Web3社交赛道:潜在的下一个牛市引擎?

每一轮牛市都由不同的引擎驱动,每个引擎背后都经历了漫长的熊市积累。从疯狂的MEME到DeFi之夏,随着Web3技术和基础设施的发展,社交赛道也迎来了新的机遇。

Web3社交会成为下一个牛市引擎吗?

作为一个需要充分发挥开发者想象力的应用层赛道,社交、身份、NFT、DAO、粉丝经济等都可以归类到Web3社交范畴。目前社交赛道仍处于早期阶段,但随着一些项目的上线和热度攀升,市场关注度正在提升。

L2公链BASE上的社交应用Friend.Tech在8月10日上线后迅速走红,不到20天就吸引了超过12万注册地址,日活跃地址超2万。

CyberConnect、Lens Protocol等应用工具也获得了大量用户和市场关注。

本文将探讨Web3社交的发展现状、产品特点,分析几个头部项目,并研究该赛道面临的风险和挑战。总的来说,Web3社交赛道前景可期,具有较好的投资潜力。

为什么要关注社交

加密领域一直被视为计算机、金融、密码学、数学等学科的交叉科技。但由于出现时间较短、基础设施不完善、监管不统一以及存在学习门槛等因素,目前仍未实现全球范围内的广泛普及和使用。随着以太坊为代表的智能合约公链日益完善,链上应用从2020年开始爆发,如下图所示,目前累计DeFi用户地址已超过4000万个。DeFi率先将用户引入链上交互,其真实便捷的应用场景驱动了链上经济的发展,吸引和培养了一批链上用户。此后2021年开始,链游和NFT引领新一轮用户浪潮,新的链上玩法、代币经济设计和多元价值体系帮助Web3吸引了大量新用户。其中链游由于打金效应,吸引了大量Web2游戏玩家和第三世界低收入人群,而NFT由于具备身份、收藏和品牌价值,吸引了收藏爱好者、艺术爱好者以及传统品牌商家进入。

全链累计DeFi用户地址数

2022年以来市场进入漫长熊市,前期爆火的游戏、NFT等赛道热度减退,庞氏经济模型在增量不足情况下快速崩塌,Web3用户增长遇到瓶颈。目前,Web3创新仍在持续,开发者不断在基础设施、零知识证明、支付、身份、DeFi 2.0等领域探索新可能,但用户数量不足仍是Web3发展面临的核心问题之一。在熊市背景下,大量生态及其项目面临建设完成但缺乏真实用户的窘境。若排除工作室和多钱包用户,真实链上用户数可能并不乐观。

从供给端看,Web3发展需要拓展更多应用场景、创造更多玩法来吸引新用户。目前看来,社交赛道有望成为下一个引爆Web3用户的领域。从需求端看,社交赛道在传统互联网领域已证明了巨大潜力,庞大的用户基数和商业价值在这一领域得到充分发挥。从早期的MSN到中期的Facebook、Instagram再到后期的TikTok,每次社交技术迭代都伴随着互联网巨头的诞生,并催生大量产业链就业机会。随着人们对数据所有权的隐私价值和商业价值认知提升,越来越多声音呼吁让用户通过Web3掌握社交信息和数据,享受自我身份和行为数据的价值。因此,对Web3社交项目的探索是未来一段时间内最具发展前景和商业价值的方向之一。

随着CyberConnect、Lens Protocol等生态成熟,整个社交版块生态正变得越来越庞大,当前处于爆发前期,近期已有部分社交项目吸引市场热点。如币圈最大KOL马斯克收购推特,其多次喊单狗狗币、将比特币纳入特斯拉官方文档等行为为加密领域带来全球关注。虽然表示推特将永不发币,但围绕推特的社交身份、代币打赏等揣测已久。此外,Lens Protocol完成1500万美元融资、Instagram等互联网社交巨头发行NFT、Cyber代币上线多家头部交易所,行业扩张发展。

社交赛道特点

目前Web3社交尚无统一定义,我们可将涉及人与人信息发布、交换、用户画像的产品归为社交领域,主要包括社交公链、社交图谱、社交身份、各类社交应用、服务工具等。

在Web2领域,传统社交平台如Twitter、Instagram、TikTok已拥有大量用户,衍生出成熟丰富的商业模式。提到Web3社交,需验证其发展必要性和可行性。相比Web2,Web3在社交方面用户基数不足,且处于技术探索阶段。总的来说,Web3社交发展的关键因素包括:

1. 匿名性、抗审查性

相对Web2社交,Web3社交最大优势之一是匿名性和抗审查性,这一特性本身已被验证为用户需求。Web2领域中,数据被中心化机构掌握,用户可能被随意审查信息、被迫删改言论等。本质上,Web2社交仍是受监管的社交模式,用户无法保护隐私。而去中心化的Web3天然具有保护用户隐私、抗中心化机构审查的特点,可满足用户保护隐私和维护安全的诉求。

