Экосистема DeFi на Solana: основные продукты и тенденции развития
Отчет Messari за первый квартал 2024 года показывает, что объем торгов DeFi на Solana продолжает расти, средний дневной объем спотовых торгов на DEX увеличился на 319% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,5 миллиарда долларов. Этот рост в основном был вызван торговлей Memecoin, такой как SLERF и BOME. Solana стала местом сбора розничных и Memecoin трейдеров, а ее низкие торговые сборы и быстрые подтверждения позволяют DeFi-протоколам предлагать пользователям уникальный опыт. На фоне стабильного роста цены SOL общая заблокированная стоимость (TVL) Solana увеличилась до 4,311 миллиарда долларов. Как и в случае с другими публичными цепочками, TVL Solana в основном поступает от DEX, LST, платформ кредитования и бессрочных контрактов.
Децентрализованная биржа (DEX)
Децентрализованные биржи обычно работают вокруг определенной экосистемы, особенно это касается не-EVM Layer1 цепей, таких как Solana.
Raydium позволяет любому создавать торговые пулы и направлять ликвидность токенов, что привело к запуску множества мем-койнов на Solana. Raydium когда-то был предпочтительным DEX для выпуска мем-койнов, с TVL около 965 миллионов долларов и 24-часовым объемом торгов около 1.162 миллиарда долларов. Однако с ростом мем-платформ, таких как Pump.fun, влияние Raydium может постепенно снижаться.
Юпитер
Jupiter как агрегатор ликвидности ищет лучшие ценовые маршруты на всех основных DEX и AMM на Solana, минимизируя проскальзывание и торговые сборы. Он не только является ведущей платформой DEX, но и имеет децентрализованную платформу для торговли бессрочными контрактами. Пользователи могут участвовать в качестве трейдеров или поставщиков ликвидности, получая до 100-кратного кредитного плеча. Держатели JLP могут получать 75% доходов от сборов бессрочной торговли.
Jupiter также выпустил инструмент для исследования рынка MEME APE, который помогает пользователям находить новейшие токены и проводить оценку рисков.
Косатка
Orca с лозунгом "DEX для людей, а не для программ" долгое время занимает передовые позиции среди DEX на Solana. Она обладает функцией активного создания рынка с концентрированной ликвидностью Whirlpools, похожей на UniswapV3. Эта модель позволяет LP объединять ликвидность в определённых ценовых диапазонах, повышая эффективность использования капитала. FDV ORCA составляет всего 268 миллионов долларов, что отражает пузырьковые условия на других цепочках и DEX.
Ликвидный стекинг (LST)
Пользователи Solana не имеют сильного спроса на ликвидное стекинг, в основном из-за отсутствия требований к минимальному объему стекинга и низкой цены SOL.
Jito запустил программу распределения токенов в сентябре 2023 года и быстро стал лидером в своем сегменте. TVL JTO составляет 1,705,000,000 долларов, что делает его проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana. Текущий APY по ставке JitoSOL составляет 8,26%, включая доходы от ставки Solana и распределение доходов от MEV.
Маринад
Marinade сосредоточена на нативном стекинге, APY довольно высок, что делает её одним из ведущих проектов в экосистеме, с объемом заблокированных средств в 1,413 миллиарда долларов. Несмотря на то, что объем заблокированных средств близок к Jito, разница в рыночной капитализации и FDV значительна, что указывает на потенциал роста.
БлейзСтейк
BlazeStake является вторым по величине проектом LST в экосистеме Solana, TVL составляет около 275 миллионов долларов. Текущая оценка APY по ставкам составляет 7.06%, немного ниже, чем у Jito. Его FDV составляет 6.87 миллионов долларов, что значительно меньше 2.387 миллиардов долларов у Jito, что отражает потенциал роста и особенности структуры пользователей в экосистеме.
Заимствование
Сохранить
Save (изначально Solend) – это алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на Solana. Он обеспечивает кредитные услуги с в 100 раз большей скоростью и в 100 раз меньшими затратами на Solana. Save пережил инцидент с атакой на оракул USDH, после чего была внедрена система оракулов PYTH для повышения безопасности. В настоящее время спрос на кредитование в экосистеме Solana не велик, новый кредитный протокол Marginfi скоро будет запущен.
Деривативы
Основные деривативные протоколы на Solana включают Jupiter, Drift, Flash Trade и Zeta.
Основные данные по производным проектам:
| Проект | TVL (миллиард долларов) | FDV |
|------|---------------|-----|
| Drift | 360 миллионов | 530 миллионов долларов |
| Флэш Трейд | 14,69 млн | $550 млн |
| Zeta Markets | 970万 | Не выпущено токенов |
Дрифт
Drift имеет TVL в 360 миллионов долларов, предлагая многофункциональные интегрированные DEX-сервисы, такие как предторговля, кредитное плечо 20x, а также залоговое кредитование. Поддерживается Multicoin Capital, версия v1 привлекла более 15 000 пользователей за шесть месяцев, а объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Флеш-трейд
Flash Trade — это децентрализованная биржа спотовой и контрактной торговли, сосредоточенная на сети Solana, отличающаяся низкими торговыми комиссиями и небольшим ценовым воздействием. Использует уникальную систему многоактивных пулов и структуру NFT для повышения вовлеченности пользователей. Модель торговли через пулы обеспечивает нулевое ценовое воздействие и лучшие условия для торговли.
