Gần đây, nhà đầu tư quỹ phòng hộ nổi tiếng Ray Dalio đã bán phần cổ phần cuối cùng của mình tại Bridgewater Associates và rời khỏi hội đồng quản trị, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chuyển giao quyền lực đầy biến động tại công ty quỹ phòng hộ mà ông sáng lập.
Vào ngày 1 tháng 8, Dalio đã đăng tải trên mạng xã hội của mình những suy ngẫm về 50 năm hoạt động của quỹ Bridgewater, ôn lại các nguyên tắc của ông về cuộc sống, công việc và đầu tư. Ông nói: "Đau đớn + Suy ngẫm = Tiến bộ, đảm bảo xác suất của những tổn thất không thể chấp nhận là bằng không."
Dưới đây là toàn văn do Ray Dalio phát biểu:
Nhiều người hỏi tôi, có cảm xúc gì về di sản 50 năm của Bridgewater.
Tôi rất hào hứng về điều này! Tôi cảm thấy đây là một hành trình rất tuyệt vời, gần như mọi khoảnh khắc tôi đều nhớ rất rõ:
Bắt đầu từ việc tôi và một chàng trai chơi bóng bầu dục cùng nhau tạo ra Bridgewater trong một căn hộ hai phòng ngủ, đến việc phát triển Bridgewater thành quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với một đội ngũ xuất sắc gồm khoảng 1.500 người, và đến việc chúng tôi kiếm được cho khách hàng nhiều tiền hơn bất kỳ quỹ đầu tư nào khác - cho đến nay, tính đến ngày 1 tháng 7, chúng tôi đã hoàn thành bước cuối cùng, trao baton của Bridgewater cho thế hệ tiếp theo, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ có khả năng tiếp tục đưa công ty phát triển rực rỡ trong 50 năm tới. Thật là một hành trình tuyệt vời! Thật là vui mừng!
Điều quan trọng nhất là tôi rất hào hứng với điều này, vì tôi thích thấy Bridgewater phát triển mạnh mẽ ngay cả khi không có tôi, thậm chí còn tốt hơn khi tôi ở công ty. Điều này là vì tôi nghĩ đây là một chu kỳ tự nhiên, tôi đã là một người già 76 tuổi, tôi yêu Bridgewater và nhân viên của Bridgewater (tôi đã làm việc với nhiều người trong số họ hàng chục năm), từ góc nhìn của tôi, quá trình này giống như việc thấy con cái của tôi phát triển mạnh mẽ ngay cả khi không có tôi, điều này chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc một người cha 76 tuổi phải chăm sóc cho con cái.
Tôi đã chứng kiến tận mắt quá trình phát triển mạnh mẽ của công ty Bridgewater ở tuổi 50. 50 năm trước, Bridgewater được thành lập và điều hành bởi một người trẻ 26 tuổi, và bây giờ, Bridgewater được điều hành bởi một nhóm người trẻ hơn từ 25 đến 50 tuổi so với những người sáng lập hiện tại, cùng với những người đã khởi nghiệp cùng tôi năm xưa và giờ đã trở thành quản lý tại Bridgewater - điều quan trọng nhất là Bob Prince, Greg Jensen, Karen Karniol-Tambour và Nir Bar Dea, họ cũng đều trải qua vòng đời của mình một cách tuyệt vời.
Tôi thấy những thành viên quan trọng này tiếp tục thúc đẩy sự hiện đại hóa của Bridgewater, họ vừa tuân theo nguyên tắc hiệu quả đã giúp Bridgewater từ không đến có cách đây 50 năm, vừa tuân theo những truyền thống mới phát triển trong thế hệ tiếp theo. Điều này làm tôi rất vui, vì bây giờ tôi có thể tự do tập trung vào những điều thú vị và bổ ích mà tôi thích làm. Tôi đặc biệt thích truyền đạt những điều mà tôi có giá trị cho người khác, đặc biệt là những nguyên tắc đã từng giúp đỡ tôi. Tôi vẫn thích chơi trò chơi đầu tư, tôi thích có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình và bạn bè, khám phá đại dương mang lại cho tôi niềm vui vô hạn, và tôi cũng như Jacques Cousteau, trình bày tất cả những điều này cho mọi người qua phương tiện truyền thông (có thể xem chương trình "OceanXplorers" trên Disney Plus).
