Solana Merkezi Olmayan Finans ekosistemi: Ana ürünler ve gelişim trendleri
Messari'nin 2024 yılı birinci çeyrek raporuna göre, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans (DeFi) işlem hacmi sürekli olarak artıyor, günlük ortalama spot DEX işlem hacmi bir önceki aya göre %319 artarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Bu artış, SLERF ve BOME gibi Memecoin işlemlerinden kaynaklanıyor. Solana, yatırımcılar ve Memecoin ticaretçileri için bir merkez haline geldi; düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreci, DeFi protokollerinin kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmasını sağlıyor. SOL fiyatının istikrarlı bir şekilde artmasıyla birlikte, Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) 4.311 milyar dolara yükseldi. Diğer kamu blok zincirlerinde olduğu gibi, Solana'nın TVL'si de DEX, LST, kredi verme platformları ve sürekli sözleşmelerden oluşuyor.
Merkezi Olmayan Borsa (DEX)
Merkezi olmayan borsa genellikle belirli bir ekosistem etrafında faaliyet gösterir, bu durum EVM dışı Layer1 zincirleri için özellikle Solana için geçerlidir.
Raydium, herkesin ticaret havuzları oluşturmasına ve token likiditesini yönlendirmesine olanak tanır, bu da birçok meme coin'in Solana üzerinde piyasaya sürülmesini sağlar. Raydium, meme coin'lerin ihraç edilmesinde tercih edilen DEX'ti, TVL yaklaşık 9.65 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 11.62 milyar dolar civarındaydı. Ancak, Pump.fun gibi Meme platformlarının yükselişiyle birlikte, Raydium'un etkisi giderek azalabilir.
Jupiter
Jupiter, bir likidite toplayıcı olarak, Solana üzerindeki tüm ana DEX ve AMM'lerde en iyi fiyat rotalarını arar, kaymayı ve işlem ücretlerini en aza indirir. Sadece önde gelen bir DEX platformu değil, aynı zamanda merkezi olmayan sürekli sözleşme ticaret platformuna da sahiptir. Kullanıcılar, tüccar veya likidite sağlayıcı olarak katılabilir ve %100'e kadar kaldıraç oranından yararlanabilirler. JLP sahipleri, sürekli borsa işlem ücretlerinin %75'ini alır.
Jupiter ayrıca kullanıcıların en son piyasaya sürülen tokenleri keşfetmelerine ve risk taraması yapmalarına yardımcı olan APE adlı MEME pazar keşif aracını da tanıttı.
Orca
Orca, "insanlar için DEX, programlar için değil" sloganıyla uzun süredir Solana DEX'lerinin ön sıralarında yer alıyor. UniswapV3'e benzer merkezi likidite aktif piyasa yapıcı özelliklerine sahip Whirlpools'u barındırıyor. Bu model, LP'lerin likiditelerini belirli fiyat aralıklarında toplamasına olanak tanır, sermaye kullanım verimliliğini artırır. ORCA'nın FDV'si yalnızca 2.68 milyar dolar olup, diğer zincirler ve DEX'lerin balon durumunu yansıtmaktadır.
Likidite Stake (LST)
Solana kullanıcılarının likit stake talebi güçlü değil, bunun başlıca nedeni minimum stake miktarı gereksiniminin olmaması ve SOL fiyatının düşük olması.
Ana LST proje verileri:
| Proje | LST | APY | TVL (milyar $) | Dolaşımdaki Piyasa Değeri | FDV |
|------|-----|-----|---------------|----------|-----|
| Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 milyon dolar | 23.74 milyon dolar |
| Marinade | mSOL | 7,44% | 14,13 | 27.41 milyon $ | 101 milyon $ |
| BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Kilit Açma Miktarı Bilinmiyor | 683 Dolar
Jito（JTO）
Jito, Eylül 2023'te airdrop puan programını başlatarak bu alanda lider proje haline geldi. JTO'nun TVL'si 1.705.000.000 $ olup, Solana ekosistemindeki en yüksek TVL'ye sahip projedir. JitoSOL staking APY'si şu anda %8.26'dır ve Solana staking kazançları ile MEV gelir paylaşımını içermektedir.
Marinade
Marinade, yerel staking'e odaklanmakta, yüksek APY sunmakta ve ekosistemdeki önde gelen projelerden biri haline gelmiştir, 14.13 milyar dolarlık bir kilitli miktara sahiptir. Jito ile kilitli miktarları benzer olsa da, piyasa değeri ve FDV arasında büyük bir fark bulunmaktadır, bu da potansiyel büyüme alanını göstermektedir.
