Web3如何重塑消費者跨境支付體驗

消費者的跨境支付習慣正在發生變化。人們嘗試多種支付方式,但仍在尋找更好的選擇。正如VISA CEO所說:"過去5年,支付方式的變化比過去50年更大。"

在區塊鏈技術與數字貨幣不斷發展的今天,支付方式變化背後是記帳方式的變化——區塊鏈這個公開透明的全球公共帳本。

人類記帳方式的變化數千年來僅發生過三次,每次都深刻塑造了經濟形態與社會結構,折射出技術與文明的協同進化:

• 蘇美爾時期的單式記帳使人類首次突破口語傳播限制,促進了早期貿易和國家形成;
• 復式記帳推動了文藝復興時期的商業革命,促進了銀行和跨國公司出現,建立商業信用;
• 2009年比特幣推動的分布式記帳,促成了去中心化金融、信任機制變化,以及數字貨幣興起。

這一變革正在不斷演進,促成了基於區塊鏈和數字貨幣的Web3支付,正在深入現實社會的方方面面。

本文借助消費者跨境支付調查報告,通過市場案例提出Web3支付對當前消費者跨境支付主要場景的解決方案,展望Web3支付的未來。

一、不斷增長的跨境支付市場

跨境支付市場正在爆發式增長。消費者跨境支付比以往任何時候都頻繁,預計到2027年相關支付將達到250萬億美元。

30%的人每週通過跨境電商海淘,45%的人每月收發匯款,66%的人每年出國旅行。消費者平均使用7種不同支付方式中的4種,僅16%的人會一直使用默認支付方式。

目前沒有一種支付方式能完全滿足消費者對跨境支付的需求,盡管近80%的消費者仍使用傳統銀行進行跨境支付。消費者需要安全且值得信賴的跨境支付提供商。

2023年6月至2024年6月期間,7.71億人進行了跨境交易,主要由電子商務、旅遊和匯款驅動。

1.1 主要場景及方式

A.跨境電商

八成消費者選擇通過跨境電商購物,67%的人每月進行跨境消費。到2026年,全球B2C電商市場規模預計將突破8.3萬億美元。消費者渴望簡單易用且安全可靠的支付方式。

B.跨境出行

每三人中就有兩人有跨境出行經歷,52%的人每年出行不止一次。旅行者需要簡單且安全的支付方式,以便全身心享受旅行。

C.跨境匯款

每十個人中就有四個人使用跨境匯款服務,45%的人每月進行匯款操作。預計到2028年,跨境匯款市場規模將突破1萬億美元。消費者迫切需要安全、可靠的跨境匯款方式。

消費者平均使用以下七種跨境支付方式中的四種:

1. 電子支付方式
2. 信用卡或借記卡
3. P2P轉帳
4. 銀行匯款
5. 線上轉帳
6. 預付旅行支票/卡
7. 現金

1.2 現在是向消費者提供跨境服務的恰當時機

跨境交易市場龐大且不斷增長。越來越多消費者頻繁進行跨境支付,但傳統交易往往速度慢、成本高且缺乏透明度。這完全可以改變。

消費者目前使用多種支付方式。每個消費者都在嘗試不同支付解決方案,積極尋找最適合的方式。他們渴望更多選擇,並希望獲得指導。現在是影響他們選擇的關鍵時刻。

消費者需要穩定的支付習慣和可靠的合作夥伴。市場競爭將加劇,這是通過新服務吸引新客戶的機會,也是通過一站式解決方案留住現有客戶的機會。同時存在其他競爭對手搶先一步的風險。

信任的基礎不容忽視。在跨境交易中,信任、安全性和可靠性至關重要,消費者對這些因素非常敏感。贏得客戶信任是建立長期合作關係的關鍵。

二、消費者跨境支付主要場景及模式

2.1 跨境電商

過去一年,全球約5.89億人參與跨境電商交易。72%通過亞馬遜、eBay等主流平台購買實體商品,44%購買數字產品。僅30%通過社交媒體購物,可能與數據泄露擔憂有關。

消費者大多選擇信用卡、借記卡或數字APP支付服務。51%使用信用卡或借記卡,36%選擇數字APP支付服務,還有部分使用電匯或P2P服務。

不同國家消費習慣存在差異:

德國:消費者最不願使用信用卡或借記卡(32%),更傾向於數字APP支付服務(49%)和銀行轉帳或電匯(35%)。

菲律賓:消費者首選數字APP支付方式(49%),可能與48.2%消費者無法接入傳統銀行系統有關。

跨境電商支付場景多爲消費者在本國,通過境外電商平台支付網關進行支付。支付網關連結多種支付方式,如信用卡或借記卡(通過卡組織網路),Paypal、Apple Pay(通過數字App支付),銀行轉帳(通過銀行SWIFT網路)等。

