Eğer ABD hisse senedi pazarının Orta Büyüklük Karışık segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 8 Mayıs 2007'de başlatılan First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) adlı pasif olarak yönetilen borsa yatırım fonuna daha fazla bakmanıza gerek yok.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 1,15 milyar dolardan fazla varlık biriktirmiştir ve bu da onu, ABD hisse senedi piyasasının Orta Ölçekli Karışım segmentini eşlemeye çalışan ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Karışım
Büyük ve küçük ölçekli şirketlerle karşılaştırıldığında, orta ölçekli işletmeler genellikle daha yüksek büyüme beklentilerine sahip olup, sırasıyla 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında piyasa değeri ile daha az dalgalıdır. Bu tür şirketler, dolayısıyla, istikrar ve büyüme potansiyeli arasında iyi bir dengeye sahiptir.
Blend ETF'leri uygun bir şekilde adlandırılmıştır, çünkü genellikle hem büyüme hem de değer hisselerinin bir karışımını tutma eğilimindedirler ve her iki tür hisse senedinin de özelliklerini gösterirler.
Maliyetler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kaldığında, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarına göre önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,58'dir ve bu da onu alandaki daha pahalı ürünlerden biri haline getirir.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,22'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETF'ler, tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir erişim sunduğu için, yatırımcılar fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmalıdır. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF'nin en ağır tahsisi Finans sektörüne -- portföyün yaklaşık %20,2'sine. Endüstriyel ve Tüketici İhtiyaçları ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıkları incelediğimizde, Riot Platforms, Inc. (RIOT) toplam varlıkların yaklaşık %0.58'ini oluşturuyor, ardından Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) ve Fluor Corporation (FLR) geliyor.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %4.95'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
FNX, masraflar ve ücretler öncesinde Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefler. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Endeksi, NASDAQ ABD 600 Mid Cap Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse seçim metodolojisini kullanan geliştirilmiş bir endekstir.
ETF getirisi bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %4,33 ve son bir yılda yaklaşık %8 artış gösterdi ( 08/19/2025) tarihinde. Son 52 haftalık dönemde, $94.92 ile $127.28 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.10 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %20.64'tür, bu da onu bu alandaki orta riskli bir tercih haline getiriyor. Yaklaşık 451 varlık ile şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan bir Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, FNX, piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Karışım alanına maruz kalmak isteyenler için yeterli bir seçenektir. Yatırımcılar ayrıca bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Vanguard Orta Ölçekli ETF (VO) ve iShares Core S&P Orta Ölçekli ETF (IJH) benzer bir endeksi takip etmektedir. Vanguard Orta Ölçekli ETF'nin 86.31 milyar $ varlığı bulunurken, iShares Core S&P Orta Ölçekli ETF'nin 97.54 milyar $ varlığı vardır. VO'nun gider oranı %0.04 iken, IJH %0.05 ücret almaktadır.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale gelen, pasif olarak yönetilen ETF'ler düşük maliyet, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Mid Cap Core AlfaDEX ETF (FNX): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayınlanmıştır (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) Yatırım Radarınızda Olmalı Mı?
Eğer ABD hisse senedi pazarının Orta Büyüklük Karışık segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 8 Mayıs 2007'de başlatılan First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) adlı pasif olarak yönetilen borsa yatırım fonuna daha fazla bakmanıza gerek yok.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 1,15 milyar dolardan fazla varlık biriktirmiştir ve bu da onu, ABD hisse senedi piyasasının Orta Ölçekli Karışım segmentini eşlemeye çalışan ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Karışım
Büyük ve küçük ölçekli şirketlerle karşılaştırıldığında, orta ölçekli işletmeler genellikle daha yüksek büyüme beklentilerine sahip olup, sırasıyla 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında piyasa değeri ile daha az dalgalıdır. Bu tür şirketler, dolayısıyla, istikrar ve büyüme potansiyeli arasında iyi bir dengeye sahiptir.
Blend ETF'leri uygun bir şekilde adlandırılmıştır, çünkü genellikle hem büyüme hem de değer hisselerinin bir karışımını tutma eğilimindedirler ve her iki tür hisse senedinin de özelliklerini gösterirler.
Maliyetler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kaldığında, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarına göre önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,58'dir ve bu da onu alandaki daha pahalı ürünlerden biri haline getirir.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,22'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETF'ler, tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir erişim sunduğu için, yatırımcılar fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmalıdır. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF'nin en ağır tahsisi Finans sektörüne -- portföyün yaklaşık %20,2'sine. Endüstriyel ve Tüketici İhtiyaçları ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıkları incelediğimizde, Riot Platforms, Inc. (RIOT) toplam varlıkların yaklaşık %0.58'ini oluşturuyor, ardından Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) ve Fluor Corporation (FLR) geliyor.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %4.95'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
FNX, masraflar ve ücretler öncesinde Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefler. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Endeksi, NASDAQ ABD 600 Mid Cap Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse seçim metodolojisini kullanan geliştirilmiş bir endekstir.
ETF getirisi bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %4,33 ve son bir yılda yaklaşık %8 artış gösterdi ( 08/19/2025) tarihinde. Son 52 haftalık dönemde, $94.92 ile $127.28 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.10 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %20.64'tür, bu da onu bu alandaki orta riskli bir tercih haline getiriyor. Yaklaşık 451 varlık ile şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan bir Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, FNX, piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Karışım alanına maruz kalmak isteyenler için yeterli bir seçenektir. Yatırımcılar ayrıca bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Vanguard Orta Ölçekli ETF (VO) ve iShares Core S&P Orta Ölçekli ETF (IJH) benzer bir endeksi takip etmektedir. Vanguard Orta Ölçekli ETF'nin 86.31 milyar $ varlığı bulunurken, iShares Core S&P Orta Ölçekli ETF'nin 97.54 milyar $ varlığı vardır. VO'nun gider oranı %0.04 iken, IJH %0.05 ücret almaktadır.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale gelen, pasif olarak yönetilen ETF'ler düşük maliyet, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Mid Cap Core AlfaDEX ETF (FNX): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayınlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle