Paradigma de Aplicações de Consumidor Web3 e Reflexões sobre Teoria de Investimento

Nos últimos tempos, a Alliance DAO ganhou grande influência ao incubar com sucesso aplicações de consumidores Web3 como Pump.fun e Moonshot. Este artigo começa por resumir a filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 e propõe observações sobre essa pista, a fim de revisar os paradigmas predominantes atuais das aplicações de consumidores Web3, os desafios que enfrentam e as oportunidades potenciais. Por fim, resume as reflexões sobre a teoria de investimento em aplicações de consumidores Web3.

A incubação da Alliance DAO na pista de consumidores Web3

Desde o seu lançamento, o Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3. Estas podem ser aproximadamente divididas em 7 categorias:

1. Classe Life Style
2. Jogos
3. Classe de especulação em criptomoedas
4. Classe SocialFi
5. Economia dos Criadores
6. Classe financeira
7. Classe de ferramentas

Do ponto de vista das tendências de desenvolvimento das preferências de investimento, a Alliance DAO começou a investir e incubar projetos da classe Consumer em 2021. No período de 2021 até o primeiro semestre de 2023, suas principais direções de investimento e incubação foram focadas em projetos de Games e economia de criadores. A partir do segundo semestre de 2023 até 2024, sua preferência mudou para projetos de especulação em Crypto, SocialFi e financeiros.

A filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 inclui principalmente:

1. Acredita-se que as ferramentas básicas ecológicas estão cada vez mais aperfeiçoadas, sendo necessário mais aplicações que tragam verdadeiro valor e capacidade ao ecossistema.

2. A equipa fundadora deve focar-se no PMF, evitando a introdução prematura de Tokens, para que os resultados da validação do PMF não sejam distorcidos;

3. Os utilizadores-alvo das aplicações de consumidores Web3 podem ser classificados de acordo com a aceitação do Web3, visando os utilizadores comuns não Web3 principalmente através de "tokens de publicidade" para reduzir o custo de aquisição de clientes, enquanto que os utilizadores nativos do Web3 são abordados em torno de novos ativos, trazendo demanda de investimento e especulação ou resolvendo necessidades únicas;

4. É claro que os perfis de utilizadores do ecossistema Solana e do ecossistema EVM são diferentes, sendo que o primeiro é mais favorável ao sucesso de aplicações Consumer.

O que são aplicações de consumo Web3

As aplicações de consumidor Web3 referem-se a aplicações de software voltadas para o consumidor que possuem características Web3. Geralmente, podem ser divididas em 10 grandes categorias: social, entretenimento, estilo de vida, ferramentas de eficiência, finanças, educação, saúde, notícias e informações, transporte e e-commerce.

Paradigma de Aplicações de Consumidor Web3 e Suas Oportunidades e Desafios

Existem três paradigmas comuns de aplicações de consumidores Web3:

1. Aproveitar as características tecnológicas da infraestrutura Web3 para otimizar problemas de aplicações tradicionais para consumidores:

• Proteção de privacidade extrema e soberania de dados
• Ambiente de execução confiável global de baixo custo disponível 24 horas por dia

2. Utilizar ativos criptográficos para desenhar novas estratégias de marketing, programas de fidelidade ou modelos de negócio:

• Reduzir o custo de aquisição de clientes através de atividades de marketing baseadas em tokens, como Airdrop.
• Programa de fidelidade de usuários baseado em X to Earn
• Utilizar as propriedades financeiras dos Tokens para monetizar diretamente

3. Totalmente dedicado aos usuários nativos da Web3, resolvendo as dores únicas desta parte dos usuários:

• Construir uma nova narrativa, em torno de elementos de valor ainda não explorados, para um design de monetização, criando novas categorias de ativos.
• Fornecer novos produtos de ferramentas, atendendo às necessidades não satisfeitas durante a participação no mercado.

Reflexões sobre a Teoria de Investimento em Aplicações para Consumidores Web3

1. Como superar o ciclo especulativo é a questão primordial a considerar para as aplicações de consumidores Web3

2. A avaliação de investimento é realizada principalmente a partir de duas vertentes:

   • Análise de dados de operação de produtos e seu potencial de mercado
   • Julgamento da equipe

3. Definição de sucesso: foco no preço dos tokens a curto prazo, foco nos dados de receita e sustentabilidade a longo prazo.

4. "O uso do padrão de fábrica" pode ser uma estratégia de negócios mais determinística.

5. Três possíveis paradigmas para a próxima aplicação de consumidor Web3 de sucesso:

   • Utilizar a influência de KOL para completar o arranque a frio
   • Partindo de necessidades reais, ganhar o mercado através da força do produto
   • Inovação de modelo de negócios, como a mentalidade da "economia de compartilhamento"

6. A categoria de aplicações de consumidores Web3 onde é mais fácil encontrar PMF:

   • Aplicações sociais Web3
   • Aplicações de ferramentas de transação em blockchain
   • Aplicações de pagamento
   • Aplicações DeFi