Đến giai đoạn này trong cuộc đời, một trong những mục tiêu chính của tôi là truyền lại những nguyên tắc đã từng giúp đỡ tôi, vì vậy tôi muốn chia sẻ với mọi người một số nguyên tắc mà tôi cho là quan trọng nhất, chính những nguyên tắc quan trọng này đã thúc đẩy Bridgewater đạt được thành công trong 50 năm qua. Nếu bạn quan tâm, tôi muốn cho bạn biết cách học hỏi và nhận thêm nhiều nguyên tắc như vậy. Trong đó có các nguyên tắc làm việc về cách điều hành một tổ chức, cũng như các nguyên tắc đầu tư về cách kiếm tiền trên thị trường.
Tôi nghĩ rằng nguyên tắc "công việc" quan trọng nhất đã thúc đẩy Bridgewater đạt được thành công trong 50 năm qua là:
Chọn người và văn hóa phù hợp.
2, Chọn những người có phẩm chất xuất sắc và khả năng nổi bật, xây dựng một nền văn hóa tinh hoa tư tưởng. Văn hóa tinh hoa tư tưởng là đạt được các mục tiêu công việc quan trọng và các mối quan hệ quan trọng thông qua sự chân thành cực độ và sự minh bạch cực độ.
Tạo ra một văn hóa chấp nhận sai sót, nhưng không rút ra bài học từ đó là không thể chấp nhận.
4, Đau khổ + Suy ngẫm = Tiến bộ
Nếu bạn muốn hiểu rõ về nguyên tắc làm việc của tôi, hãy tham khảo cuốn sách của tôi "Nguyên tắc: Cuộc sống và công việc".
Nguyên tắc đầu tư quan trọng nhất đứng sau sự thành công của Bridgewater Investment là:
1, Thực tế giống như một cỗ máy, vì vậy cần hiểu cách mà cỗ máy hoạt động và có những nguyên tắc tốt, đáng tin cậy để xử lý tốt những công việc này.
2, Hiểu mối quan hệ nhân quả thúc đẩy sự thay đổi, vì có nguyên nhân thì mới có kết quả, vì vậy việc hiểu những mối quan hệ nhân quả này sẽ giúp bạn dự đoán những điều sẽ xảy ra.
3, xác định tiêu chuẩn ra quyết định, tiến hành kiểm tra lại các tiêu chuẩn này, hệ thống hóa chúng và sau đó máy tính hóa, như vậy có thể thực hiện một kế hoạch trò chơi đã được cân nhắc kỹ lưỡng và kiểm tra đầy đủ.
4, Nhận ra rằng việc biết những điều không biết quan trọng hơn rất nhiều so với việc biết mọi thứ.
5, bạn cần biết cách phân bổ đầu tư một cách hợp lý, vì làm như vậy có thể giảm 80% rủi ro mà không làm giảm kỳ vọng lợi nhuận.
Tìm kiếm những người thông minh nhất, mặc dù họ có ý kiến trái ngược với bạn, nhưng những bất đồng được suy nghĩ kỹ lưỡng sẽ thử thách tư duy của bạn, từ đó tăng khả năng bạn xử lý đúng mực hơn, và cũng sẽ dạy bạn rất nhiều điều.
7, đảm bảo xác suất của tổn thất không thể chấp nhận là bằng không.