BlazeStake
BlazeStake, Solana ekosisteminin ikinci büyük LST projesidir ve TVL'si yaklaşık 275 milyon dolardır. Mevcut tahmin edilen staking APY'si %7.06 olup, Jito'nun biraz altındadır. FDV'si 6.87 milyon dolar olup, Jito'nun 2.387 milyar doları ile karşılaştırıldığında büyük bir fark vardır; bu da büyüme potansiyelini ve ekosistem içindeki kullanıcı yapısı özelliklerini yansıtmaktadır.
Borç Verme
Kaydet
Save (eski adıyla Solend), Solana üzerindeki algoritmik merkezi olmayan borç verme protokolüdür. Solana üzerinde 100 kat daha hızlı ve 100 kat daha düşük maliyetle borç verme hizmeti sunmaktadır. Save, bir USDH oracle saldırısı yaşamış ve ardından güvenliği artırmak için PYTH oracle'ını kullanmaya başlamıştır. Şu anda Solana ekosisteminde borç verme talebi yüksek değildir, yeni borç verme protokolü Marginfi yakında piyasaya sürülecek.
Türev Ürünler
Solana üzerindeki ana türev protokolleri arasında Jupiter, Drift, Flash Trade ve Zeta gibi platformlar bulunmaktadır.
Ana türev ürün projeleri verileri:
| Proje | TVL (Milyar Dolar) | FDV |
|------|---------------|-----|
| Drift | 360 milyon | 530 milyon $ |
| Hızlı Ticaret | 1469万 | 5.5亿美元 |
| Zeta Markets | 9,7 milyon | Henüz dağıtılmadı |
Drift
Drift, 3.6 milyar dolar TVL'ye sahip olup, ön işlem, 20 kat kaldıraç, teminatlı kredi verme gibi çok işlevli entegre DEX hizmetleri sunmaktadır. Multicoin Capital tarafından desteklenmekte olup, v1 versiyonu altı ay içinde 15,000'den fazla kullanıcı çekmiş ve 10 milyar dolardan fazla işlem hacmine ulaşmıştır.
Hızlı İşlem
Flash Trade, Solana ağına odaklanan merkezi olmayan bir spot ve kontrat borsasıdır. Düşük işlem ücretleri ve düşük fiyat etkisi ile dikkat çeker. Kullanıcı katılımını artırmak için benzersiz çok varlıklı havuz sistemi ve NFT yapısı kullanmaktadır. Havuz bazlı ticaret modeli, sıfır fiyat etkisi ve en iyi ticaret koşullarını garanti eder.
Zeta Markets
Zeta Markets, DEX ve FLEX olmak üzere iki ana ürünü sunan bir Merkezi Olmayan Finans (DeFi) türevler platformudur. Türev ticaret deneyimini basit hale getirmeyi, kullanıcıların hedging, spekülasyon yapmalarını ve piyasa hareketleri hakkında görüş bildirmelerini amaçlamaktadır. Kullanım arayüzü sade olup, Tradingview mum grafiğini entegre eder ve token airdrop beklentisi vardır.
PYTH
PYTH, Solana blockchain üzerindeki oracle lideri olarak, Chainlink'e kıyasla daha hızlı ve daha stabil veri güncelleme hızına sahiptir. Şu anda sadece Solana blockchain'inde değil, diğer blockchain'lerde de uygulanabilir, gelişim potansiyeli oldukça geniştir.
Sonuç
Solana ekosistemi sürekli büyüyor, giderek daha fazla Merkezi Olmayan Finans ürünü ortaya çıkıyor, örneğin yakın zamanda piyasaya sürülen tahmin pazarı B.E.T. Bu projeler, Solana'nın ekosistemini zenginleştirerek kullanıcılara daha fazla finansal araç ve seçenek sunuyor. Olgun ürünler kullanıcı tabanına ve piyasa güvenine sahipken, yeni ürünler kullanıcı arayüzünü optimize ederek, kullanıcı eğitimleri ve topluluk inşası ile kullanıcıları çekiyor. Gelecekte, yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans ekosistemi daha da gelişmiş ve çeşitli hale gelecektir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
8
Share
Comment
0/400
WhaleSurfer
· 2h ago
Gerçekten güzel bir sol, oynanması çok keyifli.
View OriginalReply0
GreenCandleCollector
· 12h ago
sol kardeş bu sefer gerçekten Aya doğru gitti
View OriginalReply0
ponzi_poet
· 07-29 21:51
Çılgın! Solana bu dalga, bu dalga Hepsi içeride demektir.
View OriginalReply0
defi_detective
· 07-29 01:09
Solana yine Aya doğru gitti.
View OriginalReply0
GasWaster
· 07-29 01:00
Sogun büyük yükseliş bu dalga garanti.
