Web3如何重塑消费者跨境支付体验

消费者的跨境支付习惯正在发生变化。人们尝试多种支付方式,但仍在寻找更好的选择。正如VISA CEO所说:"过去5年,支付方式的变化比过去50年更大。"

在区块链技术与数字货币不断发展的今天,支付方式变化背后是记账方式的变化——区块链这个公开透明的全球公共账本。

人类记账方式的变化数千年来仅发生过三次,每次都深刻塑造了经济形态与社会结构,折射出技术与文明的协同进化:

• 苏美尔时期的单式记账使人类首次突破口语传播限制,促进了早期贸易和国家形成;
• 复式记账推动了文艺复兴时期的商业革命,促进了银行和跨国公司出现,建立商业信用;
• 2009年比特币推动的分布式记账,促成了去中心化金融、信任机制变化,以及数字货币兴起。

这一变革正在不断演进,促成了基于区块链和数字货币的Web3支付,正在深入现实社会的方方面面。

本文借助消费者跨境支付调查报告,通过市场案例提出Web3支付对当前消费者跨境支付主要场景的解决方案,展望Web3支付的未来。

一、不断增长的跨境支付市场

跨境支付市场正在爆发式增长。消费者跨境支付比以往任何时候都频繁,预计到2027年相关支付将达到250万亿美元。

30%的人每周通过跨境电商海淘,45%的人每月收发汇款,66%的人每年出国旅行。消费者平均使用7种不同支付方式中的4种,仅16%的人会一直使用默认支付方式。

目前没有一种支付方式能完全满足消费者对跨境支付的需求,尽管近80%的消费者仍使用传统银行进行跨境支付。消费者需要安全且值得信赖的跨境支付提供商。

2023年6月至2024年6月期间,7.71亿人进行了跨境交易,主要由电子商务、旅游和汇款驱动。

1.1 主要场景及方式

A.跨境电商

八成消费者选择通过跨境电商购物,67%的人每月进行跨境消费。到2026年,全球B2C电商市场规模预计将突破8.3万亿美元。消费者渴望简单易用且安全可靠的支付方式。

B.跨境出行

每三人中就有两人有跨境出行经历,52%的人每年出行不止一次。旅行者需要简单且安全的支付方式,以便全身心享受旅行。

C.跨境汇款

每十个人中就有四个人使用跨境汇款服务,45%的人每月进行汇款操作。预计到2028年,跨境汇款市场规模将突破1万亿美元。消费者迫切需要安全、可靠的跨境汇款方式。

消费者平均使用以下七种跨境支付方式中的四种:

1. 电子支付方式
2. 信用卡或借记卡
3. P2P转账
4. 银行汇款
5. 线上转账
6. 预付旅行支票/卡
7. 现金

1.2 现在是向消费者提供跨境服务的恰当时机

跨境交易市场庞大且不断增长。越来越多消费者频繁进行跨境支付,但传统交易往往速度慢、成本高且缺乏透明度。这完全可以改变。

消费者目前使用多种支付方式。每个消费者都在尝试不同支付解决方案,积极寻找最适合的方式。他们渴望更多选择,并希望获得指导。现在是影响他们选择的关键时刻。

消费者需要稳定的支付习惯和可靠的合作伙伴。市场竞争将加剧,这是通过新服务吸引新客户的机会,也是通过一站式解决方案留住现有客户的机会。同时存在其他竞争对手抢先一步的风险。

信任的基础不容忽视。在跨境交易中,信任、安全性和可靠性至关重要,消费者对这些因素非常敏感。赢得客户信任是建立长期合作关系的关键。

二、消费者跨境支付主要场景及模式

2.1 跨境电商

过去一年,全球约5.89亿人参与跨境电商交易。72%通过亚马逊、eBay等主流平台购买实体商品,44%购买数字产品。仅30%通过社交媒体购物,可能与数据泄露担忧有关。

消费者大多选择信用卡、借记卡或数字APP支付服务。51%使用信用卡或借记卡,36%选择数字APP支付服务,还有部分使用电汇或P2P服务。

不同国家消费习惯存在差异:

德国:消费者最不愿使用信用卡或借记卡(32%),更倾向于数字APP支付服务(49%)和银行转账或电汇(35%)。

菲律宾:消费者首选数字APP支付方式(49%),可能与48.2%消费者无法接入传统银行系统有关。

跨境电商支付场景多为消费者在本国,通过境外电商平台支付网关进行支付。支付网关链接多种支付方式,如信用卡或借记卡(通过卡组织网络),Paypal、Apple Pay(通过数字App支付),银行转账(通过银行SWIFT网络)等。