2.2 跨境出行

三分之二受訪者過去一年曾出國旅行,62%使用信用卡或借記卡預訂旅行。大多數受訪者在旅行期間使用相同支付方式。

新加坡(86%)和阿聯酋(84%)消費者出國旅行比例最高。13個市場中,每個國家近50%受訪者過去一年曾出國旅行。

加拿大旅行者尤其偏愛信用卡或借記卡,使用其他支付方式比例不到10%。巴西遊客使用信用卡可能性最低(低於50%),可能與歷史上較高信用卡利率和PIX即時支付平台廣泛採用有關。

支付場景多爲消費者通過本國借記卡或信用卡在境外商家刷卡消費,或通過數字APP支付平台掃碼。

2.3 跨境匯款

40%受訪者過去12個月曾發送或接收匯款,銀行轉帳或電匯最常見。阿聯酋(87%)和菲律賓(74%)等移民勞動力衆多國家匯款收發比例最高。

2023年,流向低收入和中等收入國家匯款總額增長3.8%,達6690億美元。亞太地區中國、印度和新加坡匯款活動較爲頻繁。數字App支付因安全性和易用性,越來越受到匯款方青睞。

美國使用跨境匯款用戶比例最高(35%)。阿聯酋消費者跨境匯款使用銀行或電匯比例相當(均爲53%)。

跨境匯款通常通過銀行網路進行。如果發達國家大銀行之間有結算帳戶,交易流程較簡單。否則需通過"代理行"進行交易。小幣種/匯困國代理行模式會極大侵蝕利潤,給消費者帶來巨大負擔。全球範圍內,匯款平均成本佔匯款金額6.62%。

消費者期望跨境支付能像日常支付一樣便捷、順暢,希望快速、透明且高效,即時到帳,避免多日結算等待。

三、跨境支付的特點與痛點

3.1 跨境支付愈發普遍、頻繁

跨境支付在各地區消費者中普遍且頻繁。相當一部分消費者每月、每週甚至更頻繁進行跨境支付。

84%Z世代和83%千禧一代過去一個月內進行過跨境交易。68%嬰兒潮一代和更年長羣體過去一個月內進行過跨境交易,他們正在迎頭趕上。

3.2 支付方式並不固定,習慣尚未養成

消費者目前跨境消費和服務支付方式尚未形成明確偏好。在跨境電商和跨境出行方面,超50%消費者通過傳統銀行使用信用卡或借記卡支付,但並非唯一選擇。數字App支付服務也頗受歡迎。

跨境匯款時,消費者選擇支付類型更加多樣化。銀行轉帳或電匯支付服務最廣泛使用,但許多消費者也使用數字在線轉帳服務、信用卡或借記卡以及P2P服務。

3.3 消費者渴望擁有更多選擇

大多數消費者希望在跨境支付方面擁有更多選擇。五分之一消費者表示,目前跨境交易可供選擇支付方式不夠多。十二分之一消費者認爲選擇太多。

跨境匯款消費者尤其重視有更多選擇(76%)。菲律賓(88%)和墨西哥(82%)消費者這一需求尤爲重要。即使在瑞典(53%)、英國(53%)和法國(52%)等擁有豐富支付選項的國家,消費者也希望有更多選擇。

更多選擇意味着更激烈競爭。消費者如感到不滿或需要更多選擇,會毫不猶豫轉向其他服務提供商。

瑞典、新加坡和阿聯酋等跨境支付關鍵市場,約一半參與跨境支付的消費者傾向於將資金存放在多個帳戶,以獲取資金轉移靈活性。

71%消費者希望獲得更多指導,以便更好了解何時以及如何使用不同支付選項。他們需要安全性、易用性、清晰指導以及穩定支付習慣。

3.4 安全性是必備條件,而非可選項

消費者對支付安全性的信任至關重要。安全性始終是選擇跨境支付解決方案時的首要因素。消費者最看重安全性(63%)、信任(51%)、可靠性(49%)以及費用(49%)。

五分之一消費者(21%)在進行跨境交易時曾有不愉快經歷。跨境匯款消費者更可能報告負面經歷(31%)。

約三分之二消費者表示,欺詐風險曾使他們放棄使用某種跨境支付方式。跨境匯款消費者、年輕一代,以及來自阿聯酋、菲律賓、墨西哥和巴西的消費者,更可能因擔心欺詐而停止使用某種支付方式。

四、VISA的跨境支付解決方案——VISA Direct

4.1 什麼是VISA Direct

VISA Direct是一個支付平台,可實現近乎實時的國內和國際資金轉帳。該平台利用VISANet全球網路的處理能力,實現支付發起人通過收單機構將資金直接以安