View OriginalReply0
SchrodingerWallet
· 07-29 00:56
kısa vadeli oyuncular rahatsız etmesin
View OriginalReply0
SchrodingerAirdrop
· 07-29 00:53
sol çılgınca yükseliyor, değil mi? Şimdi gemiye binin, gg olacak mı?
View OriginalReply0
PerpetualLonger
· 07-29 00:51
So Mei her gün tuzak yapıyor, biraz yükseliş yapabilir ！！！
Solana Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin kapsamlı analizi: DEX, LST ve türetme piyasalarının durumu ve gelişim trendleri
Solana Merkezi Olmayan Finans ekosistemi: Ana ürünler ve gelişim trendleri
Messari'nin 2024 yılı birinci çeyrek raporuna göre, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans (DeFi) işlem hacmi sürekli olarak artıyor, günlük ortalama spot DEX işlem hacmi bir önceki aya göre %319 artarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Bu artış, SLERF ve BOME gibi Memecoin işlemlerinden kaynaklanıyor. Solana, yatırımcılar ve Memecoin ticaretçileri için bir merkez haline geldi; düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreci, DeFi protokollerinin kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmasını sağlıyor. SOL fiyatının istikrarlı bir şekilde artmasıyla birlikte, Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) 4.311 milyar dolara yükseldi. Diğer kamu blok zincirlerinde olduğu gibi, Solana'nın TVL'si de DEX, LST, kredi verme platformları ve sürekli sözleşmelerden oluşuyor.
Merkezi Olmayan Borsa (DEX)
Merkezi olmayan borsa genellikle belirli bir ekosistem etrafında faaliyet gösterir, bu durum EVM dışı Layer1 zincirleri için özellikle Solana için geçerlidir.
Ana DEX projesi verileri:
| Proje | TVL (Milyar Dolar) | Dolaşım Değeri (Milyar Dolar) | FDV (Milyar Dolar) | 24s İşlem Hacmi (Milyar Dolar) | |------|---------------|---------------------|---------------|---------------------| | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Jüpiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Raydium
Raydium, herkesin ticaret havuzları oluşturmasına ve token likiditesini yönlendirmesine olanak tanır, bu da birçok meme coin'in Solana üzerinde piyasaya sürülmesini sağlar. Raydium, meme coin'lerin ihraç edilmesinde tercih edilen DEX'ti, TVL yaklaşık 9.65 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 11.62 milyar dolar civarındaydı. Ancak, Pump.fun gibi Meme platformlarının yükselişiyle birlikte, Raydium'un etkisi giderek azalabilir.
Jupiter
Jupiter, bir likidite toplayıcı olarak, Solana üzerindeki tüm ana DEX ve AMM'lerde en iyi fiyat rotalarını arar, kaymayı ve işlem ücretlerini en aza indirir. Sadece önde gelen bir DEX platformu değil, aynı zamanda merkezi olmayan sürekli sözleşme ticaret platformuna da sahiptir. Kullanıcılar, tüccar veya likidite sağlayıcı olarak katılabilir ve %100'e kadar kaldıraç oranından yararlanabilirler. JLP sahipleri, sürekli borsa işlem ücretlerinin %75'ini alır.
Jupiter ayrıca kullanıcıların en son piyasaya sürülen tokenleri keşfetmelerine ve risk taraması yapmalarına yardımcı olan APE adlı MEME pazar keşif aracını da tanıttı.
Orca
Orca, "insanlar için DEX, programlar için değil" sloganıyla uzun süredir Solana DEX'lerinin ön sıralarında yer alıyor. UniswapV3'e benzer merkezi likidite aktif piyasa yapıcı özelliklerine sahip Whirlpools'u barındırıyor. Bu model, LP'lerin likiditelerini belirli fiyat aralıklarında toplamasına olanak tanır, sermaye kullanım verimliliğini artırır. ORCA'nın FDV'si yalnızca 2.68 milyar dolar olup, diğer zincirler ve DEX'lerin balon durumunu yansıtmaktadır.
Likidite Stake (LST)
Solana kullanıcılarının likit stake talebi güçlü değil, bunun başlıca nedeni minimum stake miktarı gereksiniminin olmaması ve SOL fiyatının düşük olması.
Ana LST proje verileri:
| Proje | LST | APY | TVL (milyar $) | Dolaşımdaki Piyasa Değeri | FDV | |------|-----|-----|---------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 milyon dolar | 23.74 milyon dolar | | Marinade | mSOL | 7,44% | 14,13 | 27.41 milyon $ | 101 milyon $ | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Kilit Açma Miktarı Bilinmiyor | 683 Dolar
Jito（JTO）
Jito, Eylül 2023'te airdrop puan programını başlatarak bu alanda lider proje haline geldi. JTO'nun TVL'si 1.705.000.000 $ olup, Solana ekosistemindeki en yüksek TVL'ye sahip projedir. JitoSOL staking APY'si şu anda %8.26'dır ve Solana staking kazançları ile MEV gelir paylaşımını içermektedir.