2.2 跨境出行

三分之二受访者过去一年曾出国旅行,62%使用信用卡或借记卡预订旅行。大多数受访者在旅行期间使用相同支付方式。

新加坡(86%)和阿联酋(84%)消费者出国旅行比例最高。13个市场中,每个国家近50%受访者过去一年曾出国旅行。

加拿大旅行者尤其偏爱信用卡或借记卡,使用其他支付方式比例不到10%。巴西游客使用信用卡可能性最低(低于50%),可能与历史上较高信用卡利率和PIX即时支付平台广泛采用有关。

支付场景多为消费者通过本国借记卡或信用卡在境外商家刷卡消费,或通过数字APP支付平台扫码。

2.3 跨境汇款

40%受访者过去12个月曾发送或接收汇款,银行转账或电汇最常见。阿联酋(87%)和菲律宾(74%)等移民劳动力众多国家汇款收发比例最高。

2023年,流向低收入和中等收入国家汇款总额增长3.8%,达6690亿美元。亚太地区中国、印度和新加坡汇款活动较为频繁。数字App支付因安全性和易用性,越来越受到汇款方青睐。

美国使用跨境汇款用户比例最高(35%)。阿联酋消费者跨境汇款使用银行或电汇比例相当(均为53%)。

跨境汇款通常通过银行网络进行。如果发达国家大银行之间有结算账户,交易流程较简单。否则需通过"代理行"进行交易。小币种/汇困国代理行模式会极大侵蚀利润,给消费者带来巨大负担。全球范围内,汇款平均成本占汇款金额6.62%。

消费者期望跨境支付能像日常支付一样便捷、顺畅,希望快速、透明且高效,即时到账,避免多日结算等待。

三、跨境支付的特点与痛点

3.1 跨境支付愈发普遍、频繁

跨境支付在各地区消费者中普遍且频繁。相当一部分消费者每月、每周甚至更频繁进行跨境支付。

84%Z世代和83%千禧一代过去一个月内进行过跨境交易。68%婴儿潮一代和更年长群体过去一个月内进行过跨境交易,他们正在迎头赶上。

3.2 支付方式并不固定,习惯尚未养成

消费者目前跨境消费和服务支付方式尚未形成明确偏好。在跨境电商和跨境出行方面,超50%消费者通过传统银行使用信用卡或借记卡支付,但并非唯一选择。数字App支付服务也颇受欢迎。

跨境汇款时,消费者选择支付类型更加多样化。银行转账或电汇支付服务最广泛使用,但许多消费者也使用数字在线转账服务、信用卡或借记卡以及P2P服务。

3.3 消费者渴望拥有更多选择

大多数消费者希望在跨境支付方面拥有更多选择。五分之一消费者表示,目前跨境交易可供选择支付方式不够多。十二分之一消费者认为选择太多。

跨境汇款消费者尤其重视有更多选择(76%)。菲律宾(88%)和墨西哥(82%)消费者这一需求尤为重要。即使在瑞典(53%)、英国(53%)和法国(52%)等拥有丰富支付选项的国家,消费者也希望有更多选择。

更多选择意味着更激烈竞争。消费者如感到不满或需要更多选择,会毫不犹豫转向其他服务提供商。

瑞典、新加坡和阿联酋等跨境支付关键市场,约一半参与跨境支付的消费者倾向于将资金存放在多个账户,以获取资金转移灵活性。

71%消费者希望获得更多指导,以便更好了解何时以及如何使用不同支付选项。他们需要安全性、易用性、清晰指导以及稳定支付习惯。

3.4 安全性是必备条件,而非可选项

消费者对支付安全性的信任至关重要。安全性始终是选择跨境支付解决方案时的首要因素。消费者最看重安全性(63%)、信任(51%)、可靠性(49%)以及费用(49%)。

五分之一消费者(21%)在进行跨境交易时曾有不愉快经历。跨境汇款消费者更可能报告负面经历(31%)。

约三分之二消费者表示,欺诈风险曾使他们放弃使用某种跨境支付方式。跨境汇款消费者、年轻一代,以及来自阿联酋、菲律宾、墨西哥和巴西的消费者,更可能因担心欺诈而停止使用某种支付方式。

四、VISA的跨境支付解决方案——VISA Direct

4.1 什么是VISA Direct

VISA Direct是一个支付平台,可实现近乎实时的国内和国际资金转账。该平台利用VISANet全球网络的处理能力,实现支付发起人通过收单机构将资金直接以安