションを取得します。他のマーケットメイカーと比較して、DWFはオプションの行使価格を高めに設定しており、これは仮想通貨の価格が大幅に上昇した場合、DWFがより高いリターンを得ることを意味します。

ロックされたトークン投資について、DWFは通常、最大50%の割引を求め、ロック期間は1〜2年です。

パートナー評価

議論はあるものの、DWF Labsのいくつかのパートナーは、協力の成果に満足しています。Algorand Foundation、EOS Network Foundation、Flokiなどのプロジェクトは、DWFのサービスに対して肯定的な評価を与え、価値あるサポートを提供したと述べています。

今後の展開

DWF Labsは、暗号通貨企業向けのインキュベーションプログラムを進めており、規制に準拠した暗号オフショア取引市場を構築する計画です。会社はまた、複数のライセンスを申請しており、四大会計事務所の一つによる監査を受けています。

DWF Labsの台頭は、暗号通貨業界の急速な変革を反映しています。その運営方法には議論があるものの、業界が新しい金融サービスに対する需要を浮き彫りにしています。規制環境が改善され続ける中で、DWF Labsのような新興機関の発展の軌跡は引き続き注目に値します。