2024年加密现货ETF回顾:一年创造400亿美元市场规模

2024年是加密货币市场具有里程碑意义的一年。1月11日，美国比特币现货ETF正式获批上市,首日交易量达46亿美元,净流入6.28亿美元。随后,香港、澳大利亚等多个国家也相继推出比特币现货ETF,推动了全球加密资产的合法化进程。截至目前,美国加密ETF的资产规模已突破1223.9亿美元,香港达4.67亿美元。

2024年,加密资产真正开始向主流资产转变。最新数据显示,各类机构包括捐赠基金、养老基金、对冲基金、投资顾问和家族办公室都成为了加密ETF的持有者。除比特币外,Solana和XRP等其他数字资产的ETF也逐步进入公众视野,为2025年的发展奠定了基础。

本文将回顾2024年加密现货ETF的关键里程碑,分析这一年来加密ETF的市场表现,并展望2025年加密ETF的发展前景。

关键历程回顾:加密现货ETF诞生年

比特币现货ETF 2024时间线

1月11日,美国正式批准比特币现货ETF上市,首日交易量超46亿美元,净流入6.28亿美元。上市首三天,交易量接近100亿美元。

1月19日,美国比特币ETF管理资产规模超过白银ETF,成为美国第二大ETF商品类别。

4月15日,香港原则上批准BTC及ETH现货ETF。4月30日,6支虚拟资产现货ETF在港交所上市交易。首日募资规模约20亿港元,净资产价值2.93亿美元。6支ETF首日总交易量约8758万港元。

6月4日,澳大利亚首只比特币现货ETF开始交易,泰国证券委员会也批准当地首个比特币现货ETF。

9月23日,美国监管机构批准纳斯达克上市比特币ETF期权。10月19日,批准多种现货比特币ETF期权交易。

以太坊现货ETF 2024时间线

4月24日,香港批准以太坊现货ETF。首日净流入1.42万枚ETH,交易量达299万美元。

5月24日,美国监管机构批准首只现货以太坊ETF的19b-4文件。

7月23日,美国正式批准以太坊现货ETF。首日交易量超10.19亿美元,净流入1.066亿美元。

11月8日,美国监管机构推迟纽约证券交易所上市现货以太坊ETF期权的决定。

其他加密相关ETF 2024进展

6月20日,北美首个Solana现货ETF申请提交。

8月8日,巴西批准全球首支Solana现货ETF。8月21日批准第二只Solana ETF。

11月22日,美国交易所向监管机构提交4支Solana现货ETF上市申请。12月4日,某机构申请将其Solana信托基金转换为现货ETF并在纽交所上市。

多家机构已在美国提交XRP现货ETF申请。

11-12月,多种类型的加密相关ETF陆续推出或进入申请阶段,从单一加密资产到多资产组合,从指数型到收益型。

2024年ETF数据表现

美国上市ETF管理总资产超10万亿美元,其中400亿美元投入加密货币领域,占整体市场的0.4%。然而,2024年比特币现货ETF净流入量占美国ETF所有净流入量的3.5%,显著高于传统资产类别。

比特币ETF自推出以来,流动速度是通胀调整后黄金ETF的4.5倍。美国比特币ETF的资产管理规模已超过黄金。美国比特币现货ETF的BTC持有量已超过113万枚,成为世界最大的"比特币持有者"。

截至12月24日,美国比特币现货ETF累计总净流入达354.9亿美元,总资产净值达1100亿美元。其中某机构的ETF资产净值占比近50%,达537亿美元。

美国以太坊现货ETF自11月起流入量和流动性显著增加。截至12月24日,累计总净流入达25.1亿美元,总资产净值达123.5亿美元。12月5日,净流入量达4.28亿美元,创历史新高。

2025年加密ETF展望

2025年1月23-25日,多家Solana ETF申请将迎来首个审核期限。然而,有消息称监管机构可能拒绝部分申请。

1月18日,某机构提交的10种加密货币指数ETF将迎来首个审核期限,该ETF包括多种主流加密资产。

1月30日,比特币和以太坊组合ETF将迎来首个审核期限。

其他等待批准的加密ETF还包括XRP ETF、莱特币ETF、HBAR ETF等。

以太坊现货ETF期权的最终审批决定可能在2025年4月9日左右作出。

业内机构和专家对2025年加密ETF发展的主要预测包括:

• 质押功能可能融入以太坊ETF
• Solana等其他加密货币ETF有望推出
• 加权加密指数ETF可能面世
• ETF流入量将继续增加
• 新的监管领导层可能批准更多加密ETF
• 比特币ETF在2025年的资金流入或超2024年
• 数万亿美元机构资金可能开始流入比特币ETF

总的来说,2025年加密ETF市场有望进一步扩大规模和品种,推动加密资产与传统金融的深度融合。