Рынки Zeta
Zeta Markets является платформой децентрализованных финансов, предлагающей два основных продукта: DEX и FLEX. Целью является упрощение торговли деривативами, позволяя пользователям хеджировать, спекулировать и высказывать свое мнение о рыночных тенденциях. Интерфейс простой и интуитивно понятный, интегрирован график Tradingview, а также ожидается аирдроп токенов.
PYTH
PYTH, будучи лидирующим оракулом на блокчейне Solana, имеет более быструю и стабильную скорость обновления данных по сравнению с Chainlink. В настоящее время он применяется не только на блокчейне Solana, но также может использоваться на других блокчейнах, что открывает широкие перспективы для развития.
Заключение
Экосистема Solana продолжает расти, и всё больше продуктов в области Децентрализованные финансы появляется на рынке, таких как недавно запущенный предсказательный рынок B.E.T. Эти проекты обогащают экосистему Solana, предоставляя пользователям больше финансовых инструментов и вариантов. Зрелые продукты имеют пользовательскую базу и рыночное доверие, в то время как новые продукты привлекают пользователей за счет оптимизации пользовательского интерфейса, обучения пользователей и построения сообщества. В будущем, с появлением инновационных продуктов, экосистема Децентрализованные финансы Solana станет еще более процветающей и разнообразной.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
8
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleSurfer
· 07-31 04:01
Играть действительно приятно, sol на самом деле неплохой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GreenCandleCollector
· 07-30 18:06
sol哥 на этот раз действительно На луну
Посмотреть ОригиналОтветить0
ponzi_poet
· 07-29 21:51
Круто! Эта волна Solana — это все в!
Посмотреть ОригиналОтветить0
defi_detective
· 07-29 01:09
Солана снова На луну!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 07-29 01:00
Согонна большой памп Эта волна стабильна
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerWallet
· 07-29 00:56
короткий срок игроки, не беспокойте
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerAirdrop
· 07-29 00:53
сол狂冲, значит, сейчас подняться на борт не приведет к gg?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PerpetualLonger
· 07-29 00:51
Суоми каждый день ловушка, может быть рост дер ！！！
Полный анализ экосистемы Solana DeFi: текущее состояние и тенденции развития рынка DEX, LST и Производный.
Экосистема DeFi на Solana: основные продукты и тенденции развития
Отчет Messari за первый квартал 2024 года показывает, что объем торгов DeFi на Solana продолжает расти, средний дневной объем спотовых торгов на DEX увеличился на 319% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,5 миллиарда долларов. Этот рост в основном был вызван торговлей Memecoin, такой как SLERF и BOME. Solana стала местом сбора розничных и Memecoin трейдеров, а ее низкие торговые сборы и быстрые подтверждения позволяют DeFi-протоколам предлагать пользователям уникальный опыт. На фоне стабильного роста цены SOL общая заблокированная стоимость (TVL) Solana увеличилась до 4,311 миллиарда долларов. Как и в случае с другими публичными цепочками, TVL Solana в основном поступает от DEX, LST, платформ кредитования и бессрочных контрактов.
Децентрализованная биржа (DEX)
Децентрализованные биржи обычно работают вокруг определенной экосистемы, особенно это касается не-EVM Layer1 цепей, таких как Solana.
Основные данные DEX проектов:
| Проект | TVL (миллиард долларов) | Рыночная капитализация (миллиард долларов) | FDV (миллиард долларов) | 24ч объем торгов (миллиард долларов) | |------|---------------|---------------------|---------------|---------------------| | Райдиум | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6,50 | | Юпитер | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Косатка | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Райдиум
Raydium позволяет любому создавать торговые пулы и направлять ликвидность токенов, что привело к запуску множества мем-койнов на Solana. Raydium когда-то был предпочтительным DEX для выпуска мем-койнов, с TVL около 965 миллионов долларов и 24-часовым объемом торгов около 1.162 миллиарда долларов. Однако с ростом мем-платформ, таких как Pump.fun, влияние Raydium может постепенно снижаться.
Юпитер
Jupiter как агрегатор ликвидности ищет лучшие ценовые маршруты на всех основных DEX и AMM на Solana, минимизируя проскальзывание и торговые сборы. Он не только является ведущей платформой DEX, но и имеет децентрализованную платформу для торговли бессрочными контрактами. Пользователи могут участвовать в качестве трейдеров или поставщиков ликвидности, получая до 100-кратного кредитного плеча. Держатели JLP могут получать 75% доходов от сборов бессрочной торговли.
Jupiter также выпустил инструмент для исследования рынка MEME APE, который помогает пользователям находить новейшие токены и проводить оценку рисков.
