Парадигма споживчих додатків Web3 та теоретичні роздуми про інвестиції

Останнім часом Alliance DAO здобула значний вплив завдяки успішному інкубуванню таких споживчих додатків Web3, як Pump.fun, Moonshot тощо. У цій статті спочатку підсумовується інвестиційна концепція Alliance DAO щодо споживчого сегмента Web3, а також пропонуються спостереження щодо цього сегмента, щоб оглянути основні парадигми, з якими стикаються поточні споживчі додатки Web3, виклики та потенційні можливості, а наприкінці підсумовуються роздуми про теорію інвестицій у споживчі додатки Web3.

Alliance DAO щодо інкубації споживчої ніші Web3

З моменту запуску Alliance DAO Accelerator інвестував або інкубував 28 веб3 споживчих додатків. Вони приблизно поділяються на 7 основних категорій:

1. Заняття зі стилю життя
2. Ігри
3. Крипто спекуляції
4. Соціальні фінанси (SocialFi)
5. Економіка творців
6. Фінансові категорії
7. Інструментальний клас

З точки зору розвитку тенденцій інвестиційних уподобань, Alliance DAO з 2021 року почала інвестувати та інкубувати проекти класу Consumer. У період з 2021 по перше півріччя 2023 року її основні інвестиції та інкубаційні напрямки були зосереджені на проектах Games та економіки творців. З початку другого півріччя 2023 року і до 2024 року її уподобання змістилися на спекулятивні криптовалютні проекти, SocialFi та фінансові проекти.

Інвестиційна концепція Alliance DAO щодо споживчого сегмента Web3 в основному включає:

1. Вважається, що екологічні базові інструменти вже стали дедалі більш досконалими, необхідно більше прикладних шарів для того, щоб екосистема отримала справжню цінність і можливості.

2. Засновницька команда повинна зосередитися на PMF, уникати передчасного введення токена, щоб результати верифікації PMF не були спотворені;

3. Цільова аудиторія споживчих додатків Web3 може бути поділена за рівнем прийняття Web3: для звичайних користувачів, які не є частиною Web3, основна стратегія зниження витрат на залучення клієнтів реалізується через "токени реклами"; для користувачів Web3 Native акцент робиться на нових активних об'єктах, що створює інвестиційний чи спекулятивний попит або вирішує унікальні потреби;

4. Чітко визначити, що користувацькі профілі екосистеми Solana та екосистеми EVM різні, причому перша більш сприятлива для успіху споживчих додатків.

Що таке споживчі додатки Web3

Web3 споживчі додатки - це програмні додатки для споживачів, що мають характеристики Web3. Вони зазвичай поділяються на 10 великих категорій: соціальні мережі, розваги, повсякденне життя, інструменти ефективності, фінанси, освіта, здоров'я, новини та інформація, транспорт і подорожі, покупки та електронна комерція.

Парадигма споживчих застосунків Web3 та її можливості і виклики

Існує три поширених парадигми споживчих додатків Web3:

1. Використання технологічних характеристик інфраструктури Web3 для оптимізації проблем традиційних споживчих застосунків:

• Максимальний захист конфіденційності та суверенітет даних
• Низькозатратне глобальне цілодобове надійне середовище виконання

2. Використання криптоактивів для розробки нових маркетингових стратегій, програм лояльності для користувачів або бізнес-моделей:

• Зниження витрат на залучення клієнтів через маркетингові кампанії на основі токенів, такі як Airdrop
• Програма лояльності для користувачів на основі X to Earn
• Використання фінансових властивостей токенів для прямого монетизування

3. Повністю обслуговувати нативних користувачів Web3, вирішуючи унікальні проблеми цієї частини користувачів:

• Створення нових наративів, орієнтуючись на невикористані елементи вартості для монетизаційного дизайну, створення нових класів активів.
• Надання нових інструментів продуктів для задоволення незадоволених потреб у процесі участі на ринку

Роздуми про теорію інвестицій у споживчі додатки Web3

1. Як подолати спекулятивний цикл є найважливішим питанням для споживчих додатків Web3

2. Інвестиційна оцінка в основному базується на двох аспектах:

   • Аналіз даних експлуатації продукту його ринкового потенціалу
   • Оцінка команди

3. Визначення успіху: короткострокова увага на ціни токенів, довгострокова увага на показники доходу та стійкість.

4. "Використання фабричного шаблону" можливо є більш визначеною бізнес-стратегією

5. Три можливі парадигми наступного успішного споживчого додатку Web3:

   • Використання впливу KOL для завершення холодного запуску
   • Виходячи з реальних потреб, покладаючись на продуктову силу для завоювання ринку
   • Інновації в бізнес-моделях, такі як мислення "економіки спільного використання"

6. Найбільш прості категорії веб3 споживчих застосунків для знаходження PMF:

   • Web3 соціальні додатки
   • Інструменти для торгівлі на блокчейні
   • Платіжні додатки
   • DeFi застосунки