2024年加密投資策略：技術創新與社區價值的平衡

在加密貨幣投資領域，2024年的投資策略需要兼顧技術創新和社區價值兩個維度。本文將分享一些個人對投資組合管理的思考，以及對新興項目的觀察。

投資組合管理方面，採用全天候投資法則是明智之選。這意味着將投資分散到影響加密市場的各個週期中，包括年內季節性週期、4年牛熊週期、技術創新週期和經濟週期等。同時，遵循槓鈴策略，重點配置具有高增長潛力的新興賽道中的優質資產，以及成熟賽道中的龍頭資產。

目前，我的投資組合中的高增長資產主要集中在鏈抽象、AI Agent和PayFi等項目。這些資產的加入使得投資組合在12月的整體收益率顯著超越市場平均水平。然而，在爲2025年第一季度調整投資組合時，我意識到自己的高增長資產配置邏輯過於單一，主要圍繞技術的"破壞式創新"這一主線。

近期，通過參與一些社區討論，我開始重新審視社區價值在加密投資中的重要性。傳統上，理性投資者往往將社區氛圍、文化等因素視爲噪音而忽視。但實際體驗後，我感受到了強大社區帶來的歸屬感和認同感，這促使我開始關注一些具有強烈社區特色的項目，如Monad、Sonic SVM和BeraChain等。

以Sonic SVM爲例，它是一個面向TikTok用戶的Web3項目。雖然從技術角度看，Sonic的HyperGrid架構可能不如一些新興L2技術原語吸引眼球，但其面向消費者的運營策略和成熟的社區建設卻取得了顯著成效。

Sonic SVM正在構建名爲SonicX的TikTok應用層，計劃向通過TikTok註冊的用戶空投原生代幣。借助帳戶抽象技術，用戶無需額外配置Web3錢包即可在應用內直接體驗鏈上互動。目前，SonicX已吸引超200萬用戶參與遊戲、挑戰與直播活動，創造了接近Web2的無縫體驗。

考慮到TikTok擁有15億+全球用戶，且用戶全生命週期價值遠超某些其他社交平台，Sonic SVM的市場潛力不容小覷。這個案例啓發我們，在完成技術創新後，快速復制和強化增長飛輪以佔領更大市場的能力同樣重要。

在當前區塊鏈基礎設施供給趨於飽和的背景下，能夠更快觸達消費者、更好佔領消費者心智的項目很可能成爲下一代Web3基礎設施的領跑者。

因此，2024年的加密投資策略應該在關注技術創新的同時，也要重視社區價值和用戶基礎的培養。平衡這兩個維度，或許能幫助投資者在新的一年裏獲得更好的投資回報。