DePinFi: Uma forma de Finanças Descentralizadas com mais potencial
No domínio do Web3, uma variedade de conceitos está a surgir constantemente, e o DePinFi, como uma forma emergente, chamou a atenção das pessoas. Em comparação com outros tipos de inovações financeiras, o DePinFi pode ter um valor prático maior, pois a sua base é sustentada por uma grande quantidade de dispositivos físicos que realizam continuamente diversos trabalhos de infraestrutura.
A lógica do DePinFi é semelhante ao mecanismo de prova de trabalho (POW). Na comparação entre POS e POW, o POW geralmente recebe mais apoio. A essência do DeFi tradicional é financeira, visando facilitar a circulação de capital entre várias partes da sociedade. No entanto, a maioria dos projetos DeFi no setor Web3 está limitada ao ciclo de capital interno da indústria.
Usando AI e computação em nuvem DePin como exemplo, o seu principal público-alvo são os clientes empresariais, portanto, conseguem obter uma receita relativamente estável e contínua, proveniente de fora do Web3. O DePinFi sob este modelo possui um suporte de custos mais forte e um ciclo de capital de melhor qualidade.
A Evolução do DePinFi
Primeira Geração: Pool de Staking Nativo
Os detentores de tokens de um determinado projeto DePin podem participar do pool de staking nativo em seu site, incluindo o pool de jogos e o pool de IA. As recompensas totais desses pools são fixas, com períodos de staking variando de 1 semana a 4 anos; quanto mais longo o tempo de bloqueio, maior o multiplicador de recompensas. Participar do staking pode resultar na obtenção de tokens de governança, utilizados para participar das votações de decisões ecológicas, mas esses tokens não são transferíveis ou negociáveis.
Segunda Geração: Colaboração Multiplataforma
Um projeto DePin colabora com uma plataforma de staking cross-chain, integrando a sua rede de computação GPU como um serviço de validação autónoma (AVS) no ecossistema da plataforma. Os usuários que realizam staking de tokens podem obter rendimentos provenientes do AVS, com um prazo de staking fixo e uma taxa de rendimento incerta. Os tokens em staking podem ser convertidos 1:1 em tokens da plataforma, que podem ser transferidos e negociados.
Terceira Geração: Derivados Financeiros
Recentemente, um projeto DePin colaborou com um protocolo financeiro, elevando o DePinFi a novas alturas. Os usuários podem converter os tokens da plataforma obtidos na segunda geração em novos tokens e, em seguida, dividi-los ainda mais em tokens de capital e tokens de rendimento.
O preço do token de capital é inferior ao valor de resgate na maturidade, implicando uma taxa de retorno estável. O token de rendimento representa as expectativas do mercado sobre os ganhos futuros, apresentando certo risco e potencial de retorno correspondente.
Estratégias diversificadas de Finanças Descentralizadas
Estratégia de risco: Através de múltiplas divisões e reinvestimentos, manter mais tokens de rendimento, em busca de um retorno de risco mais elevado.
Estratégia conservadora: dividir e vender várias vezes os tokens de rendimento, acumulando tokens de capital, para obter rendimentos estáveis.
Estratégia de hedge: ajustar a proporção de posições dos tokens de capital e dos tokens de rendimento com base nas variações da taxa de retorno esperada, maximizando o retorno do portfólio.
Estratégia de Liquidez: Fornecer liquidez para ganhar taxas de transação.
Estratégia de arbitragem: aproveitar a flutuação do preço relativo entre o token de capital e o token de rendimento para arbitragem.
De acordo com os dados de uma determinada plataforma, os tokens relacionados a este projeto DePin foram lançados há apenas 1 mês, com um valor total de bloqueio próximo a 48 mil dólares, e um volume de transações de 17,3 mil dólares nas últimas 24 horas. A taxa de rendimento dos tokens de rendimento ainda não foi exibida, pois o AVS relacionado ainda está em construção; uma vez que estiver online, irá gerar uma taxa de rendimento em tempo real.
Conclusão
No domínio do Web3, projetos realmente valiosos costumam se manifestar em tecnologias, produtos ou colaborações ecológicas substanciais. Um projeto de DePin, através da colaboração com várias plataformas e projetos, alcançou a interoperabilidade total de ativos a nível técnico, integrou GPUs distribuídas e armazenamento descentralizado a nível de infraestrutura, e forneceu recursos de computação AI e infraestrutura de jogos em nuvem para diversas blockchains públicas e ecossistemas de jogos.
Estas colaborações não só aprofundaram os produtos DePinFi, oferecendo aos investidores mais opções de finanças on-chain para evitar riscos e aumentar rendimentos, mas também construíram um modelo de liderança para o desenvolvimento do DePinFi. No entanto, nem todos os produtos DePin conseguem imitar este modelo. Infraestruturas verdadeiramente valiosas, uma base de clientes estável, uma demanda clara e fontes de receita são os elementos-chave para o sucesso do DePinFi.
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AirdropHarvester
· 18h atrás
Ainda temos que ver se conseguimos Cupões de Recorte.
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WhaleWatcher
· 20h atrás
Uma vez que é uma nova rodada de fazer as pessoas de parvas.
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rugpull_ptsd
· 08-01 21:18
Ponto verdadeiro, já saiu um novo conceito.