Nếu bạn quan tâm đến nguyên tắc đầu tư và kinh tế của tôi, hãy theo dõi cuốn sách tiếp theo của tôi, những nguyên tắc này hiện cũng được đưa vào khóa học nguyên tắc thị trường Dalio trực tuyến do Viện Quản lý Tài sản Singapore tổ chức - ở đây bạn cũng có thể nghe những suy nghĩ mới nhất của tôi về nguyên tắc đầu tư.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
76 tuổi Dalio nói lời tạm biệt quỹ Bridgewater, suy ngẫm trước khi ra đi: Đau khổ + Suy ngẫm = Tiến bộ
Tác giả: Ray Dalio
Biên dịch: Tencent Tài chính
Biên tập viên chú thích:
Gần đây, nhà đầu tư quỹ phòng hộ nổi tiếng Ray Dalio đã bán phần cổ phần cuối cùng của mình tại Bridgewater Associates và rời khỏi hội đồng quản trị, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chuyển giao quyền lực đầy biến động tại công ty quỹ phòng hộ mà ông sáng lập.
Vào ngày 1 tháng 8, Dalio đã đăng tải trên mạng xã hội của mình những suy ngẫm về 50 năm hoạt động của quỹ Bridgewater, ôn lại các nguyên tắc của ông về cuộc sống, công việc và đầu tư. Ông nói: "Đau đớn + Suy ngẫm = Tiến bộ, đảm bảo xác suất của những tổn thất không thể chấp nhận là bằng không."
Dưới đây là toàn văn do Ray Dalio phát biểu:
Nhiều người hỏi tôi, có cảm xúc gì về di sản 50 năm của Bridgewater.
Tôi rất hào hứng về điều này! Tôi cảm thấy đây là một hành trình rất tuyệt vời, gần như mọi khoảnh khắc tôi đều nhớ rất rõ:
Bắt đầu từ việc tôi và một chàng trai chơi bóng bầu dục cùng nhau tạo ra Bridgewater trong một căn hộ hai phòng ngủ, đến việc phát triển Bridgewater thành quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với một đội ngũ xuất sắc gồm khoảng 1.500 người, và đến việc chúng tôi kiếm được cho khách hàng nhiều tiền hơn bất kỳ quỹ đầu tư nào khác - cho đến nay, tính đến ngày 1 tháng 7, chúng tôi đã hoàn thành bước cuối cùng, trao baton của Bridgewater cho thế hệ tiếp theo, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ có khả năng tiếp tục đưa công ty phát triển rực rỡ trong 50 năm tới. Thật là một hành trình tuyệt vời! Thật là vui mừng!
Điều quan trọng nhất là tôi rất hào hứng với điều này, vì tôi thích thấy Bridgewater phát triển mạnh mẽ ngay cả khi không có tôi, thậm chí còn tốt hơn khi tôi ở công ty. Điều này là vì tôi nghĩ đây là một chu kỳ tự nhiên, tôi đã là một người già 76 tuổi, tôi yêu Bridgewater và nhân viên của Bridgewater (tôi đã làm việc với nhiều người trong số họ hàng chục năm), từ góc nhìn của tôi, quá trình này giống như việc thấy con cái của tôi phát triển mạnh mẽ ngay cả khi không có tôi, điều này chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc một người cha 76 tuổi phải chăm sóc cho con cái.
Tôi đã chứng kiến tận mắt quá trình phát triển mạnh mẽ của công ty Bridgewater ở tuổi 50. 50 năm trước, Bridgewater được thành lập và điều hành bởi một người trẻ 26 tuổi, và bây giờ, Bridgewater được điều hành bởi một nhóm người trẻ hơn từ 25 đến 50 tuổi so với những người sáng lập hiện tại, cùng với những người đã khởi nghiệp cùng tôi năm xưa và giờ đã trở thành quản lý tại Bridgewater - điều quan trọng nhất là Bob Prince, Greg Jensen, Karen Karniol-Tambour và Nir Bar Dea, họ cũng đều trải qua vòng đời của mình một cách tuyệt vời.