2. 用户掌握数据所有权

在Web2社交模式下,用户数据所有权属于中心化平台。平台通过掌握用户数据,实现用户画像,分析行为偏好,投放相应广告和产品,实现流量最大化变现,同时数据本身具备商业分析价值。在Web3领域,可通过让用户掌握数据所有权实现对数据流量商业价值的获取。从用户角度设计便捷实现数据价值变现的项目具有吸引力。事实上,这一模式在Web2商业模式中已有尝试并取得成效,如拼多多提供观看视频获现金奖励,邀请好友参与"砍一刀"(本质为社交网络拉新)获现金奖励均为用户实现流量变现的尝试。目前,Web3领域在这方面已有较多探索,如基于比特币闪电网络的Nostra、基于Polygon的Lens以及多链协议CyberConnect等,都在尝试将用户数据所有权回归用户。相信在Web3中,由于代币的多元性、价值波动性及经济设计丰富性,数据所有权商业价值变现可衍生出非常多吸引用户的玩法,具备甚至超过上一轮链游牛市的造富效应和拉新效应。

3. 简单易用

社交项目的要素之一是实现圈层内信息充沛和自由流动,而充沛信息依赖大量用户。如何引入大量用户,是Web3社交项目面临的最大挑战和机遇。当前加密领域发展受限的重要原因之一是用户基数太少,一是进入有一定学习门槛,用户需掌握一定计算机和加密知识才能参与链上交互,二是当前加密项目相比Web2用户工具使用较复杂,不够简单便捷。以EOA钱包为例,复杂的助记词和保存方式、潜在被钓鱼和盗取私钥的风险、软件间更新迭代和兼容性问题等均影响了用户体验,将大量Web2用户拦在加密世界之外。相对地,这也意味着,一旦能解决学习成本和进入门槛问题,一旦有简单上手、让用户无感操作的社交项目诞生,则将带来巨大用户流量。

4. 可组合性

Web2社交中,由于中心化机构存在,实际形成一个个庞大数据孤岛,构成互联网巨头具有数据准入权限和定价权,其他项目想使用该数据或在其上建立应用,需获得数据所有机构许可。同时,各数据孤岛间存在兼容性问题和潜在竞争关系,导致很多Web2应用间不互通,用户往往使用一个平台就必须注册新账号并重新累积信息数据。理想的Web3社交产品或有机会解决数据孤岛问题,类似POAP、ENS等对用户画像的描绘可视作对数据孤岛问题解决的尝试。未来,或会出现更简单、无门槛的标准协议,在帮助用户便捷掌握数据所有权的同时,兼容对大多数协议的接入,这也是DID重点探索方向之一。

头部项目概览

按不同项目类型,社交类项目主要包括社交图谱、社交应用和工具项目几大类。

社交图谱

社交图谱在Web3社交中充当基础设施功能,为其他应用类项目提供通用标准、数据信息源等。社交图谱应具备丰富数据源、广泛可组合性、使用门槛低等特点。从这点看,单独构建新公链社交项目、构建在冷门公链上的原生社交项目必要性均不大,增加了和其他成熟生态间的隔离。目前,构建在成熟链上的社交身份类通用标准是社交图谱发展主流选择,包括Lens Protocol、CyberConnect以及RSS3等均是该赛道下主流项目。

CyberConnect

CyberConnect是一个多链社交图谱,可验证并沉淀用户交互数据,为用户提供个人名片、社交图谱和智能合约钱包,为其他Dapp开发者提供标准API数据接口,实现用户数据在多个Dapp上的迁移。目前CyberConnect已接入Polygon、Linea和Optimism,后续还将接入Arbitrum等网络,用户数有望进一步增长。如下图所示,截至2023年8月8日,累计账户数达368k个,累计用户操作数达738k笔,而总用户profile已超125万个。

CyberConnect用户数据

在目前较为低迷的市场行情下,CyberConnect的日均流量DAU仍维持在1万以上,整体流量较大。

CyberConnect流量数据

Lens Protocol

Lens Protocol是知名DeFi借贷项目AAVE团队开发的社交类项目,是建立在Polygon上的社交图谱协议,允许任何人创建非托管社交资料和构建新的社交Dapp。用户可通过接入钱包创建自己的社交名片NFT,使用社交名片与其他用户互动。用户还可在Lens基础上构建相应交互Dapp(用户可使用Lens登录,Lens生态内可交互,交互记录也将被记录到Lens社交名片中)。

下图展示了Lens生态的部分项目,目前Lens生态上构建了100多个项目,包括各种社交、玩赚、流媒体分享、DAO工具、广告管理、信息传递、知识付费、抽奖等Dapp。虽然目前大多数生态项目还在早中期开发阶段,但整体无论数量还是类型都非常丰富,其生态丰富程度甚至超过了部分公链。总的来说,Lens所创造的链上社交生态对创作者经济十分友好。

Lens Protocol部分生态项目

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