Marinade
Marinade, yerel staking'e odaklanmakta, yüksek APY sunmakta ve ekosistemdeki önde gelen projelerden biri haline gelmiştir, 14.13 milyar dolarlık bir kilitli miktara sahiptir. Jito ile kilitli miktarları benzer olsa da, piyasa değeri ve FDV arasında büyük bir fark bulunmaktadır, bu da potansiyel büyüme alanını göstermektedir.
BlazeStake
BlazeStake, Solana ekosisteminin ikinci büyük LST projesidir ve TVL'si yaklaşık 275 milyon dolardır. Mevcut tahmin edilen staking APY'si %7.06 olup, Jito'nun biraz altındadır. FDV'si 6.87 milyon dolar olup, Jito'nun 2.387 milyar doları ile karşılaştırıldığında büyük bir fark vardır; bu da büyüme potansiyelini ve ekosistem içindeki kullanıcı yapısı özelliklerini yansıtmaktadır.
Borç Verme
Kaydet
Save (eski adıyla Solend), Solana üzerindeki algoritmik merkezi olmayan borç verme protokolüdür. Solana üzerinde 100 kat daha hızlı ve 100 kat daha düşük maliyetle borç verme hizmeti sunmaktadır. Save, bir USDH oracle saldırısı yaşamış ve ardından güvenliği artırmak için PYTH oracle'ını kullanmaya başlamıştır. Şu anda Solana ekosisteminde borç verme talebi yüksek değildir, yeni borç verme protokolü Marginfi yakında piyasaya sürülecek.
Türev Ürünler
Solana üzerindeki ana türev protokolleri arasında Jupiter, Drift, Flash Trade ve Zeta gibi platformlar bulunmaktadır.
Ana türev ürün projeleri verileri:
| Proje | TVL (Milyar Dolar) | FDV | |------|---------------|-----| | Drift | 360 milyon | 530 milyon $ | | Hızlı Ticaret | 1469万 | 5.5亿美元 | | Zeta Markets | 9,7 milyon | Henüz dağıtılmadı |
Drift
Drift, 3.6 milyar dolar TVL'ye sahip olup, ön işlem, 20 kat kaldıraç, teminatlı kredi verme gibi çok işlevli entegre DEX hizmetleri sunmaktadır. Multicoin Capital tarafından desteklenmekte olup, v1 versiyonu altı ay içinde 15,000'den fazla kullanıcı çekmiş ve 10 milyar dolardan fazla işlem hacmine ulaşmıştır.
Hızlı İşlem
Flash Trade, Solana ağına odaklanan merkezi olmayan bir spot ve kontrat borsasıdır. Düşük işlem ücretleri ve düşük fiyat etkisi ile dikkat çeker. Kullanıcı katılımını artırmak için benzersiz çok varlıklı havuz sistemi ve NFT yapısı kullanmaktadır. Havuz bazlı ticaret modeli, sıfır fiyat etkisi ve en iyi ticaret koşullarını garanti eder.
Zeta Markets
Zeta Markets, DEX ve FLEX olmak üzere iki ana ürünü sunan bir Merkezi Olmayan Finans (DeFi) türevler platformudur. Türev ticaret deneyimini basit hale getirmeyi, kullanıcıların hedging, spekülasyon yapmalarını ve piyasa hareketleri hakkında görüş bildirmelerini amaçlamaktadır. Kullanım arayüzü sade olup, Tradingview mum grafiğini entegre eder ve token airdrop beklentisi vardır.
PYTH
PYTH, Solana blockchain üzerindeki oracle lideri olarak, Chainlink'e kıyasla daha hızlı ve daha stabil veri güncelleme hızına sahiptir. Şu anda sadece Solana blockchain'inde değil, diğer blockchain'lerde de uygulanabilir, gelişim potansiyeli oldukça geniştir.
Sonuç
Solana ekosistemi sürekli büyüyor, giderek daha fazla Merkezi Olmayan Finans ürünü ortaya çıkıyor, örneğin yakın zamanda piyasaya sürülen tahmin pazarı B.E.T. Bu projeler, Solana'nın ekosistemini zenginleştirerek kullanıcılara daha fazla finansal araç ve seçenek sunuyor. Olgun ürünler kullanıcı tabanına ve piyasa güvenine sahipken, yeni ürünler kullanıcı arayüzünü optimize ederek, kullanıcı eğitimleri ve topluluk inşası ile kullanıcıları çekiyor. Gelecekte, yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans ekosistemi daha da gelişmiş ve çeşitli hale gelecektir.