A restrição da liquidez afeta o mercado de criptomoedas, enquanto os projetos da linha ETH se destacam em meio à adversidade.

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Avaliação Semanal do Mercado de Criptomoedas: A Liquidez Atinge os Ativos de Risco, Projetos da Linha ETH Apresentam Desempenho Relativamente Forte

Ambiente macroeconômico e panorama do mercado

Recentemente, a liquidez global continuou a apertar, com o índice do dólar a aproximar-se do ponto alto do ano, exercendo uma pressão significativa sobre ativos de risco, incluindo encriptação. A valorização do dólar não se deve apenas à persistência da inflação nos EUA e às expectativas de cortes de juros que podem ser adiados, mas também reflete uma reavaliação dos riscos geopolíticos pelo mercado. Vale a pena notar que, no contexto deste ano eleitoral, o mercado de ações dos EUA ainda apresenta um desempenho forte, enquanto o mercado de criptomoedas parece mais frágil.

Esta semana, o Bitcoin quebrou um nível de suporte importante, com uma pressão de venda significativa em várias plataformas de negociação principais. Ao mesmo tempo, a taxa de câmbio do ETH em relação ao Bitcoin fortaleceu-se, levando os altcoins a recuperar primeiro. A principal linha de recuperação do mercado gira em torno do ecossistema ETH.

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Análise de Projetos em Destaque

  1. BLAST: Como uma solução Layer 2 de Ethereum lançada por uma conhecida plataforma de NFT, recentemente completou a distribuição de pontos, mas ainda não está listada em exchanges de grande porte. Este projeto é considerado um pioneiro no modelo de distribuição de pontos desta rodada, com o apoio de capital de risco renomado. No entanto, a narrativa Layer 2 está gradualmente perdendo atenção no mercado.

  2. KAS: um projeto de blockchain público baseado em prova de trabalho (POW), com lançamento da mainnet do primeiro padrão de token KRC-20 previsto para o final de junho. Recentemente, grandes empresas de mineração dos EUA começaram a participar da mineração de KAS.

  3. LISTA: Projeto de stablecoin algorítmica descentralizada baseado em uma plataforma de contrato inteligente, com um histórico de investimento relativamente único. Recentemente, foi iniciado um novo programa de incentivos de mineração.

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Análise do Mercado de Bitcoin

Os dados on-chain mostram que o mercado entrou em uma fase de fraqueza. Desde junho, o preço do Bitcoin caiu abaixo do custo médio de manutenção de três meses; se esse estado de estagnação continuar, pode levar a uma deterioração ainda maior da confiança dos investidores, prolongando o ciclo de ajuste do mercado. Dados históricos indicam que, em um mercado em alta, ajustes acentuados semelhantes ocorrem em média cerca de 5 vezes.

O crescimento da oferta de valor de mercado das stablecoins abrandou, refletindo a falta de novos fluxos de capital no mercado. O capital institucional apresentou uma saída líquida durante duas semanas consecutivas, mas o capital das altcoins aumentou.

O indicador de tendência a longo prazo MVRV-Z Score caiu abaixo do nível crítico de 1, indicando que os detentores de moedas estão, em geral, em estado de prejuízo. Atualmente, este indicador está em 1.8, na zona intermediária, ainda não atingiu o fundo extremo.

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Visão Geral do Mercado de Futuros

A taxa de financiamento de futuros caiu ligeiramente esta semana, mas ainda mostra que a alavancagem dos compradores é alta. O volume de posições continua a cair, refletindo uma diminuição da participação no mercado. A proporção de longos para curtos em futuros é de 2,4, indicando que os investidores individuais ainda têm uma forte disposição para comprar nas quedas, o que sugere que o mercado pode ainda não ter atingido o fundo.

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Desempenho do mercado à vista

O Bitcoin tem estado em uma fase de consolidação desde que atingiu um recorde histórico de 73.000 dólares em março. O volume total de negociações nas exchanges centralizadas (CEX) caiu para os níveis do final do ano passado, mas o volume de negociações nas exchanges descentralizadas (DEX) se manteve relativamente estável. A taxa de câmbio Ethereum/Bitcoin permanece forte, e as oportunidades de mercado no futuro podem se concentrar principalmente no ecossistema Ethereum.

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Cadeia pública e mercado DeFi

O total do valor bloqueado (TVL) desta semana caiu para 95,3 bilhões de dólares, uma queda de 5,6% em relação à semana anterior. O TVL das principais blockchains públicas caiu geralmente, com o ETH em queda de 8%, TRON em queda de 6%, BSC em queda de 5%, Arbitrum em queda de 9%, Base em queda de 4%, BLAST em queda acentuada de 27%, Polygon em queda de 5% e Optimism em queda de 8%. Vale a pena notar que o TVL da cadeia TON subiu 107% este mês.

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Dinâmica do mercado de NFTs

Nesta semana, os preços mínimos dos projetos de referência no mercado de NFT caíram drasticamente. CryptoPunks caiu 13%, BAYC caiu 17%, Pudgy Penguins caiu 28%, Space Doodles caiu 35%, Azuki caiu 23%, The Captainz caiu 16%, MAYC caiu 22%, LilPudgys caiu 29%. Apenas Milady subiu 4% contra a tendência.

O volume total de negociações caiu ligeiramente, com o volume de negociações dos projetos blue-chip a descer cerca de 20% em relação à semana anterior. O número de compradores de primeira vez e de compradores que voltam também mostra uma tendência de queda. No geral, o mercado de NFT continua em um estado de letargia, com um ambiente de mercado severo.

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TokenEconomistvip
· 08-02 23:13
ETH mostra resiliência
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gas_fee_therapistvip
· 08-02 18:01
Bom espaço etéreo com muitas oscilações
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ShibaOnTheRunvip
· 07-30 23:45
alts já começaram a saltar novamente
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DAOplomacyvip
· 07-30 23:28
ETH leva BTC para brincar
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SilentObservervip
· 07-30 23:25
A situação virou, ficou interessante.
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