Косатка
Orca с лозунгом "DEX для людей, а не для программ" долгое время занимает передовые позиции среди DEX на Solana. Она обладает функцией активного создания рынка с концентрированной ликвидностью Whirlpools, похожей на UniswapV3. Эта модель позволяет LP объединять ликвидность в определённых ценовых диапазонах, повышая эффективность использования капитала. FDV ORCA составляет всего 268 миллионов долларов, что отражает пузырьковые условия на других цепочках и DEX.
Ликвидный стекинг (LST)
Пользователи Solana не имеют сильного спроса на ликвидное стекинг, в основном из-за отсутствия требований к минимальному объему стекинга и низкой цены SOL.
Основные данные LST проектов:
| Проект | LST | APY | TVL (миллиард долларов) | Рыночная капитализация | FDV | |------|-----|-----|---------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 миллиарда долларов | 23.74 миллиарда долларов | | Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741 миллионов долларов | 1.01 миллиард долларов | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Объем разблокировки неизвестен | 683万美元 |
Дзито (JTO)
Jito запустил программу распределения токенов в сентябре 2023 года и быстро стал лидером в своем сегменте. TVL JTO составляет 1,705,000,000 долларов, что делает его проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana. Текущий APY по ставке JitoSOL составляет 8,26%, включая доходы от ставки Solana и распределение доходов от MEV.
Маринад
Marinade сосредоточена на нативном стекинге, APY довольно высок, что делает её одним из ведущих проектов в экосистеме, с объемом заблокированных средств в 1,413 миллиарда долларов. Несмотря на то, что объем заблокированных средств близок к Jito, разница в рыночной капитализации и FDV значительна, что указывает на потенциал роста.
БлейзСтейк
BlazeStake является вторым по величине проектом LST в экосистеме Solana, TVL составляет около 275 миллионов долларов. Текущая оценка APY по ставкам составляет 7.06%, немного ниже, чем у Jito. Его FDV составляет 6.87 миллионов долларов, что значительно меньше 2.387 миллиардов долларов у Jito, что отражает потенциал роста и особенности структуры пользователей в экосистеме.
Заимствование
Сохранить
Save (изначально Solend) – это алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на Solana. Он обеспечивает кредитные услуги с в 100 раз большей скоростью и в 100 раз меньшими затратами на Solana. Save пережил инцидент с атакой на оракул USDH, после чего была внедрена система оракулов PYTH для повышения безопасности. В настоящее время спрос на кредитование в экосистеме Solana не велик, новый кредитный протокол Marginfi скоро будет запущен.
Деривативы
Основные деривативные протоколы на Solana включают Jupiter, Drift, Flash Trade и Zeta.
Основные данные по производным проектам:
| Проект | TVL (миллиард долларов) | FDV | |------|---------------|-----| | Drift | 360 миллионов | 530 миллионов долларов | | Флэш Трейд | 14,69 млн | $550 млн | | Zeta Markets | 970万 | Не выпущено токенов |
Дрифт
Drift имеет TVL в 360 миллионов долларов, предлагая многофункциональные интегрированные DEX-сервисы, такие как предторговля, кредитное плечо 20x, а также залоговое кредитование. Поддерживается Multicoin Capital, версия v1 привлекла более 15 000 пользователей за шесть месяцев, а объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Флеш-трейд
Flash Trade — это децентрализованная биржа спотовой и контрактной торговли, сосредоточенная на сети Solana, отличающаяся низкими торговыми комиссиями и небольшим ценовым воздействием. Использует уникальную систему многоактивных пулов и структуру NFT для повышения вовлеченности пользователей. Модель торговли через пулы обеспечивает нулевое ценовое воздействие и лучшие условия для торговли.
Рынки Zeta
Zeta Markets является платформой децентрализованных финансов, предлагающей два основных продукта: DEX и FLEX. Целью является упрощение торговли деривативами, позволяя пользователям хеджировать, спекулировать и высказывать свое мнение о рыночных тенденциях. Интерфейс простой и интуитивно понятный, интегрирован график Tradingview, а также ожидается аирдроп токенов.
PYTH
PYTH, будучи лидирующим оракулом на блокчейне Solana, имеет более быструю и стабильную скорость обновления данных по сравнению с Chainlink. В настоящее время он применяется не только на блокчейне Solana, но также может использоваться на других блокчейнах, что открывает широкие перспективы для развития.
Заключение
Экосистема Solana продолжает расти, и всё больше продуктов в области Децентрализованные финансы появляется на рынке, таких как недавно запущенный предсказательный рынок B.E.T. Эти проекты обогащают экосистему Solana, предоставляя пользователям больше финансовых инструментов и вариантов. Зрелые продукты имеют пользовательскую базу и рыночное доверие, в то время как новые продукты привлекают пользователей за счет оптимизации пользовательского интерфейса, обучения пользователей и построения сообщества. В будущем, с появлением инновационных продуктов, экосистема Децентрализованные финансы Solana станет еще более процветающей и разнообразной.