Tôi thấy những thành viên quan trọng này tiếp tục thúc đẩy sự hiện đại hóa của Bridgewater, họ vừa tuân theo nguyên tắc hiệu quả đã giúp Bridgewater từ không đến có cách đây 50 năm, vừa tuân theo những truyền thống mới phát triển trong thế hệ tiếp theo. Điều này làm tôi rất vui, vì bây giờ tôi có thể tự do tập trung vào những điều thú vị và bổ ích mà tôi thích làm. Tôi đặc biệt thích truyền đạt những điều mà tôi có giá trị cho người khác, đặc biệt là những nguyên tắc đã từng giúp đỡ tôi. Tôi vẫn thích chơi trò chơi đầu tư, tôi thích có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình và bạn bè, khám phá đại dương mang lại cho tôi niềm vui vô hạn, và tôi cũng như Jacques Cousteau, trình bày tất cả những điều này cho mọi người qua phương tiện truyền thông (có thể xem chương trình "OceanXplorers" trên Disney Plus).
Đến giai đoạn này trong cuộc đời, một trong những mục tiêu chính của tôi là truyền lại những nguyên tắc đã từng giúp đỡ tôi, vì vậy tôi muốn chia sẻ với mọi người một số nguyên tắc mà tôi cho là quan trọng nhất, chính những nguyên tắc quan trọng này đã thúc đẩy Bridgewater đạt được thành công trong 50 năm qua. Nếu bạn quan tâm, tôi muốn cho bạn biết cách học hỏi và nhận thêm nhiều nguyên tắc như vậy. Trong đó có các nguyên tắc làm việc về cách điều hành một tổ chức, cũng như các nguyên tắc đầu tư về cách kiếm tiền trên thị trường.
Tôi nghĩ rằng nguyên tắc "công việc" quan trọng nhất đã thúc đẩy Bridgewater đạt được thành công trong 50 năm qua là:
2, Chọn những người có phẩm chất xuất sắc và khả năng nổi bật, xây dựng một nền văn hóa tinh hoa tư tưởng. Văn hóa tinh hoa tư tưởng là đạt được các mục tiêu công việc quan trọng và các mối quan hệ quan trọng thông qua sự chân thành cực độ và sự minh bạch cực độ.
4, Đau khổ + Suy ngẫm = Tiến bộ
Nếu bạn muốn hiểu rõ về nguyên tắc làm việc của tôi, hãy tham khảo cuốn sách của tôi "Nguyên tắc: Cuộc sống và công việc".
Nguyên tắc đầu tư quan trọng nhất đứng sau sự thành công của Bridgewater Investment là:
1, Thực tế giống như một cỗ máy, vì vậy cần hiểu cách mà cỗ máy hoạt động và có những nguyên tắc tốt, đáng tin cậy để xử lý tốt những công việc này.
2, Hiểu mối quan hệ nhân quả thúc đẩy sự thay đổi, vì có nguyên nhân thì mới có kết quả, vì vậy việc hiểu những mối quan hệ nhân quả này sẽ giúp bạn dự đoán những điều sẽ xảy ra.
3, xác định tiêu chuẩn ra quyết định, tiến hành kiểm tra lại các tiêu chuẩn này, hệ thống hóa chúng và sau đó máy tính hóa, như vậy có thể thực hiện một kế hoạch trò chơi đã được cân nhắc kỹ lưỡng và kiểm tra đầy đủ.
4, Nhận ra rằng việc biết những điều không biết quan trọng hơn rất nhiều so với việc biết mọi thứ.
5, bạn cần biết cách phân bổ đầu tư một cách hợp lý, vì làm như vậy có thể giảm 80% rủi ro mà không làm giảm kỳ vọng lợi nhuận.
7, đảm bảo xác suất của tổn thất không thể chấp nhận là bằng không.
Nếu bạn quan tâm đến nguyên tắc đầu tư và kinh tế của tôi, hãy theo dõi cuốn sách tiếp theo của tôi, những nguyên tắc này hiện cũng được đưa vào khóa học nguyên tắc thị trường Dalio trực tuyến do Viện Quản lý Tài sản Singapore tổ chức - ở đây bạn cũng có thể nghe những suy nghĩ mới nhất của tôi về nguyên tắc đầu tư.