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MoonRocketTeam
· 08-01 21:17
Web3 trabalhadores estão a descansar, a pista está pronta, Até à lua.
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SelfMadeRuggee
· 08-01 21:12
Não complicues tanto, isso deixa-me confuso.
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hodl_therapist
· 08-01 21:04
Outra vez a desenhar BTC, mas este BTC está um pouco duro.
DePinFi: Um novo modelo de Finanças Descentralizadas baseado em infraestrutura física e sua evolução
DePinFi: Uma forma de Finanças Descentralizadas com mais potencial
No domínio do Web3, uma variedade de conceitos está a surgir constantemente, e o DePinFi, como uma forma emergente, chamou a atenção das pessoas. Em comparação com outros tipos de inovações financeiras, o DePinFi pode ter um valor prático maior, pois a sua base é sustentada por uma grande quantidade de dispositivos físicos que realizam continuamente diversos trabalhos de infraestrutura.
A lógica do DePinFi é semelhante ao mecanismo de prova de trabalho (POW). Na comparação entre POS e POW, o POW geralmente recebe mais apoio. A essência do DeFi tradicional é financeira, visando facilitar a circulação de capital entre várias partes da sociedade. No entanto, a maioria dos projetos DeFi no setor Web3 está limitada ao ciclo de capital interno da indústria.
Usando AI e computação em nuvem DePin como exemplo, o seu principal público-alvo são os clientes empresariais, portanto, conseguem obter uma receita relativamente estável e contínua, proveniente de fora do Web3. O DePinFi sob este modelo possui um suporte de custos mais forte e um ciclo de capital de melhor qualidade.
A Evolução do DePinFi
Primeira Geração: Pool de Staking Nativo
Os detentores de tokens de um determinado projeto DePin podem participar do pool de staking nativo em seu site, incluindo o pool de jogos e o pool de IA. As recompensas totais desses pools são fixas, com períodos de staking variando de 1 semana a 4 anos; quanto mais longo o tempo de bloqueio, maior o multiplicador de recompensas. Participar do staking pode resultar na obtenção de tokens de governança, utilizados para participar das votações de decisões ecológicas, mas esses tokens não são transferíveis ou negociáveis.
Segunda Geração: Colaboração Multiplataforma
Um projeto DePin colabora com uma plataforma de staking cross-chain, integrando a sua rede de computação GPU como um serviço de validação autónoma (AVS) no ecossistema da plataforma. Os usuários que realizam staking de tokens podem obter rendimentos provenientes do AVS, com um prazo de staking fixo e uma taxa de rendimento incerta. Os tokens em staking podem ser convertidos 1:1 em tokens da plataforma, que podem ser transferidos e negociados.
Terceira Geração: Derivados Financeiros
Recentemente, um projeto DePin colaborou com um protocolo financeiro, elevando o DePinFi a novas alturas. Os usuários podem converter os tokens da plataforma obtidos na segunda geração em novos tokens e, em seguida, dividi-los ainda mais em tokens de capital e tokens de rendimento.
O preço do token de capital é inferior ao valor de resgate na maturidade, implicando uma taxa de retorno estável. O token de rendimento representa as expectativas do mercado sobre os ganhos futuros, apresentando certo risco e potencial de retorno correspondente.
Estratégias diversificadas de Finanças Descentralizadas
Estratégia de risco: Através de múltiplas divisões e reinvestimentos, manter mais tokens de rendimento, em busca de um retorno de risco mais elevado.
Estratégia conservadora: dividir e vender várias vezes os tokens de rendimento, acumulando tokens de capital, para obter rendimentos estáveis.
Estratégia de hedge: ajustar a proporção de posições dos tokens de capital e dos tokens de rendimento com base nas variações da taxa de retorno esperada, maximizando o retorno do portfólio.
Estratégia de Liquidez: Fornecer liquidez para ganhar taxas de transação.
Estratégia de arbitragem: aproveitar a flutuação do preço relativo entre o token de capital e o token de rendimento para arbitragem.
De acordo com os dados de uma determinada plataforma, os tokens relacionados a este projeto DePin foram lançados há apenas 1 mês, com um valor total de bloqueio próximo a 48 mil dólares, e um volume de transações de 17,3 mil dólares nas últimas 24 horas. A taxa de rendimento dos tokens de rendimento ainda não foi exibida, pois o AVS relacionado ainda está em construção; uma vez que estiver online, irá gerar uma taxa de rendimento em tempo real.
Conclusão
No domínio do Web3, projetos realmente valiosos costumam se manifestar em tecnologias, produtos ou colaborações ecológicas substanciais. Um projeto de DePin, através da colaboração com várias plataformas e projetos, alcançou a interoperabilidade total de ativos a nível técnico, integrou GPUs distribuídas e armazenamento descentralizado a nível de infraestrutura, e forneceu recursos de computação AI e infraestrutura de jogos em nuvem para diversas blockchains públicas e ecossistemas de jogos.
Estas colaborações não só aprofundaram os produtos DePinFi, oferecendo aos investidores mais opções de finanças on-chain para evitar riscos e aumentar rendimentos, mas também construíram um modelo de liderança para o desenvolvimento do DePinFi. No entanto, nem todos os produtos DePin conseguem imitar este modelo. Infraestruturas verdadeiramente valiosas, uma base de clientes estável, uma demanda clara e fontes de receita são os elementos-chave para o sucesso do DePinFi.